Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Privatpersonen zu Finanzplanung und Vorsorge, analysiere Bedürfnisse und entwickle individuelle Lösungen.
- Unternehmen: Convit Central GmbH, ein innovatives Unternehmen im Finanzsektor.
- Vorteile: Attraktives Gehalt bis zu CHF 7'500, flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeiten.
- Weitere Informationen: Kostenlose interne Schulungen und Mentoring für deine berufliche Entwicklung.
- Warum dieser Job: Starte deine Karriere in der Finanzberatung ohne Vorkenntnisse und lerne von den Besten.
- Qualifikationen: Interesse an persönlicher Finanzplanung und gute Kommunikationsfähigkeiten.
Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.
Données clés :
- Organisation : Convit Central GmbH
- Localité de marché : Morges, Suisse
- Site de référence / rattachement : Convit GmbH, Rue de Cossonay 194, 1020 Renens, Suisse
- Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+)
- Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)
- Contact :
Vos missions :
- Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
- Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
- Réaliser des rendez‑vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
- Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.
Votre profil :
- Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
- Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
- Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
Nous offrons :
- Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
- Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
- Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
- Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.
Mobilité / frontaliers :
- Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.
- Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.
Conseiller en prévoyance entrée sans formation Arbeitgeber: Convit GmbH
Convit Central GmbH ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern die Möglichkeit bietet, in einem dynamischen und unterstützenden Umfeld im Bereich Finanz- und Vorsorgeberatung zu wachsen. Mit kostenlosen internen Schulungen, flexiblen Arbeitszeiten und der Option auf Homeoffice fördert das Unternehmen eine ausgewogene Work-Life-Balance und individuelle Entwicklung. Die Unternehmenskultur legt Wert auf Teamarbeit und persönliche Beziehungen, was zu einer positiven und motivierenden Arbeitsatmosphäre führt.
