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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Privatkunden in Finanzfragen und entwickle individuelle Lösungen.
- Arbeitgeber: Convit Central GmbH, ein innovatives Unternehmen im Finanzsektor.
- Mitarbeitervorteile: Flexibles Arbeiten, kostenlose Schulungen und Mentoring-Programme.
- Andere Informationen: Dynamisches Umfeld mit hervorragenden Entwicklungsmöglichkeiten.
- Warum dieser Job: Starte deine Karriere in der Finanzberatung und mache einen echten Unterschied.
- Gewünschte Qualifikationen: Interesse an Finanzen und gute Kommunikationsfähigkeiten.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 1500 - 7500 € pro Monat.
Conseiller clientèle privée patrimoine (reconversion) hybride. Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.
Données clés :
- Organisation : Convit Central GmbH
- Localité de marché : Bex, Suisse
- Site de référence / rattachement : Convit GmbH, Rue de Cossonay 194, 1020 Renens, Suisse
- Contrat : poste fixe
- Taux d’activité : 10–100 % selon le poste
- Langue : français (B2+)
- Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)
Vos missions :
- Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
- Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
- Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
- Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.
Votre profil :
- Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
- Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
- Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
Nous offrons :
- Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
- Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
- Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
- Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.
Mobilité / frontaliers :
- Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.
- Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.
Remarque : Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.
Conseiller clientèle privée patrimoine hybride Arbeitgeber: Convit GmbH
Kontaktperson:
Convit GmbH HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Conseiller clientèle privée patrimoine hybride
✨Tipp Nummer 1
Sei proaktiv! Nutze dein Netzwerk und sprich mit Leuten, die in der Branche arbeiten. Oft gibt es ungeschriebene Stellen oder Empfehlungen, die dir den Einstieg erleichtern können.
✨Tipp Nummer 2
Bereite dich auf Vorstellungsgespräche vor, indem du häufige Fragen übst und deine Antworten klar strukturierst. Zeige, dass du die Bedürfnisse der Kunden verstehst und wie du ihnen helfen kannst, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
✨Tipp Nummer 3
Nutze Online-Plattformen für Networking und um dich über aktuelle Trends in der Finanzberatung zu informieren. Das zeigt dein Engagement und Interesse an der Branche.
✨Tipp Nummer 4
Bewirb dich direkt über unsere Website! So hast du die besten Chancen, gesehen zu werden und zeigst, dass du wirklich an der Position interessiert bist. Lass uns gemeinsam deinen Traumjob finden!
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Conseiller clientèle privée patrimoine hybride
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei authentisch!: Zeig uns, wer du wirklich bist! Deine Persönlichkeit und Motivation sind wichtig. Lass uns wissen, warum du dich für die Finanzberatung interessierst und was dich antreibt.
Pass deine Bewerbung an!: Schau dir die Stellenbeschreibung genau an und passe dein Anschreiben sowie deinen Lebenslauf an. Hebe relevante Erfahrungen hervor, die zu den Anforderungen passen, und zeige, dass du die richtige Person für den Job bist.
Struktur ist alles!: Achte darauf, dass deine Bewerbung klar und strukturiert ist. Verwende Absätze, um deine Gedanken zu gliedern, und achte auf eine saubere Formatierung. Das macht es uns leichter, deine Bewerbung zu lesen und zu verstehen.
Bewirb dich über unsere Website!: Wir empfehlen dir, deine Bewerbung direkt über unsere Website einzureichen. So stellst du sicher, dass sie schnell bei uns ankommt und wir sie zügig bearbeiten können. Wir freuen uns auf deine Unterlagen!
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Convit GmbH vorbereitest
✨Verstehe die Finanzwelt
Mach dich mit den Grundlagen der Finanzberatung vertraut, insbesondere mit Themen wie 3a/3b und ETF-Sparplänen. Zeige im Interview, dass du ein echtes Interesse an persönlicher Finanzplanung hast und bereit bist, dich in diese Materie einzuarbeiten.
✨Bereite dich auf Kundenfragen vor
Überlege dir mögliche Fragen, die Kunden zu ihrer finanziellen Situation stellen könnten. Sei bereit, deine Antworten klar und verständlich zu formulieren, um dein Wissen und deine Kommunikationsfähigkeiten zu demonstrieren.
✨Präsentiere deine Soft Skills
Da der Job viel Kundenkontakt erfordert, ist es wichtig, deine zwischenmenschlichen Fähigkeiten zu betonen. Bereite Beispiele vor, die zeigen, wie du in der Vergangenheit erfolgreich mit Kunden kommuniziert und Beziehungen aufgebaut hast.
✨Zeige deine Lernbereitschaft
Betone im Interview, dass du motiviert bist, Neues zu lernen und dich weiterzuentwickeln. Sprich über deine Bereitschaft, an internen Schulungen teilzunehmen und die VBV-Zertifizierung zu erwerben, um deine Fähigkeiten zu erweitern.