Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden in Finanzplanung und unterstütze bei der beruflichen Vorsorge.
- Unternehmen: Renommierte Treuhand- und Beratungsgesellschaft mit einem motivierten Team.
- Vorteile: Flexible Arbeitszeiten, interne Schulungen und regelmäßige Teamevents.
- Weitere Informationen: Entwicklungsmöglichkeiten in einem zukunftsorientierten Unternehmen.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzplanung in einem wertschätzenden Umfeld.
- Qualifikationen: Abgeschlossene Ausbildung als Finanzplaner/in und mehrjährige Berufserfahrung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 45000 - 65000 € pro Jahr.
Die CORE Treuhand AG – ein Unternehmen der CORE Partner AG - ist eine kompetente und renommierte Treuhand- und Beratungsgesellschaft mit Standorten in Düdingen, Bern und Freiburg. Mit rund 90 Mitarbeitenden bieten wir unseren Kunden umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Treuhand, Wirtschaftsprüfung, Steuern, Vorsorge-, Wirtschafts- und Rechtsberatung sowie digitale Transformation und Abacus-Lösungen.
Für die Erweiterung unserer Vorsorgeabteilung suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n Finanzplaner/in 60 - 100 %. Standorte: Düdingen, Freiburg und Bern.
Das erwartet dich:
- Ein motiviertes, kollegiales Team mit hilfsbereiten und kompetenten Mitarbeitenden
- Viel Eigenverantwortung und Mitgestaltungsmöglichkeiten in einem wertschätzenden Umfeld
- Flexible Jahresarbeitszeit zur optimalen Förderung deiner Work-Life-Balance
- Gezielte interne Fachschulungen sowie Unterstützung bei externen Aus- und Weiterbildungen
- Mit neuster Technologie und ergonomisch ausgestatteter Arbeitsplatz
- Regelmässige Teamevents und Betriebsausflüge zur Stärkung des Zusammenhalts
- Entwicklungsmöglichkeiten in einem zukunftsorientierten Unternehmen
Deine Aufgaben:
- Beratung und Betreuung unserer Kundinnen und Kunden in der Finanzplanung sowie Pensionierungsberatung
- Begleitung und Beratung von Unternehmer/innen im Bereich der beruflichen Vorsorge
- Mitwirkung bei der Organisation und Durchführung interner Schulungen und Kundenanlässe
- Unterstützung bei der Akquisition neuer Kunden
- Mitarbeit bei der Pflege und Entwicklung unserer Kundenbeziehungen
- Aktive Beteiligung am weiteren Ausbau unserer Vorsorgeabteilung
Dein Profil:
- Abgeschlossene Ausbildung als Finanzplaner/in oder eine vergleichbare Qualifikation
- Muttersprache Deutsch oder ösisch mit sehr guten Kenntnissen der jeweils anderen Sprache
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzplanung und eigenständiger Betreuung von Kunden
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und professionelles Auftreten
- Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Eigeninitiative
- Strukturierte, exakte und kundenorientierte Arbeitsweise
- Analytisches und vernetztes Denken
- Sehr gute Kenntnisse in Microsoft 365
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sind wir gespannt auf deine Bewerbungsunterlagen. Für erste unverbindliche Abklärungen kannst du dich gerne bei Valentin Chiquet, Leiter Vorsorge, melden.
Finanzplaner/in Arbeitgeber: CORE Treuhand AG
Die CORE Treuhand AG ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitenden ein motiviertes und kollegiales Team sowie viel Eigenverantwortung in einem wertschätzenden Umfeld bietet. Mit flexiblen Arbeitszeiten, gezielten Weiterbildungsmöglichkeiten und modern ausgestatteten Arbeitsplätzen fördert das Unternehmen die Work-Life-Balance und die persönliche Entwicklung seiner Angestellten. Regelmäßige Teamevents stärken den Zusammenhalt und machen die Arbeit in Düdingen, Bern und Freiburg besonders attraktiv.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Finanzplaner/in erhalten könnten
✨Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken!
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Branche ins Gespräch zu kommen. Besuche Veranstaltungen, Messen oder Webinare und knüpfe Kontakte. Oft sind es persönliche Empfehlungen, die den entscheidenden Unterschied machen!
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass die Stellenanzeigen aufploppen. Gehe aktiv auf Unternehmen zu, die dich interessieren, und frage nach möglichen offenen Positionen. Zeige dein Interesse und deine Motivation – das kommt immer gut an!
✨Bereite dich auf Gespräche vor!
Informiere dich über das Unternehmen und die Branche, bevor du zu einem Vorstellungsgespräch gehst. Überlege dir, welche Fragen du stellen möchtest und wie du deine Erfahrungen am besten präsentieren kannst. So zeigst du, dass du wirklich interessiert bist!
✨Bewirb dich direkt über unsere Website!
Wenn du bei CORE Treuhand AG arbeiten möchtest, bewirb dich direkt über unsere Website. Das zeigt, dass du dich mit uns auseinandergesetzt hast und erleichtert uns die Bearbeitung deiner Bewerbung. Wir freuen uns auf dich!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Finanzplaner/in mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Mach es persönlich!:Zeig uns, wer du bist! Verwende in deinem Anschreiben eine persönliche Ansprache und erzähle uns, warum du dich für die Stelle als Finanzplaner/in interessierst. Das macht deine Bewerbung einzigartig.
Hebe deine Erfahrungen hervor:Erzähle uns von deinen bisherigen Erfahrungen in der Finanzplanung. Konkrete Beispiele helfen uns, deine Fähigkeiten besser zu verstehen und zu sehen, wie du unser Team bereichern kannst.
Sei strukturiert:Achte darauf, dass deine Bewerbung klar und übersichtlich ist. Eine gut strukturierte Bewerbung zeigt uns, dass du organisiert bist und Wert auf Details legst – genau das, was wir suchen!
Bewirb dich über unsere Website:Um sicherzustellen, dass deine Bewerbung direkt bei uns landet, bewirb dich bitte über unsere Website. So können wir deine Unterlagen schnell und unkompliziert bearbeiten.
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei CORE Treuhand AG vorbereitet
✨Informiere dich über die CORE Treuhand AG
Bevor du zum Interview gehst, solltest du dir einen Überblick über die CORE Treuhand AG verschaffen. Schau dir ihre Dienstleistungen, Werte und die Unternehmenskultur an. Das zeigt dein Interesse und hilft dir, gezielte Fragen zu stellen.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner Berufserfahrung, die deine Fähigkeiten in der Finanzplanung und Kundenbetreuung verdeutlichen. Bereite Beispiele vor, die deine Kommunikationsfähigkeit und Teamarbeit unter Beweis stellen.
✨Fragen zur Unternehmenskultur
Überlege dir Fragen, die du dem Interviewer stellen kannst, um mehr über das Team und die Arbeitsweise bei CORE zu erfahren. Fragen zur Work-Life-Balance oder zu Teamevents zeigen, dass du an einem harmonischen Arbeitsumfeld interessiert bist.
✨Präsentiere deine digitale Affinität
Da die Stelle auch Kenntnisse in Microsoft 365 erfordert, sei bereit, deine Erfahrungen mit digitalen Tools und Technologien zu teilen. Zeige, wie du diese in der Vergangenheit genutzt hast, um effizienter zu arbeiten.
