Loan Syndication Analyst M/F/D

Sie werden als Loan Syndication Analyst bei Crédit Agricole CIB Deutschland tätig sein. Als Teil einer der Vertriebsplattformen der Bank in Kontinentaleuropa wird der erfolgreiche Kandidat die Strukturierung, Syndizierung und Platzierung einer Vielzahl von Schulden-Transaktionen unterstützen, einschließlich Schuldschein, Unternehmensakquisitionsfinanzierung, Schienenfinanzierung, Projektfinanzierung und ECA-unterstützter Finanzierung. Diese Rolle bietet starke Einblicke in den EMEA-Darlehensmarkt, institutionelle Investoren und komplexe grenzüberschreitende Finanzierungen. Sie kombiniert strategische Ausführungsverantwortlichkeiten mit direkter Interaktion über die Origination-, Kredit- und Handelsteams von Crédit Agricole CIB weltweit.

Ihre konkreten Aufgaben werden folgende sein:

• Syndizierung & Ausführung:
• Beitrag zur Strukturierung und Syndizierung von primären und sekundären Darlehensgeschäften mit Fokus auf deutschsprachige Länder
• Unterstützung bei der Vorbereitung von Syndizierungsmeinungen, Aktualisierung der Vergleichstransaktionen-Tabelle und Erstellung von Abschlussberichten in angemessener Zeit
• Hilfe bei verschiedenen PowerPoint-Präsentationen – Pitches und Marktupdates
• Koordination mit internen Stakeholdern (Coverage, DCM, ERA und CLF Origination, Risiko…), um eine reibungslose und zeitgerechte Ausführung sicherzustellen.
• Unterstützung bei der Verhandlung von rechtlichen Dokumenten mit externen und internen Beratern.
• Pflege interner Datenbanken und Transaktionsaufzeichnungen und Sicherstellung von Aktualisierungen in den Systemen.
• Hilfe bei der Vorbereitung von Nachdeal-Lieferungen: Gebührenmemo, Abschlussmemos…
• Hilfe beim Management und der Entwicklung von Beziehungen zur Investorenbasis, insbesondere mit Fokus auf Nichtbankinvestoren, und Erkundung neuer Möglichkeiten.
• Teilnahme an Investorenansprachen, Verkaufsgesprächen und Marktupdates.
• Überwachung der Investorenappetits und Bereitstellung von Feedback zu Preis- und Liquiditätstrends.
• Vorbereitung verschiedener Dokumente aus unterschiedlichen Datenbanken (LoanConnector, Dealogic, Bloomberg) und Nutzung von Debtdomain sowie anderen elektronischen Plattformen, wenn Banken in eine Transaktion eingeladen oder zu Forschungszwecken genutzt werden.
• Koordination mit dem Secondary Loan Trading (SLT) zu Portfoliotransaktionen und Asset-Rotationsstrategien.
• Überprüfung von Dokumentationen hinsichtlich Übertragbarkeit und Vertraulichkeitsbestimmungen, die für die Distribution relevant sind.

Um für ein VIE in Frage zu kommen:

• Seien Sie unter 28 Jahre alt
• Haben Sie einen Master-Abschluss

Sie sind Absolvent in Wirtschaft/Finanzen oder einem gleichwertigen Studiengang von einer Universität, einer Business School oder einer Ingenieurschule.

0 - 2 Jahre Erfahrung

Eine erste Erfahrung in Unternehmens- und strukturierten Finanzierungen / asset-based lending.

Starkes Interesse daran, Wissen in der Distribution in einem erstklassigen Team zu erlangen.

Hard Skills:

• Stark in Analytik und Kommunikation
• Effektives Zeitmanagement, in der Lage, unter Druck und oft engen Fristen zu arbeiten
• Multitasking, Fähigkeit, eine geschäftige Arbeitslast zu organisieren und zu priorisieren
• Fähigkeit, eigene Initiative zu nutzen und den Wunsch, sich weiterzuentwickeln

Soft Skills:

• Fähigkeit zu analysieren und zusammenzufassen
• Kooperationsfähigkeit / Fähigkeit, disziplinübergreifend zu arbeiten / Teamgeist
• Rigorosität und Sinn für Organisation
• Erfassung von Ergebnissen und Prioritäten
• Autonomie
• MS Office (stark in Word, Excel und PowerPoint)
• Kenntnisse in Bloomberg, Debtdomain, LoanConnector und Dealogic