Auf einen Blick
- Aufgaben: Beratung und Betreuung von Kunden in der Finanzplanung und Pensionierungsberatung.
- Unternehmen: CORE Treuhand AG – ein renommiertes Unternehmen mit einem motivierten Team.
- Vorteile: Flexible Arbeitszeiten, interne Schulungen und regelmäßige Teamevents für eine gute Work-Life-Balance.
- Weitere Informationen: Entwicklungsmöglichkeiten in einem wertschätzenden Umfeld.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzplanung in einem zukunftsorientierten Unternehmen.
- Qualifikationen: Abgeschlossene Ausbildung als Finanzplaner/in und mehrjährige Berufserfahrung.
Die CORE Treuhand AG – ein Unternehmen der CORE Partner AG - ist eine kompetente und renommierte Treuhand- und Beratungsgesellschaft mit Standorten in Düdingen, Bern und Freiburg. Mit rund 90 Mitarbeitenden bieten wir unseren Kunden umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Treuhand, Wirtschaftsprüfung, Steuern, Vorsorge-, Wirtschafts- und Rechtsberatung sowie digitale Transformation und Abacus-Lösungen.
Das erwartet dich:
- Ein motiviertes, kollegiales Team mit hilfsbereiten und kompetenten Mitarbeitenden
- Viel Eigenverantwortung und Mitgestaltungsmöglichkeiten in einem wertschätzenden Umfeld
- Flexible Jahresarbeitszeit zur optimalen Förderung deiner Work-Life-Balance
- Gezielte interne Fachschulungen sowie Unterstützung bei externen Aus- und Weiterbildungen
- Mit neuster Technologie und ergonomisch ausgestatteter Arbeitsplatz
- Regelmässige Teamevents und Betriebsausflüge zur Stärkung des Zusammenhalts
- Entwicklungsmöglichkeiten in einem zukunftsorientierten Unternehmen
Deine Aufgaben:
- Beratung und Betreuung unserer Kundinnen und Kunden in der Finanzplanung sowie Pensionierungsberatung
- Begleitung und Beratung von Unternehmer/innen im Bereich der beruflichen Vorsorge
- Mitwirkung bei der Organisation und Durchführung interner Schulungen und Kundenanlässe
- Unterstützung bei der Akquisition neuer Kunden
- Mitarbeit bei der Pflege und Entwicklung unserer Kundenbeziehungen
- Aktive Beteiligung am weiteren Ausbau unserer Vorsorgeabteilung
Dein Profil:
- Abgeschlossene Ausbildung als Finanzplaner/in oder eine vergleichbare Qualifikation
- Muttersprache Deutsch oder Französisch mit sehr guten Kenntnissen der jeweils anderen Sprache
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzplanung und eigenständiger Betreuung von Kunden
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und professionelles Auftreten
- Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Eigeninitiative
- Strukturierte, exakte und kundenorientierte Arbeitsweise
- Analytisches und vernetztes Denken
- Sehr gute Kenntnisse in Microsoft 365
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sind wir gespannt auf deine Bewerbungsunterlagen. Für erste unverbindliche Abklärungen kannst du dich gerne bei Valentin Chiquet, Leiter Vorsorge, melden.
Finanzplaner/in Arbeitgeber: CORE Revision AG
Die CORE Treuhand AG ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitenden in Düdingen, Bern und Freiburg ein motiviertes und kollegiales Arbeitsumfeld bietet. Mit flexiblen Arbeitszeiten, gezielten Weiterbildungsmöglichkeiten und modernster Technologie fördern wir die persönliche und berufliche Entwicklung unserer Finanzplaner/innen. Regelmäßige Teamevents und ein wertschätzendes Miteinander stärken den Zusammenhalt und machen uns zu einem zukunftsorientierten Unternehmen, das auf die Bedürfnisse seiner Mitarbeitenden eingeht.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Finanzplaner/in erhalten könnten
✨Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken!
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Branche ins Gespräch zu kommen. Besuche Veranstaltungen, Messen oder Webinare und knüpfe Kontakte. Oft sind es persönliche Empfehlungen, die den entscheidenden Unterschied machen!
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass die Stellenanzeigen aufploppen. Gehe aktiv auf Unternehmen zu, die dich interessieren, und frage nach möglichen offenen Positionen. Zeige dein Interesse und deine Motivation – das kommt immer gut an!
✨Bereite dich auf Gespräche vor!
Informiere dich über die CORE Treuhand AG und ihre Dienstleistungen. Überlege dir, wie du deine Erfahrungen und Fähigkeiten in die Rolle als Finanzplaner/in einbringen kannst. Je besser du vorbereitet bist, desto selbstbewusster trittst du auf!
✨Bewirb dich direkt über unsere Website!
Wir freuen uns, wenn du dich direkt über unsere Website bewirbst. So hast du die besten Chancen, schnell in den Auswahlprozess zu kommen. Lass uns gemeinsam herausfinden, wie du Teil unseres tollen Teams werden kannst!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Finanzplaner/in mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!:Wenn du deine Bewerbungsunterlagen schreibst, lass deine Persönlichkeit durchscheinen. Wir suchen nach authentischen Menschen, die zu unserem Team passen. Zeig uns, wer du bist und was dich motiviert!
Pass auf die Details auf!:Achte darauf, dass deine Bewerbung fehlerfrei ist. Rechtschreibfehler oder unklare Formulierungen können einen schlechten Eindruck hinterlassen. Nimm dir die Zeit, alles sorgfältig zu überprüfen, bevor du es abschickst.
Mach es konkret!:Erzähle uns von deinen Erfahrungen in der Finanzplanung und wie du unsere Kunden unterstützen kannst. Konkrete Beispiele aus deiner bisherigen Arbeit helfen uns, ein besseres Bild von dir zu bekommen.
Bewirb dich über unsere Website!:Wir empfehlen dir, deine Bewerbung direkt über unsere Website einzureichen. So stellst du sicher, dass sie schnell bei uns ankommt und wir sie zügig bearbeiten können. Wir freuen uns auf deine Unterlagen!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei CORE Revision AG vorbereitet
✨Informiere dich über das Unternehmen
Bevor du zum Interview gehst, solltest du dir die Zeit nehmen, die CORE Treuhand AG und ihre Dienstleistungen genau zu studieren. Verstehe, was sie tun und wie sie sich von anderen abheben. Das zeigt dein Interesse und hilft dir, gezielte Fragen zu stellen.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, die deine Fähigkeiten in der Finanzplanung und Kundenbetreuung verdeutlichen. Bereite dich darauf vor, diese Beispiele im Gespräch zu teilen, um deine Eignung für die Position zu untermauern.
✨Zeige deine Kommunikationsfähigkeiten
Da die Rolle viel Kundenkontakt erfordert, ist es wichtig, dass du deine Kommunikationsfähigkeiten unter Beweis stellst. Übe, klar und präzise zu sprechen, und achte darauf, aktiv zuzuhören. Das wird dir helfen, eine positive Verbindung zu deinem Gesprächspartner aufzubauen.
✨Frage nach Entwicklungsmöglichkeiten
Nutze die Gelegenheit, um mehr über die internen Schulungen und Entwicklungsmöglichkeiten bei CORE Treuhand AG zu erfahren. Das zeigt, dass du an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert bist und bereit bist, dich weiterzuentwickeln.
