Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden umfassend in der Vermögensverwaltung und pflegen Sie Ihre bestehenden Beziehungen.
- Unternehmen: Cross Financial, ein schnell wachsendes Unternehmen mit einem Fokus auf Unabhängigkeit und Wachstum.
- Vorteile: Hohe Vergütung, echte Kundenbindung und Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung.
- Weitere Informationen: Flexible Arbeitsumgebung mit Unterstützung für persönliches Wachstum und Entwicklung.
- Warum dieser Job: Verdoppeln Sie Ihr Einkommen und behalten Sie die Kontrolle über Ihre Kundenbeziehungen.
- Qualifikationen: Erfahrener Finanzberater mit einem übertragbaren Kundenstamm und starken Beziehungsmanagementfähigkeiten.
Über das Unternehmen
Bei Current beginnt alles mit Menschen. Wir glauben, dass man durch Investitionen in Talente, Entwicklung und Unterstützung Wachstum für Einzelpersonen, Unternehmen und Kunden freisetzt. Deshalb haben wir eine Plattform geschaffen, die unseren Mitarbeitern Zugang zu mehr bietet: mehr Lernen, mehr Zusammenarbeit und mehr Möglichkeiten, ihre Karrieren zu entwickeln als jede einzelne Firma allein anbieten könnte.
Gegründet im Jahr 2023 hat sich Current schnell zu einer der am schnellsten wachsenden Buchhaltungsplattformen des Landes entwickelt und arbeitet mit mehr als 40 führenden Buchhaltungsfirmen in den Vereinigten Staaten zusammen. Heute umfasst unsere Gemeinschaft über 2.000 Fachleute, 30+ Büros landesweit und eine wachsende globale Belegschaft, die Kunden auf der ganzen Welt unterstützt. Unterstützt von Thrive Capital, Bessemer Venture Partners und Springdale Industries investiert Current stark in Technologie, künstliche Intelligenz und Innovationen im Arbeitsumfeld, um den Beruf zu modernisieren. Unser Führungsteam hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz beim Aufbau und der Skalierung erfolgreicher Unternehmen, wobei frühere Unternehmungen mehr als 3 Milliarden US-Dollar an kombiniertem Unternehmenswert generiert haben.
Wir bauen etwas Größeres als eine traditionelle Buchhaltungsfirma auf: eine Plattform, auf der talentierte Menschen schneller wachsen, mehr lernen und bedeutungsvollere Arbeit leisten können. Egal, ob Sie zu Current, einer unserer Partnerfirmen oder unserem globalen Team stoßen, Sie werden Teil einer Gemeinschaft sein, die die Zukunft des Berufs gestaltet.
Erfahrener Finanzberater – Unabhängigkeit & Wachstumschance
Bitte beachten Sie: Wir ziehen Kandidaten vor, die lokal in OR, NY, NJ, FL, IL oder CA ansässig sind, basierend auf den aktuellen Geschäftsbedürfnissen.
Cross Financial | Hohe Vergütung. Echte Eigentümerschaft. Reales Potenzial.
Sind Sie ein erfolgreicher Finanzberater, der sich unterbezahlt, eingeschränkt oder ineffizient in Ihrer aktuellen Firma fühlt? Cross Financial sucht erfahrene Vermögensberater mit einem etablierten, übertragbaren Kundenstamm, die deutlich bessere wirtschaftliche Bedingungen, betriebliche Effizienz und einen klaren Weg zur Führung suchen – ohne die Eigentümerschaft ihrer Kunden aufzugeben.
Dies ist eine seltene Gelegenheit, die nationale Durchschnittsvergütung mehr als zu verdoppeln, während Sie die Kontrolle über Ihre Praxis behalten und sich für langfristiges Wachstum positionieren.
Warum Cross Financial
- Elitäre Vergütungsstruktur: 60–80%+, abhängig von der Größe und dem Profil des Buches
- Echte Kundenbesitz – Ihre Beziehungen bleiben Ihre. Keine Wettbewerbsverbote, die an Ihre Kundenbeziehungen gebunden sind, oder erzwungene Nachfolgestrukturen.
- Unabhängige, beraterorientierte Plattform, die darauf abzielt, Reibung und Ineffizienz zu reduzieren
- Skalierbare Infrastruktur, die es Ihnen ermöglicht, sich auf Kunden zu konzentrieren, nicht auf Verwaltung
- Führungs- und Eigenkapitalpotenzial für Berater, die helfen möchten, die Zukunft der Firma zu gestalten
- Für erfahrene Berater gebaut – nicht für Trainees oder Produktverkäufer
Die Rolle
- Übergang Ihres bestehenden Kundenstamms zu einer effizienteren, höher vergüteten Plattform
- Vollständige Eigentümerschaft und Kontrolle über Kundenbeziehungen aufrechterhalten
- Umfassende Vermögensverwaltungsberatung liefern, die auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden abgestimmt ist
- Mit anderen erfahrenen Beratern und der Unternehmensführung zusammenarbeiten
- An Initiativen zum Unternehmenswachstum, Mentoring und Führungsmöglichkeiten teilnehmen (optional, nicht erforderlich)
Wer ist das?
- Finanz-/Vermögensberater mit einem übertragbaren Kundenstamm
- Wirehouse- oder Bankberater, die derzeit ~25–35% verdienen
- Unabhängige Berater, die unter Ineffizienzen und mangelnden Möglichkeiten leiden
- Personen mit starker Kundenbindung und umfangreicher Erfahrung im Beziehungsmanagement
- Berater, die von besseren wirtschaftlichen Bedingungen, Autonomie und langfristigem Potenzial motiviert sind
- Kollaborative Fachleute, die Flexibilität und Eigentümerschaft schätzen
- Hochqualifizierte Fachleute mit Erfahrung in Verwahrstellenplattformen wie LPL und/oder Schwab.
Bevorzugt (nicht erforderlich)
- Buchgröße von $20M–$100M+
- Ansässig in den folgenden Bundesstaaten: OR, NY, NJ, FL oder CA
Vergütung & finanzielles Potenzial
- Vergütungsbereich: 60–80%+ basierend auf Buchgröße und Struktur
- Top-Vergütungsbänder verfügbar für Berater mit größeren, skalierbaren Büchern
- Keine erzwungenen Produktionsgitter oder künstlichen Obergrenzen
- Klare Ausrichtung zwischen Umsatzgenerierung und Nettogehalt
- Ausgewählte Berater haben möglicherweise die Möglichkeit, an langfristigen Wertschöpfungsinitiativen teilzunehmen, einschließlich Führungsrollen und potenzieller Eigenkapitalbeteiligung.
On-Target Earnings: $150K - $600K+ | Unbegrenzte Vergütungsstruktur, die direkt an die Umsatzproduktion und das Wachstum gebunden ist.
Zusätzlich zu einer lohnenden Karriere und einem umfassenden Leistungspaket bieten wir:
- Möglichkeiten für berufliches Wachstum, Lernen und Entwicklung, einschließlich Zugang zu Becker und LinkedIn Learning
Wir setzen uns dafür ein, ein unterstützendes und integratives Arbeitsumfeld zu fördern, in dem jedes Teammitglied gedeihen kann. Bewerben Sie sich noch heute, um Teil eines Unternehmens zu werden, das seine Mitarbeiter und deren Beiträge wertschätzt!
Das Fazit
Wenn Sie einen erfolgreichen Kundenstamm aufgebaut haben und glauben, dass Sie mehr für den Wert, den Sie schaffen, verdienen sollten, bietet Cross Financial eine Plattform, die darauf ausgelegt ist, Erfahrung, Leistung und Eigentümerschaft zu belohnen – ohne die Unabhängigkeit zu opfern. Vertrauliche Gespräche sind erwünscht.
Bereit, Ihre Karriere in einem Umfeld zu fördern, in dem Ihr Einfluss zählt? Bewerben Sie sich noch heute.
Financial Advisor - OR, NY, NJ, FL, or CA Arbeitgeber: Current
Cross Financial bietet eine herausragende Arbeitsumgebung für erfahrene Finanzberater, die Wert auf Unabhängigkeit und Wachstum legen. Mit einer attraktiven Vergütungsstruktur von 60-80%+ und der Möglichkeit, die volle Kontrolle über Kundenbeziehungen zu behalten, fördert das Unternehmen eine unterstützende und inklusive Kultur, in der Mitarbeiter durch kontinuierliche Weiterbildung und Entwicklungsmöglichkeiten gedeihen können. In einem dynamischen Umfeld, das auf Effizienz und Zusammenarbeit setzt, haben Sie die Chance, Ihre Karriere auf das nächste Level zu heben und gleichzeitig einen bedeutenden Einfluss auf die Zukunft des Unternehmens auszuüben.
StudySmarter Expertenrat🤫
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In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
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Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
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Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
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Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei Current arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Financial Advisor - OR, NY, NJ, FL, or CA besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Current vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei Current zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für Current leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
