Loan Syndication Analyst M/F/D

Sie werden Crédit Agricole CIB Deutschland als Loan Syndication Analyst beitreten. Als Teil einer der Vertriebsplattformen der Bank in Kontinentaleuropa wird der erfolgreiche Kandidat die Strukturierung, Syndizierung und Platzierung einer Vielzahl von Schulden-Transaktionen unterstützen, einschließlich Schuldschein, Unternehmensakquisitionsfinanzierung, Schienenfinanzierung, Projektfinanzierung und ECA-unterstützter Finanzierung.

Diese Rolle bietet starke Einblicke in den EMEA-Darlehensmarkt, institutionelle Investoren und komplexe grenzüberschreitende Finanzierungen. Sie kombiniert strategische Ausführungsverantwortlichkeiten mit direkter Interaktion über die Origination-, Kredit- und Handelsteams von Crédit Agricole CIB weltweit.

Ihre konkreten Aufgaben werden folgende sein:

• Syndizierung & Ausführung: Beitrag zur Strukturierung und Syndizierung von primären und sekundären Darlehensgeschäften mit Fokus auf deutschsprachige Länder. Unterstützung bei der Vorbereitung von Syndizierungsmeinungen, Aktualisierung der Vergleichstransaktionen-Tabelle und Erstellung von Abschlussprotokollen in angemessener Zeit. Assistieren bei verschiedenen PowerPoint-Präsentationen - Pitches und Marktupdates. Koordination mit internen Stakeholdern (Coverage, DCM, ERA und CLF Origination, Risiko...), um eine reibungslose und zeitgerechte Ausführung sicherzustellen. Unterstützung bei der Verhandlung von rechtlichen Dokumenten mit externen und internen Beratern. Pflege interner Datenbanken und Transaktionsaufzeichnungen und Sicherstellung von Aktualisierungen in den Systemen. Unterstützung bei der Vorbereitung von Nachdeal-Lieferungen: Gebührenprotokolle, Abschlussprotokolle...
• Vertrieb & Investor-Interaktion: Hilfe beim Management und der Entwicklung von Beziehungen zur Investorenbasis, insbesondere mit Fokus auf Nichtbankinvestoren, und Erkundung neuer Möglichkeiten. Teilnahme an Investorenansprachen, Verkaufsgesprächen und Marktupdates. Überwachung der Investorenappetit und Bereitstellung von Feedback zu Preis- und Liquiditätstrends. Vorbereitung verschiedener Dokumente aus verschiedenen Datenbanken (LoanConnector, Dealogic, Bloomberg) und Nutzung von Debtdomain sowie anderen elektronischen Plattformen, wenn Banken in eine Transaktion eingeladen oder zu Forschungszwecken genutzt werden. Koordination mit dem Secondary Loan Trading (SLT) zu Portfoliotransaktionen und Asset-Rotationsstrategien. Überprüfung von Dokumentationen hinsichtlich Übertragbarkeit und Vertraulichkeitsbestimmungen, die für die Distribution relevant sind.

Um für ein VIE in Frage zu kommen:

• Unter 28 Jahre alt sein
• Abschluss eines Masterstudiums
• EU-Bürger (außer Deutsche)

Vergessen Sie nicht, diese Informationen ausdrücklich in Englisch in Ihrem Lebenslauf und/oder Anschreiben zu erwähnen!

Sie sind Absolvent in Wirtschaft/Finanzen oder einem Äquivalent von einer Universität, einer Business School oder einer Ingenieurschule. Erste Erfahrungen in der Unternehmens- und strukturierten Finanzierung / asset-based lending. Starkes Interesse daran, Know-how in der Distribution in einem erstklassigen Team zu gewinnen.

Gesuchte Fähigkeiten:

• Hard Skills: Starke analytische Fähigkeiten und Kommunikationsfähigkeiten. Effektives Zeitmanagement, in der Lage, unter Druck und oft engen Fristen zu arbeiten. Multitasking, Fähigkeit, eine geschäftige Arbeitslast zu organisieren und zu priorisieren. Fähigkeit, eigene Initiative zu ergreifen und den Wunsch, sich weiterzuentwickeln.
• Soft Skills: Fähigkeit zu analysieren und zusammenzufassen. Fähigkeit zur Zusammenarbeit / Fähigkeit, disziplinübergreifend zu arbeiten / Teamgeist. Sorgfalt und Organisationssinn. Verständnis für Ergebnisse und Prioritäten. Autonomie.

IT-Kenntnisse: MS Office (stark in Word, Excel und PowerPoint). Kenntnisse in Bloomberg, Debtdomain, LoanConnector und Dealogic.

Sprachen: Fließendes Englisch, wünschenswerte Deutschkenntnisse.

Crédit Agricole CIB ist die Investment- und Finanzierungsbank der Crédit Agricole-Gruppe, der 10. größten Bank der Welt nach Bilanzsumme. Wir unterstützen große Unternehmen und Finanzinstitute bei ihrer Entwicklung und der Finanzierung ihrer Projekte. Pioniere in der verantwortungsvollen Finanzierung, stehen soziale und ökologische Engagements im Mittelpunkt unserer Aktivitäten. Der Beitritt zu unseren Teams bedeutet, zur Entwicklung einer nachhaltigen Wirtschaft beizutragen. Sie werden in einem multikulturellen, dynamischen und stimulierenden Umfeld arbeiten, in dem Sie ermutigt werden, zu innovieren und Ihre Ideen zu teilen. Wir sind ein Unternehmen, das seine Mitarbeiter während ihres gesamten Werdegangs unterstützt. Sie können Ihre Fähigkeiten entwickeln und auf die breiten Karrieremöglichkeiten zugreifen, die die Vielfalt unserer Berufe und unsere 30 internationalen Standorte bieten. Unsere Kultur basiert auf der Stärke des Kollektivs und dem Geist der Offenheit, in dem jeder Verantwortung trägt und geschätzt wird. Indem wir jeden Tag im Interesse der Gesellschaft handeln, steht Crédit Agricole CIB in den Werten der Gruppe, die sich für Vielfalt und Inklusion einsetzen und den Menschen in den Mittelpunkt aller Transformationen stellen. Alle unsere Stellen sind für Menschen mit Behinderungen offen. Möchten Sie an unserer Mission teilnehmen? Treten Sie unseren Teams bei!