Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Privat- und Geschäftskunden zu Finanz- und Vorsorgethemen.
- Unternehmen: Convit Central GmbH, ein innovatives Unternehmen in der Finanzberatung.
- Vorteile: Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten und kostenlose Ausbildung.
- Weitere Informationen: Klare Entwicklungsmöglichkeiten und modernes Arbeitsumfeld.
- Warum dieser Job: Starte deine Karriere in der Finanzwelt und mache einen echten Unterschied.
- Qualifikationen: Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung oder Verkauf von Vorteil.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 1500 - 7500 € pro Monat.
Einsteiger in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.
Eckdaten:
- Department: Convit Central GmbH
- Referenzstandort: Ausbildungszentrum Bern, Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl
- Einsatzregion: Köniz, Schweiz
- Vertragsart: Festanstellung
- Pensum: 10–100 %
- Sprache: Deutsch (B2+)
- Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)
Aufgaben:
- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF‑Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
- Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge‑ und Finanzkonzepte ausarbeiten.
- Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow‑ups sauber im CRM dokumentieren.
- Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
Profil:
- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
- Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
- Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
Wir bieten:
- Kostenlose interne VBV‑Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV‑Zertifizierung.
- Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
- Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice‑ und Hybrid‑Möglichkeiten je nach Funktion.
- Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach‑ oder Teamrolle.
Hinweis: Fokus auf Vorsorge‑ und Finanzlösungen.
Finanzberater 3a/3b Hybrid Arbeitgeber: Convit GmbH
Die Convit Central GmbH ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern nicht nur eine umfassende interne Ausbildung und Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung bietet, sondern auch flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Mit einem starken Fokus auf persönliche Entwicklung und klaren Aufstiegschancen in Fach- oder Teamrollen fördert das Unternehmen eine positive und unterstützende Arbeitskultur, die Quereinsteigern den Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung erleichtert.
