Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden in Finanzfragen und entwickle individuelle Sparpläne.
- Unternehmen: Innovatives Unternehmen in der Finanzberatung mit einem starken Fokus auf persönliche Entwicklung.
- Vorteile: Flexibles Arbeiten, kostenlose Schulungen und die Möglichkeit zur Zertifizierung.
- Weitere Informationen: Hybrides Arbeitsmodell mit Mentoring und modernen digitalen Tools.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft von Menschen und baue langfristige Beziehungen auf.
- Qualifikationen: Interesse an Finanzen und Erfahrung im Kundenservice sind von Vorteil.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 1500 - 7500 € pro Monat.
Conseiller clientèle privée planification patrimoniale hybride
Job Openings Conseiller clientèle privée planification patrimoniale hybride About the job Conseiller clientèle privée planification patrimoniale hybride
Conseiller clientèle privée planification patrimoniale hybride Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance.
Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.
Données clés : Localité de marché : Chêne-Bourg, Suisse Site de référence / rattachement : Convit Gmb H, Rue de Cossonay 194, 1020 Renens, Suisse Contrat : poste fixe
- Taux d’activité : 10–100 % selon le poste
- Langue : français (B2+) Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance) Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
Réaliser des rendez‑vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.
Votre profil : Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.
Mobilité / frontaliers : Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.
Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.
Remarque
Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez‑vous fixes.
#J-18808-Ljbffr
Conseiller clientèle privée planification patrimoniale hybride Arbeitgeber: Convit GmbH
Die Convit-GmbH in Kirchlindach ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit bietet, im Hybrid- oder Homeoffice-Modell zu arbeiten. Mit einem strukturierten Einarbeitungsprogramm und einer kostenlosen internen VBV-Ausbildung fördert das Unternehmen aktiv die persönliche und berufliche Entwicklung seiner Mitarbeiter, während eine offene und kollegiale Unternehmenskultur den Austausch und die Zusammenarbeit im Team unterstützt.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Conseiller clientèle privée planification patrimoniale hybride erhalten könntest
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
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Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Conseiller clientèle privée planification patrimoniale hybride mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei Convit GmbH arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Conseiller clientèle privée planification patrimoniale hybride besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Convit GmbH vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei Convit GmbH zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für Convit GmbH leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
