Auf einen Blick
- Aufgaben: Erstelle und pflege Finanz- und Vermögensplanungen für unsere Mandanten.
- Unternehmen: DAGG INVEST – ein innovativer Honorar-Anlageberater ohne Provisionsdruck.
- Vorteile: 45.000 € Einstiegsgehalt, 30 Urlaubstage und flexible Arbeitszeiten.
- Weitere Informationen: Intensive Einarbeitung und klare Entwicklungsmöglichkeiten in einem kollegialen Umfeld.
- Warum dieser Job: Hilf Familien zu finanzieller Sicherheit und arbeite in einem dynamischen Team.
- Qualifikationen: Abgeschlossenes Studium in Finance oder BWL; Interesse an passivem Investieren.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 49500 - 60500 € pro Jahr.
Dein Job
- Erstellung und Pflege ganzheitlicher Finanz- und Vermögensplanungen für unsere Mandanten – von der ersten Analyse bis zur laufenden Betreuung;
- Aufbereitung der Vermögenssituation sowie Entwicklung fundierter Anlagevorschläge auf Basis unseres evidenzbasierten, passiven Investmentansatzes (ETFs, Indexfonds, Weltportfolio-Prinzip, prognosefrei);
- Einarbeitung in das gesamte Produktspektrum der in Deutschland gängigen Finanzprodukte sowie deren steuerliche Eigenheiten – intensiv und strukturiert on the job;
- Vorbereitung und Unterstützung der Berater bei Mandantengesprächen sowie Erstellung von Präsentationen und Entscheidungsvorlagen;
- Mitwirkung im Depoteröffnungs-, Honorarabrechnungs- und Order-Prozess;
- Ihr Antrieb: Familien und Privatpersonen dabei zu helfen, durch Klarheit und Sicherheit in ihren Finanzen ein besseres Leben zu führen.
Dein Profil
- Ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit Schwerpunkt Finance, BWL, VWL oder eine vergleichbare Qualifikation;
- Echtes Interesse daran, Menschen zu mehr finanzieller Sicherheit zu verhelfen – Sie wollen etwas bewirken, nicht nur Produkte verkaufen;
- Affinität für evidenzbasiertes und passives Investieren – Sie haben sich privat vielleicht schon mit Themen wie ETFs, Indexfonds oder Autoren wie Gerd Kommer beschäftigt oder Kanäle wie Finanzfluss verfolgt;
- Analytisches Denken, Gewissenhaftigkeit und Freude an fachlicher Tiefe – auch bei komplexen steuerlichen und produktbezogenen Fragestellungen;
- Ausgeprägte Fähigkeit zu klarer schriftlicher und mündlicher Kommunikation;
- Sicherer Umgang mit MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook);
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift;
- Berufseinsteiger sind bei uns ausdrücklich willkommen – Praxiserfahrung im Finanzdienstleistungssektor ist von Vorteil, aber keine Voraussetzung.
Warum DAGG INVEST?
- Ein Einstiegsgehalt von 45.000 € brutto/Jahr sowie 30 Urlaubstage;
- Mitwirken in einem Unternehmen mit einem "anderen" Geschäftsmodell: Wir sind BaFin-lizenzierter Honorar-Anlageberater – frei von Provisionsdruck und den ethisch fragwürdigen Interessenkonflikten, die in der Finanzbranche typisch sind;
- Eine intensive, strukturierte Einarbeitung on the job in unsere evidenzbasierte Philosophie sowie das gesamte relevante Produkt- und Steuerwissen – Vorerfahrung ist willkommen, aber kein Muss;
- Klarer Entwicklungspfad: Nach ca. 2–3 Jahren eröffnet sich Ihnen die Möglichkeit zum Senior Planer oder zum Wechsel in die Beraterlaufbahn als Junior Berater;
- Ein angenehmes, kollegiales und dynamisches Arbeitsumfeld in einem hochmotivierten Team aus aktuell 13 Personen, das weiter wachsen soll;
- Flache Hierarchien – direkte Zusammenarbeit mit dem Gründer und der Geschäftsleitung;
- Großzügige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten;
- Flexible Arbeitszeiten innerhalb unserer Geschäftszeiten und die Möglichkeit zur Arbeit von zu Hause;
- Attraktive Büroräume nahe am Grafenberger Wald;
- Regelmäßige Team Events;
- Start zum frühestmöglichen Zeitpunkt.
Junior Finanzplaner / Paraplanner (m/w/d) - Honorarberatung Arbeitgeber: DAGG INVEST GmbH
DAGG INVEST ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern nicht nur ein attraktives Einstiegsgehalt von 45.000 € brutto/Jahr und 30 Urlaubstage bietet, sondern auch die Möglichkeit, in einem ethisch verantwortungsvollen Umfeld zu arbeiten, das frei von Provisionsdruck ist. Mit einer strukturierten Einarbeitung und klaren Entwicklungspfaden fördert das Unternehmen die persönliche und berufliche Weiterentwicklung seiner Mitarbeiter in einem kollegialen und dynamischen Team. Flexible Arbeitszeiten und die Option auf Homeoffice runden das Angebot ab und machen DAGG INVEST zu einem idealen Ort für Berufseinsteiger, die einen sinnvollen Beitrag zur finanziellen Sicherheit von Familien und Privatpersonen leisten möchten.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Junior Finanzplaner / Paraplanner (m/w/d) - Honorarberatung erhalten könntest
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
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Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Junior Finanzplaner / Paraplanner (m/w/d) - Honorarberatung mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei DAGG INVEST GmbH arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Junior Finanzplaner / Paraplanner (m/w/d) - Honorarberatung besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei DAGG INVEST GmbH vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei DAGG INVEST GmbH zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für DAGG INVEST GmbH leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
