Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Privat- und Geschäftskunden zu innovativen Finanzlösungen ohne klassische Versicherungsprodukte.
- Unternehmen: Dynamisches Unternehmen mit modernem Ansatz in der Finanzberatung.
- Vorteile: Kostenlose Ausbildung, flexible Arbeitszeiten und ein klarer Karrierepfad.
- Weitere Informationen: Jährlicher 5-Sterne-Trip für Top-Performer und starke Unterstützung durch das Backoffice.
- Warum dieser Job: Starte deine Karriere in der Finanzwelt und profitiere von Mentoring und modernen Tools.
- Qualifikationen: Quereinsteiger willkommen; Erfahrung im Verkauf oder Service von Vorteil.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 1500 - 7500 € pro Monat.
Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.
Eckdaten
- Region (Kundengebiet): Meilen, Schweiz
- Convit Standort (nächstgelegen): Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg • Online/Hybrid möglich
- Vertragsart: Festanstellung
- Pensum: 10–100 %
- Sprache: Deutsch (B2+)
- Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
Aufgaben
- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
- Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.
Profil
- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.
Wir bieten
- Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV‑Zertifizierung möglich).
- Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
- Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.
Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.
Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.
Consultant Vermögensplanung (Hybrid/Homeoffice) · Mentoring & Tools Arbeitgeber: Convit GmbH
Als Arbeitgeber bieten wir Ihnen die Möglichkeit, in einem dynamischen und unterstützenden Umfeld zu arbeiten, das auf Ihre persönliche und berufliche Entwicklung fokussiert ist. Mit flexiblen Arbeitszeiten und der Option auf Homeoffice ermöglichen wir eine ausgewogene Work-Life-Balance, während unsere umfassende VBV-Ausbildung und Mentoring-Programme sicherstellen, dass Sie die nötigen Fähigkeiten erwerben, um in der Finanz- und Vorsorgeberatung erfolgreich zu sein. Zudem erwarten Sie attraktive Incentives wie jährliche Reisen für Top-Performer, die Ihre Leistungen honorieren.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Consultant Vermögensplanung (Hybrid/Homeoffice) · Mentoring & Tools erhalten könnten
✨Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken!
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Finanz- und Vorsorgeberatung ins Gespräch zu kommen. Sei es auf LinkedIn, bei Messen oder in lokalen Veranstaltungen – je mehr Kontakte du knüpfst, desto besser stehen deine Chancen, einen Fuß in die Tür zu bekommen.
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass die Stellenanzeigen dich finden. Gehe aktiv auf Unternehmen zu, die dich interessieren, und frage nach möglichen Einstiegsmöglichkeiten. Zeige dein Interesse und deine Motivation – das kommt immer gut an!
✨Bereite dich auf Gespräche vor!
Informiere dich über die neuesten Trends in der Finanz- und Vorsorgeberatung, insbesondere zu Themen wie 3a/3b und ETF-Sparplänen. Wenn du im Vorstellungsgespräch zeigen kannst, dass du gut informiert bist, hinterlässt das einen bleibenden Eindruck.
✨Bewirb dich direkt über unsere Website!
Wir freuen uns, wenn du dich direkt über unsere Website bewirbst. So hast du die besten Chancen, schnell von uns zu hören und vielleicht schon bald Teil unseres Teams zu werden. Lass uns gemeinsam durchstarten!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Consultant Vermögensplanung (Hybrid/Homeoffice) · Mentoring & Tools mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei authentisch!:Zeig uns, wer du wirklich bist! Deine Persönlichkeit ist wichtig, also lass sie in deiner Bewerbung durchscheinen. Wir suchen nach Menschen, die zu uns passen und nicht nur nach perfekten Lebensläufen.
Mach es konkret!:Wenn du über deine Erfahrungen sprichst, sei spezifisch. Erzähl uns von konkreten Situationen, in denen du deine Fähigkeiten unter Beweis gestellt hast. Das hilft uns, dich besser kennenzulernen!
Pass auf die Details auf!:Achte darauf, dass deine Bewerbung fehlerfrei ist. Rechtschreibfehler oder unklare Formulierungen können einen schlechten Eindruck hinterlassen. Nimm dir die Zeit, alles gründlich zu überprüfen!
Bewirb dich online!:Wir freuen uns, wenn du dich direkt über unsere Website bewirbst. So kannst du sicherstellen, dass deine Bewerbung schnell bei uns ankommt und wir uns zeitnah bei dir melden können!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Convit GmbH vorbereitet
✨Verstehe die Branche
Mach dich mit den Grundlagen der Finanz- und Vorsorgeberatung vertraut, insbesondere mit Themen wie 3a/3b, ETF-Sparplänen und Vorsorgefonds. Zeige im Interview, dass du die Bedürfnisse der Kunden verstehst und wie du ihnen helfen kannst.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Überlege dir spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du erfolgreich Kunden beraten oder Probleme gelöst hast. Diese Beispiele helfen dir, deine Fähigkeiten zu demonstrieren und zeigen, dass du für die Rolle geeignet bist.
✨Fragen stellen
Bereite einige Fragen vor, die du dem Interviewer stellen kannst. Das zeigt dein Interesse an der Position und hilft dir, mehr über die Unternehmenskultur und die Erwartungen an die Rolle zu erfahren.
✨Sei authentisch
Zeige deine Persönlichkeit und sei ehrlich über deine Erfahrungen und Ziele. Die Unternehmen suchen nach Menschen, die gut ins Team passen und sich mit der Mission identifizieren können. Sei du selbst!
