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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Privatpersonen zu Finanzplanung und Vermögensaufbau.
- Arbeitgeber: Convit Central GmbH, ein innovatives Unternehmen im Finanzsektor.
- Mitarbeitervorteile: Kostenlose Schulungen, flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeiten.
- Andere Informationen: Mentoring und moderne digitale Tools für deinen Erfolg.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft anderer und entwickle deine Karriere in einem dynamischen Umfeld.
- Gewünschte Qualifikationen: Interesse an persönlicher Finanzplanung und gute Kommunikationsfähigkeiten.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 1500 - 7500 € pro Monat.
Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.
Données clés :
- Organisation : Convit Central GmbH
- Localité de marché : La Neuveville, Suisse
- Site de référence / rattachement : Rennweg 62, 2. Stock, 2504 Biel/Bienne, Suisse
- Contrat : poste fixe
- Taux d’activité : 10–100 % selon le poste
- Langue : français (B2+)
- Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)
Vos missions :
- Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
- Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
- Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
- Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.
Votre profil :
- Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
- Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
- Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
Nous offrons :
- Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
- Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
- Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
- Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.
Mobilité / frontaliers :
- Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.
- Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.
Postulation :
Merci d’envoyer votre dossier en ligne. Nous revenons rapidement vers vous.
Remarque : Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.
Conseiller financier régional Lausanne Arbeitgeber: Convit GmbH
Kontaktperson:
Convit GmbH HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Conseiller financier régional Lausanne
✨Tipp Nummer 1
Nutze dein Netzwerk! Sprich mit Freunden, Familie oder ehemaligen Kollegen über die Stelle als Conseiller financier. Oftmals erfährt man durch persönliche Kontakte von offenen Positionen, die nicht öffentlich ausgeschrieben sind.
✨Tipp Nummer 2
Bereite dich auf das Vorstellungsgespräch vor! Informiere dich über Convit Central GmbH und deren Dienstleistungen. Zeige, dass du die Bedürfnisse der Kunden verstehst und wie du ihnen helfen kannst, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
✨Tipp Nummer 3
Sei proaktiv! Wenn du die Möglichkeit hast, an Networking-Events oder Messen teilzunehmen, nutze diese Gelegenheiten, um dich mit anderen Fachleuten auszutauschen und deine Sichtbarkeit zu erhöhen.
✨Tipp Nummer 4
Bewirb dich direkt über unsere Website! Das zeigt dein Interesse und Engagement für die Position. Außerdem bekommst du so einen besseren Überblick über den Bewerbungsprozess und die nächsten Schritte.
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Conseiller financier régional Lausanne
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!: Zeig uns, wer du wirklich bist! Verwende deine eigene Stimme und Persönlichkeit in deinem Anschreiben. Das macht es für uns einfacher, dich kennenzulernen und zu sehen, wie du ins Team passt.
Pass auf die Details auf!: Achte darauf, dass deine Bewerbung fehlerfrei ist. Rechtschreibfehler oder unklare Formulierungen können einen schlechten Eindruck hinterlassen. Lass jemanden drüberlesen, bevor du sie abschickst!
Beziehe dich auf die Stellenbeschreibung!: Nutze die Informationen aus der Stellenbeschreibung, um zu zeigen, dass du die Anforderungen verstehst. Erkläre, wie deine Erfahrungen und Fähigkeiten zu den Aufgaben passen, die wir suchen.
Bewirb dich über unsere Website!: Wir empfehlen dir, deine Bewerbung direkt über unsere Website einzureichen. So stellst du sicher, dass alles an die richtige Stelle gelangt und wir schnell auf dich reagieren können.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Convit GmbH vorbereitest
✨Verstehe die Finanzprodukte
Mach dich mit den spezifischen Finanzprodukten vertraut, die in der Stellenbeschreibung erwähnt werden, wie 3a/3b und ETF-Sparpläne. Zeige im Interview, dass du ein gutes Verständnis für diese Produkte hast und bereit bist, dein Wissen weiter auszubauen.
✨Bereite dich auf Kundenfragen vor
Überlege dir mögliche Fragen, die Kunden zu Finanzplanung und Vorsorge haben könnten. Übe deine Antworten, damit du im Interview selbstbewusst und kompetent auftreten kannst. Das zeigt, dass du die Bedürfnisse der Kunden ernst nimmst.
✨Zeige deine Kommunikationsfähigkeiten
Da der Job viel Kundenkontakt erfordert, ist es wichtig, deine Kommunikationsfähigkeiten zu demonstrieren. Übe, klar und strukturiert zu sprechen, und achte darauf, aktiv zuzuhören. Das wird dir helfen, eine vertrauensvolle Beziehung zu potenziellen Kunden aufzubauen.
✨Sei bereit für Rollenspiele
Erwarte, dass im Interview Rollenspiele oder praktische Szenarien durchgeführt werden, um deine Beratungsfähigkeiten zu testen. Sei darauf vorbereitet, in einer simulierten Beratungssituation zu agieren und zeige, wie du auf die Bedürfnisse des Kunden eingehst.