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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden zu innovativen Finanz- und Vorsorgelösungen ohne klassische Versicherungsprodukte.
- Arbeitgeber: Convit Central GmbH – ein modernes Unternehmen mit flexibler Arbeitskultur.
- Mitarbeitervorteile: Kostenlose Ausbildung, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice und Karrierechancen.
- Warum dieser Job: Starte deine Karriere in der Finanzberatung und mache einen echten Unterschied.
- Gewünschte Qualifikationen: Quereinsteiger willkommen; Verkaufserfahrung von Vorteil.
- Andere Informationen: Jährlicher 5-Sterne-Trip für Top-Performer und starkes Mentoring.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 1500 - 7500 € pro Monat.
Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.
Eckdaten:
- Organisation/Department: Convit Central GmbH
- Region (Kundengebiet): Hallwil, Schweiz
- Convit Standort (nächstgelegen): Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist · Online/Hybrid möglich
- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
- Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
Aufgaben:
- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
- Online‑ & Vor‑Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow‑ups sichern.
Profil:
- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin‑ & CRM‑Pflege.
Wir bieten:
- Kostenlose VBV‑Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV‑Zertifizierung möglich).
- Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
- Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.
Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.
Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.
Consultant Vermögensplanung Arbeitgeber: Convit GmbH
Kontaktperson:
Convit GmbH HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Consultant Vermögensplanung
✨Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken!
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Finanz- und Vorsorgeberatung ins Gespräch zu kommen. Besuche Events, Webinare oder lokale Meetups – so kannst du wertvolle Kontakte knüpfen und vielleicht sogar Insider-Tipps für deine Bewerbung bekommen.
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass die Jobs zu dir kommen. Gehe aktiv auf Unternehmen zu, die dich interessieren, und zeige dein Interesse an der Position als Consultant Vermögensplanung. Ein persönlicher Kontakt kann oft den entscheidenden Unterschied machen!
✨Bereite dich auf Gespräche vor!
Informiere dich über die neuesten Trends in der Finanz- und Vorsorgeberatung, insbesondere zu Themen wie 3a/3b und ETF-Sparplänen. Wenn du im Vorstellungsgespräch zeigen kannst, dass du gut informiert bist, hinterlässt das einen starken Eindruck.
✨Bewirb dich direkt über unsere Website!
Wir empfehlen dir, dich direkt über unsere Website zu bewerben. So stellst du sicher, dass deine Bewerbung schnell und unkompliziert bei uns landet. Und vergiss nicht, deine Motivation und Begeisterung für die Branche zu zeigen!
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Consultant Vermögensplanung
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!: Wir wollen dich kennenlernen, also zeig uns, wer du wirklich bist! Lass deine Persönlichkeit in deiner Bewerbung durchscheinen und sei authentisch. Das macht einen großen Unterschied!
Mach es klar und präzise: Halte deine Bewerbung übersichtlich und auf den Punkt. Verwende klare Sprache und vermeide unnötigen Jargon. So können wir schnell erkennen, dass du die richtige Person für den Job bist!
Betone deine Motivation: Erkläre uns, warum du dich für die Finanz- & Vorsorgeberatung interessierst. Deine Begeisterung für das Thema kann uns überzeugen, dass du gut ins Team passt!
Bewirb dich online!: Vergiss nicht, dich über unsere Website zu bewerben! Das macht den Prozess für uns einfacher und schneller. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören!
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Convit GmbH vorbereitest
✨Verstehe die Produkte
Mach dich mit den spezifischen Finanzprodukten vertraut, die in der Stellenbeschreibung erwähnt werden, wie 3a/3b, ETF-Sparpläne und Vorsorgefonds. Zeige im Interview, dass du die Vorteile und Funktionsweisen dieser Produkte verstehst und bereit bist, sie zu erklären.
✨Analysiere Kundenbedürfnisse
Bereite dich darauf vor, wie du die Bedürfnisse von Privat- und Geschäftskunden analysieren würdest. Überlege dir Beispiele, wie du individuelle Finanzkonzepte erstellen kannst, und sei bereit, diese im Gespräch zu erläutern.
✨Präsentiere deine Verkaufsfähigkeiten
Da Erfahrung im Verkauf von Vorteil ist, solltest du konkrete Beispiele aus deiner Vergangenheit parat haben, die deine Fähigkeiten im Kundenkontakt und in der Beratung zeigen. Denk daran, wie du Empfehlungen generiert und Follow-ups gesichert hast.
✨Sei bereit für Online- und Vor-Ort-Termine
Da die Position sowohl Online- als auch Vor-Ort-Termine umfasst, überlege dir, wie du dich auf beide Szenarien vorbereiten würdest. Zeige, dass du flexibel bist und dich in beiden Umgebungen wohlfühlst.