Auf einen Blick
- Aufgaben: Manage onboarding for retirement plans, ensuring timely completion of tasks and data accuracy.
- Unternehmen: Join a dynamic team focused on retirement plan implementations and client satisfaction.
- Vorteile: Base salary ranges from $70,000 to $80,000 with opportunities for remote work.
- Weitere Informationen: Experience with plan conversions and compliance is essential.
- Warum dieser Job: Be a key player in the onboarding process for both takeover and start-up retirement plans.
- Qualifikationen: 3-5 years of onboarding experience preferred; designation is a plus but not required.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 70000 - 80000 € pro Jahr.
Base: $70,000 – $80,000
Erfahrung: 3-5 Jahre Onboarding-Erfahrung. Bevorzugte Qualifikation, nicht erforderlich. Vorherige Remote-Erfahrung.
Jobbeschreibung:
- Verwalten Sie den gesamten Onboarding-Prozess für sowohl Übernahme- als auch Start-up-Rentenpläne von der ersten Fallprüfung bis zur endgültigen Implementierung.
- Koordinieren Sie Planumstellungen und neue Planinstallationen und stellen Sie die genaue und rechtzeitige Durchführung aller Onboarding-Aufgaben sicher.
- Sammeln, Überprüfen, Bereinigen und Hochladen von Zensus-, Gehalts- und Plandaten für eine erfolgreiche Implementierung.
- Analysieren Sie Informationen des vorherigen Recordkeepers und TPA, um eine genaue Planungseinrichtung und -übergang sicherzustellen.
- Konsultieren Sie mit Plan-Sponsoren, Beratern und internen Teams, um Onboarding-Erwartungen, Zeitpläne und Ergebnisse festzulegen.
- Entwickeln und verwalten Sie Implementierungszeitpläne, um alle Parteien informiert zu halten und Projekte auf Kurs zu halten.
- Durchführen von Kickoff- und Statusbesprechungen mit Plan-Sponsoren und Dienstleistern während des gesamten Onboarding-Prozesses.
- Überprüfen Sie die Planbestimmungen und Einrichtungsdetails, um die Einhaltung und betriebliche Genauigkeit sicherzustellen.
- Koordinieren Sie mit Recordkeepers, Gehaltsabreitungsanbietern, Investitionsplattformen und internen Abteilungen während der Implementierung.
- Identifizieren und lösen Sie Datenabweichungen, betriebliche Probleme und Umstellungsherausforderungen proaktiv.
- Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Dokumente, Plan-Einrichtungsformulare und Onboarding-Materialien ausgefüllt sind.
Retirement Plan Onboarding Specialist Arbeitgeber: CPS Inc.
This role offers a competitive salary and the flexibility of remote work. The team is dedicated to ensuring smooth transitions for retirement plans, making a significant impact on client satisfaction.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Retirement Plan Onboarding Specialist mit Bravour zu bestehen
Onboarding Erfahrung
Datenanalyse
Projektmanagement
Kommunikationsfähigkeiten
Detailgenauigkeit
Koordination von Planumstellungen
Compliance-Überprüfung
