VP / Director - Senior Originator - Corporate and Leveraged Finance (f/m/d)

Allgemeine Informationen

Crédit Agricole CIB ist die Unternehmens- und Investmentbank der Crédit Agricole-Gruppe, der 10. größten Bankengruppe der Welt. Wir unterstützen große Unternehmen und Finanzinstitute bei ihrer Entwicklung und der Finanzierung ihrer Projekte. Als Pioniere in der verantwortungsvollen Finanzierung stehen soziale und ökologische Verpflichtungen im Mittelpunkt unserer Aktivitäten. Der Beitritt zu unseren Teams bedeutet, in einem multikulturellen, dynamischen und stimulierenden Umfeld zu arbeiten, in dem Sie zur Entwicklung einer nachhaltigen Wirtschaft beitragen. Wir unterstützen Mitarbeiter während ihrer gesamten Laufbahn: Sie werden Ihre Fähigkeiten entwickeln und Zugang zu verschiedenen Mobilitätsmöglichkeiten in der Vielfalt unserer Geschäfte an mehr als 30 internationalen Standorten erhalten. Unsere Kultur basiert auf Zusammenarbeit, Innovation und Offenheit, in der jeder geschätzt und ermächtigt wird. Indem wir jeden Tag im Interesse der Gesellschaft arbeiten, stimmt Crédit Agricole CIB mit den Werten der Gruppe überein, die sich für Vielfalt und Inklusion einsetzen und die Menschen in den Mittelpunkt aller Transformationen stellen. Alle unsere Stellen sind für Menschen mit Behinderungen offen. Wir begrüßen Bewerbungen von Kandidaten aller Hintergründe und Erfahrungen.

Bereit, an unserer Mission teilzunehmen?

Referenz: 2026-109444

Veröffentlichungsdatum: 04/05/2026

Geschäftsart: Unternehmens- und Investmentbanking

Vertragstyp: Unbefristeter Vertrag

Erwartetes Startdatum: 01/07/2026

Managementposition: Nein

Stellenbeschreibung: Mit seiner Geschäftseinheit Corporate and Leveraged Finance (CLF) ist Crédit Agricole CIB ein führender internationaler Kreditgeber und gehört zu den Top-Playern in den EMEA-Leistungsbilanzen für syndizierte Kredite und Anleihen. CLF ist verantwortlich für die Origination, Strukturierung und Arrangierung von Schuldenfinanzierungen für die Unternehmens- und Private-Equity-Kunden der Bank. Durch seine Rating- und Kapitalstrukturberatung ist CLF auch dafür zuständig, Kunden in allen strategischen Finanzierungsfragen zu beraten, von der Optimierung der Kapitalstruktur bis hin zur formalen Ratingberatung. Das Team für Unternehmensakquisitionsfinanzierung und -beratung bietet syndizierte und ereignisgesteuerte Finanzierungslösungen für die Unternehmenskunden der Bank und ist ein etablierter führender Akteur auf dem Markt für syndizierte Kredite in EMEA und Westeuropa und rangiert konstant unter den Top 2 in den jeweiligen Bookrunner-Leistungsbilanzen.

Für unser deutsches CLF-Corporates-Team suchen wir einen VP / Director - Senior Originator - Corporate and Leveraged Finance (f/m/d).

Ihre Mission: Aktive Origination und Strukturierung neuer Transaktionen im Rahmen des CLF-Corporates und eigenständige Durchführung dieser Transaktionen.

Ihre Hauptverantwortlichkeiten:

• Origination-Phase: Starke Arbeitsbeziehungen mit den CLF- (Origination) und DAR- (Syndicate und Sales) Teams, Senior Bankern und anderen Geschäftsbereichen für einen nahtlosen und erfolgreichen Origination-Prozess aufbauen; auch außerhalb der Bank, insbesondere mit Kunden.
• Ideen generieren und (Akquisitions-)Finanzierungspitches vorbereiten, einschließlich Strukturierung und Preisgestaltung in enger Zusammenarbeit mit den anderen Geschäftsbereichen der Bank (DAR, DCM, ECM, GIB, Rating Advisory) und auch mit den anderen Produktlinien innerhalb von CLF (LBO und Telekommunikation).
• Teilnahme an Kundengesprächen mit Senior Bankern und anderen Geschäftsbereichen.
• Enge Beziehungen zu rechtlichen und Schuldenberatern sowie anderen Banken in der Region pflegen.

Ausführungsphase: Führen Sie das Verfassen/Verhandeln von Mandats- und Verpflichtungspapieren (insbesondere Term Sheets) und verhandeln Sie die Kreditdokumentation mit dem Kunden und/oder Anwalt (Koordinator-/Dokumentenagentenrollen). Führen Sie zusammen mit den DAR-Syndikat- und Verkaufsteams den Syndikationsprozess (einschließlich Vorbereitung von Marketingmaterialien und Verwaltung des Q&A-Prozesses). Führen und überprüfen Sie das Verfassen von CLF-Anfragen (Risikobewertung, Sektoranalysen, Transaktionsstruktur, Entwicklung von Bankfällen und Sensitivitätsfällen usw.) und koordinieren Sie die Überprüfung finanzieller Modelle, falls relevant, mit besonderem Fokus auf Cashflow-Analysen und Finanzprognosen, einschließlich der Bewertung der (ratingbasierten) Schuldenkapazität der Kunden und der Identifizierung idealer Finanzierungsstrukturen.

Geografisches Gebiet: Europa, Deutschland

Stadt: FRANKFURT

Kandidatenkriterien:

• Minimale Ausbildung: Postgradualer Abschluss – MA/MSc/PhD/Promotion oder gleichwertig.
• Akademische Qualifikation/Spezialität: Hochschulabschluss in Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Finanzen, Rechnungswesen oder verwandtem Bereich.
• Minimale Erfahrung: 6-10 Jahre.
• Erfahrung: Mindestens 7 Jahre Erfahrung in einer Abteilung für Akquisitionsfinanzierung/strukturierte Finanzierung/Unternehmensfinanzierung einer Unternehmens- und Investmentbank und/oder Schuldenberatung. Bedeutende Erfahrung im syndizierten Kreditorigination-Prozess, Strukturierung, Verhandlung und Dokumentation syndizierter Kreditfazilitäten sowie Vorbereitung und Präsentation von Kreditunterlagen, einschließlich Management des internen Kreditprozesses.

Erforderliche Fähigkeiten:

• Gutes Verständnis anderer Produkte des Investmentbankings (wie M&A, ECM, Kapitalmarktprodukte, Verbriefung).
• Starke analytische und Kreditanalysfähigkeiten (einschließlich finanzieller Modellierung).
• Starke mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten, einschließlich der Fähigkeit, auf allen Ebenen einer internationalen Organisation zu arbeiten.
• Bereitschaft, gleichzeitig unter Druck an mehreren Transaktionen mit unterschiedlichen Prioritäten und engen Projektfristen zu arbeiten.
• Teamplayer mit hohem Maß an Motivation, Engagement und Integrität.

Sprachen: Ausgezeichnete Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch.