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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden zu innovativen Finanz- und Vorsorgelösungen ohne klassische Versicherungsprodukte.
- Arbeitgeber: Convit Central GmbH – ein modernes Unternehmen in der Finanzberatung.
- Mitarbeitervorteile: Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, kostenlose Ausbildung und jährliche Incentives.
- Warum dieser Job: Starte deine Karriere in der Finanzwelt mit echten Entwicklungsmöglichkeiten und einem klaren Karrierepfad.
- Gewünschte Qualifikationen: Quereinsteiger willkommen; Erfahrung im Verkauf oder Service von Vorteil.
- Andere Informationen: Nutze moderne Tools und erhalte Mentoring in einem dynamischen Team.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 1500 - 7500 € pro Monat.
Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.
Eckdaten:
- Organisation/Department: Convit Central GmbH
- Region (Kundengebiet): Oberglatt, Schweiz
- Convit Standort (nächstgelegen): Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg · Online/Hybrid möglich
- Vertragsart: Festanstellung
- Pensum: 10–100 %
- Sprache: Deutsch (B2+)
- Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
Aufgaben:
- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
- Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.
Profil:
- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM‑Pflege.
Wir bieten:
- Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV‑Zertifizierung möglich).
- Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
- Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
- Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.
Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.
Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.
Consultant Vermögensplanung Arbeitgeber: Convit GmbH
Kontaktperson:
Convit GmbH HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Consultant Vermögensplanung
✨Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken!
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Finanz- und Vorsorgeberatung ins Gespräch zu kommen. Besuche Events, Webinare oder lokale Meetups – so kannst du wertvolle Kontakte knüpfen und vielleicht sogar Insider-Tipps für deine Bewerbung bekommen.
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass die Jobs zu dir kommen. Gehe aktiv auf Unternehmen zu, die dich interessieren, und zeige dein Interesse an der Position als Consultant Vermögensplanung. Ein persönlicher Kontakt kann oft den entscheidenden Unterschied machen!
✨Bereite dich auf Gespräche vor!
Informiere dich über die neuesten Trends in der Finanz- und Vorsorgeberatung, insbesondere zu Themen wie 3a/3b und ETF-Sparplänen. Wenn du im Vorstellungsgespräch zeigen kannst, dass du gut informiert bist, hinterlässt das einen starken Eindruck.
✨Bewirb dich direkt über unsere Website!
Wir empfehlen dir, dich direkt über unsere Website zu bewerben. So stellst du sicher, dass deine Bewerbung schnell und unkompliziert bei uns landet. Und vergiss nicht, deine Motivation und Begeisterung für die Branche zu zeigen!
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Consultant Vermögensplanung
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!: Wir wollen dich kennenlernen, also zeig uns, wer du wirklich bist! Verwende eine authentische Sprache und lass deine Persönlichkeit durchscheinen. Das macht deine Bewerbung einzigartig.
Pass auf die Details auf!: Achte darauf, dass deine Bewerbung fehlerfrei ist. Rechtschreibfehler oder unklare Formulierungen können einen schlechten Eindruck hinterlassen. Lass jemanden drüberlesen, bevor du sie abschickst!
Zeige deine Motivation!: Erkläre uns, warum du dich für die Finanz- & Vorsorgeberatung interessierst und was dich an der Position reizt. Deine Begeisterung kann den Unterschied machen und uns überzeugen!
Bewirb dich online!: Nutze unsere Website für deine Bewerbung. Das macht es uns einfacher, deine Unterlagen zu verwalten und schnell zu reagieren. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Convit GmbH vorbereitest
✨Verstehe die Branche
Mach dich mit den Grundlagen der Finanz- und Vorsorgeberatung vertraut, insbesondere mit Themen wie 3a/3b, ETF-Sparplänen und Vorsorgefonds. Je mehr du über die Produkte und Dienstleistungen weißt, desto besser kannst du im Interview überzeugen.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Überlege dir spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du deine Fähigkeiten im Verkauf oder Kundenservice unter Beweis gestellt hast. Diese Beispiele helfen dir, deine Eignung für die Position als Consultant Vermögensplanung zu untermauern.
✨Fragen stellen
Bereite einige Fragen vor, die du dem Interviewer stellen kannst. Das zeigt dein Interesse an der Position und der Firma. Frag zum Beispiel nach den modernen Beratungstools oder dem Mentoring-Programm, das angeboten wird.
✨Sei authentisch
Zeige deine Persönlichkeit und sei ehrlich über deine Motivation, in die Finanz- und Vorsorgeberatung einzusteigen. Unternehmen suchen nach Menschen, die nicht nur die nötigen Fähigkeiten haben, sondern auch gut ins Team passen.