Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden in Finanzplanung und unterstütze bei der beruflichen Vorsorge.
- Unternehmen: Renommierte Treuhand- und Beratungsgesellschaft mit einem motivierten Team.
- Vorteile: Flexible Arbeitszeiten, interne Schulungen und moderne Arbeitsplätze.
- Weitere Informationen: Entwicklungsmöglichkeiten in einem zukunftsorientierten Unternehmen.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzplanung in einem wertschätzenden Umfeld.
- Qualifikationen: Abgeschlossene Ausbildung als Finanzplaner/in und mehrjährige Berufserfahrung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 45000 - 65000 € pro Jahr.
Die CORE Treuhand AG - ein Unternehmen der CORE Partner AG - ist eine kompetente und renommierte Treuhand- und Beratungsgesellschaft mit Standorten in Düdingen, Bern und Freiburg. Mit rund 90 Mitarbeitenden bieten wir unseren Kunden umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Treuhand, Wirtschaftsprüfung, Steuern, Vorsorge-, Wirtschafts- und Rechtsberatung sowie digitale Transformation und Abacus-Lösungen.
Für die Erweiterung unserer Vorsorgeabteilung suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n Finanzplaner/in 60 - 100 %.
Standorte: Düdingen, Freiburg und Bern.
Das erwartet dich:
- Ein motiviertes, kollegiales Team mit hilfsbereiten und kompetenten Mitarbeitenden
- Viel Eigenverantwortung und Mitgestaltungsmöglichkeiten in einem wertschätzenden Umfeld
- Flexible Jahresarbeitszeit zur optimalen Förderung deiner Work-Life-Balance
- Gezielte interne Fachschulungen sowie Unterstützung bei externen Aus- und Weiterbildungen
- Mit neuster Technologie und ergonomisch ausgestatteter Arbeitsplatz
- Regelmässige Teamevents und Betriebsausflüge zur Stärkung des Zusammenhalts
- Entwicklungsmöglichkeiten in einem zukunftsorientierten Unternehmen
Deine Aufgaben:
- Beratung und Betreuung unserer Kundinnen und Kunden in der Finanzplanung sowie Pensionierungsberatung
- Begleitung und Beratung von Unternehmer/innen im Bereich der beruflichen Vorsorge
- Mitwirkung bei der Organisation und Durchführung interner Schulungen und Kundenanlässe
- Unterstützung bei der Akquisition neuer Kunden
- Mitarbeit bei der Pflege und Entwicklung unserer Kundenbeziehungen
- Aktive Beteiligung am weiteren Ausbau unserer Vorsorgeabteilung
Dein Profil:
- Abgeschlossene Ausbildung als Finanzplaner/in oder eine vergleichbare Qualifikation
- Muttersprache Deutsch oder ösisch mit sehr guten Kenntnissen der jeweils anderen Sprache
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzplanung und eigenständiger Betreuung von Kunden
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und professionelles Auftreten
- Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Eigeninitiative
- Strukturierte, exakte und kundenorientierte Arbeitsweise
- Analytisches und vernetztes Denken
- Sehr gute Kenntnisse in Microsoft 365
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sind wir gespannt auf deine Bewerbungsunterlagen.
Für erste unverbindliche Abklärungen kannst du dich gerne bei Valentin Chiquet, Leiter Vorsorge, melden.
Finanzplaner/in Arbeitgeber: CORE Treuhand AG
Die CORE Treuhand AG ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitenden ein motiviertes und kollegiales Team sowie viel Eigenverantwortung in einem wertschätzenden Umfeld bietet. Mit flexiblen Arbeitszeiten, gezielten Weiterbildungsmöglichkeiten und modern ausgestatteten Arbeitsplätzen fördert das Unternehmen die Work-Life-Balance und die persönliche Entwicklung seiner Angestellten. Regelmäßige Teamevents und ein zukunftsorientierter Ansatz machen die Arbeit in Düdingen, Bern und Freiburg besonders attraktiv.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Finanzplaner/in erhalten könnten
✨Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken!
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Branche ins Gespräch zu kommen. Besuche Veranstaltungen, Messen oder Webinare und knüpfe Kontakte. Oft sind es persönliche Empfehlungen, die den entscheidenden Unterschied machen!
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass die Stellenanzeigen aufploppen. Gehe aktiv auf Unternehmen zu, die dich interessieren, und frage nach möglichen offenen Positionen. Zeige dein Interesse und deine Motivation – das kommt immer gut an!
✨Bereite dich auf Gespräche vor!
Informiere dich über das Unternehmen und die Branche, bevor du zu einem Vorstellungsgespräch gehst. Überlege dir, welche Fragen du stellen möchtest und wie du deine Erfahrungen am besten präsentieren kannst. So zeigst du, dass du wirklich interessiert bist!
✨Bewirb dich direkt über unsere Website!
Wenn du bei CORE Treuhand AG arbeiten möchtest, bewirb dich direkt über unsere Website. Das zeigt, dass du dich mit uns auseinandergesetzt hast und erleichtert uns die Bearbeitung deiner Bewerbung. Wir freuen uns auf dich!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Finanzplaner/in mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!:Wenn du deine Bewerbung schreibst, lass deine Persönlichkeit durchscheinen. Wir suchen nach authentischen Menschen, die zu unserem Team passen. Zeig uns, wer du bist und was dich motiviert!
Pass auf die Details auf:Achte darauf, dass deine Bewerbung fehlerfrei ist. Rechtschreibfehler oder unklare Formulierungen können einen schlechten Eindruck hinterlassen. Nimm dir die Zeit, alles sorgfältig zu überprüfen!
Erzähl von deinen Erfahrungen:Nutze die Gelegenheit, um deine relevanten Erfahrungen in der Finanzplanung hervorzuheben. Erkläre, wie du in der Vergangenheit Kunden betreut hast und welche Erfolge du erzielt hast. Das macht dich für uns interessant!
Bewirb dich über unsere Website:Wir empfehlen dir, deine Bewerbung direkt über unsere Website einzureichen. So stellst du sicher, dass sie schnell bei uns ankommt und wir sie direkt bearbeiten können. Wir freuen uns auf deine Unterlagen!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei CORE Treuhand AG vorbereitet
✨Informiere dich über die CORE Treuhand AG
Bevor du zum Interview gehst, solltest du dir einen Überblick über die CORE Treuhand AG verschaffen. Schau dir ihre Dienstleistungen und Werte an, um zu verstehen, wie du in das Team passen könntest. Das zeigt dein Interesse und deine Motivation.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner Berufserfahrung, die deine Fähigkeiten in der Finanzplanung und Kundenbetreuung verdeutlichen. Bereite dich darauf vor, diese Beispiele im Gespräch zu erläutern, um deine Eignung für die Position zu untermauern.
✨Stelle Fragen
Bereite einige Fragen vor, die du dem Interviewer stellen kannst. Das können Fragen zur Unternehmenskultur, den Entwicklungsmöglichkeiten oder den Herausforderungen in der Vorsorgeabteilung sein. Das zeigt, dass du aktiv an der Position interessiert bist.
✨Präsentiere dich professionell
Achte auf ein gepflegtes Erscheinungsbild und eine angemessene Kleidung für das Interview. Ein professionelles Auftreten ist besonders wichtig in der Finanzbranche, da du oft mit Kunden kommunizierst und deren Vertrauen gewinnen musst.
