Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden zu Finanzplanung und Vorsorge, entwickle individuelle Konzepte.
- Unternehmen: Convit Central GmbH, ein innovatives Unternehmen in der Finanzberatung.
- Vorteile: Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, kostenlose Ausbildung und klare Entwicklungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Moderne Arbeitsmittel und Mentoring für deinen Erfolg.
- Warum dieser Job: Starte deine Karriere in der Finanzwelt und mache einen echten Unterschied für Kunden.
- Qualifikationen: Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung oder Verkauf von Vorteil.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 1500 - 7500 € pro Monat.
Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.
Eckdaten:
- Job Department: Convit Central GmbH
- Referenzstandort: Convit Central GmbH, Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist
- Einsatzregion: Zofingen, Schweiz
- Vertragsart: Festanstellung • Pensum: 10–100 % • Sprache: Deutsch (B2+)
- Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)
Aufgaben:
- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF‑Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
- Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
- Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow‑ups sauber im CRM dokumentieren.
- Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
Profil:
- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
- Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
- Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
Wir bieten:
- Kostenlose interne VBV‑Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV‑Zertifizierung.
- Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
- Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice‑ und Hybrid‑Möglichkeiten je nach Funktion.
- Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.
Hinweis:
Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.
Junior Financial Advisor Quereinstieg, Hybrid Arbeitgeber: Convit GmbH
Convit Central GmbH ist ein hervorragender Arbeitgeber, der Quereinsteigern im Bereich Finanz- und Vorsorgeberatung eine umfassende, kostenlose interne Ausbildung sowie die Möglichkeit zur VBV-Zertifizierung bietet. Mit flexiblen Arbeitszeiten, modernen Arbeitsmitteln und einem unterstützenden Mentoring-Programm fördert das Unternehmen eine positive Arbeitskultur und bietet klare Entwicklungsmöglichkeiten für alle Mitarbeiter in Rothrist, Schweiz.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Junior Financial Advisor Quereinstieg, Hybrid mit Bravour zu bestehen
Beratungskompetenz
Verkaufserfahrung
Kundenkontakt
Bedürfnisanalyse
Finanzplanung
Dokumentation im CRM
Beziehungsmanagement
