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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Gestalte Lebenspläne und betreue einen erstklassigen Kundenstamm von 500 Mandanten.
- Arbeitgeber: DAGG.INVEST, ein innovativer Honorar-Anlageberater in Deutschland.
- Mitarbeitervorteile: Überdurchschnittliches Fixgehalt, 30 Tage Urlaub und flexible Arbeitszeiten.
- Andere Informationen: Intensive Einarbeitung und starke Teamkultur mit Mentoring.
- Warum dieser Job: Arbeite unabhängig und wissenschaftlich fundiert ohne Verkaufsdruck.
- Gewünschte Qualifikationen: Mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 50000 - 65000 € pro Jahr.
Du liebst die Finanzberatung, willst aber mehr als nur „abarbeiten“? Bei DAGG.INVEST haben wir das klassische Bank-Modell hinter uns gelassen. Wir sind eine der wenigen BaFin-gelisteten Honorar-Anlageberater in Deutschland. Wir verkaufen keine Produkte, wir gestalten Lebenspläne. Wissenschaftlich fundiert, transparent und absolut unabhängig.
Deine Mission: Du übernimmst einen erstklassig gepflegten Bestand von ca. 500 Mandanten. Deine Aufgabe ist es nicht nur, diese zu betreuen, sondern das Portfolio strategisch für die Zukunft aufzustellen.
Dein Impact: Strategie trifft Beratung
- Bestandsmanagement & Segmentierung: In den ersten zwei Jahren analysierst und segmentierst du deinen Kundenstamm in A- und B-Mandate. Du entwickelst Konzepte für eine exzellente, standardisierte Betreuung der B-Kunden sowie eine hochindividuelle Begleitung deiner A-Kunden.
- Das Beste aus zwei Welten: Du liebst die Effizienz digitaler Beratung (Video/Telefon), schätzt aber auch das persönliche Gespräch bei High-Net-Worth-Individuals vor Ort.
- Dein Rhythmus: Du arbeitest ca. 2–3 Wochen im Monat fokussiert aus unserem Office oder dem Homeoffice. In den restlichen 1–2 Wochen bist du in deiner Region (Schwerpunkt Mittel-/Süddeutschland) unterwegs, um deine Top-Mandanten persönlich zu besuchen.
Ganzheitliche Finanzplanung: Auf Basis unseres evidenzbasierten, passiven Investmentansatzes erstellst du fundierte Anlagevorschläge und begleitest deine Kunden sicher durch alle Marktphasen.
Dein Profil
- Erfahrung: Du hast eine Bankausbildung oder ein Studium absolviert und bringst mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden mit.
- Strategisches Denken: Du hast Lust darauf, einen großen Bestand zu strukturieren und Prozesse zu optimieren.
- Reisebereitschaft: Du genießt die Abwechslung zwischen digitalem Arbeiten und persönlichem Austausch vor Ort beim Kunden.
- Überzeugung: Du hast genug von Provisionszielen und glaubst an wissenschaftlich fundiertes Investieren ohne Verkaufsdruck.
Warum DAGG INVEST?
- Sicherheit durch Mentoring: Du startest mit einer intensiven, 12-monatigen Übergabe direkt durch deinen Vorgänger – du wirst nicht allein gelassen.
- Starkes Team: Wir sind aktuell 13 Experten (wachsend auf 15 in 2026). Bei uns arbeitest du direkt mit der Geschäftsleitung auf Augenhöhe.
- Faire Vergütung: Ein überdurchschnittliches Fixgehalt ohne den Druck von Abschlussquoten sowie 30 Tage Urlaub.
- Premium Office: Arbeite in unseren attraktiven Räumen am Grafenberger Wald oder flexibel im Homeoffice.
- Wachstumsstory: Wir bieten dir den Raum, dich zum Experten für komplexe Vermögensstrukturen weiterzuentwickeln.
DAGG INVEST GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist ein auf interessenkonfliktfreie Beratung und Betreuung spezialisierter Vermögensverwalter für vermögende Privatkunden, Stiftungen sowie klein- und mittelständische Unternehmen. Das Unternehmen wurde im September 2005 gegründet und verfolgt einen dediziert wissenschaftlich orientierten Investmentansatz, der oft als "passives Investieren" bezeichnet wird.
Wir sind ein Equal Opportunity Employer. Wir schätzen Vielfalt und sind bestrebt, ein inklusives Umfeld für alle Mitarbeiter zu schaffen.
Falls unter den auf dieser Seite ausgeschriebenen Stellen aktuell nichts für Sie mit dabei ist, ermutigen wir Sie, uns eine Initiativbewerbung zuzusenden.
Wealth Manager / Finanzplaner (m/w/x) - Strategische Bestandsentwicklung & Honorarberatung Arbeitgeber: Dagg Invest
Kontaktperson:
Dagg Invest HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Wealth Manager / Finanzplaner (m/w/x) - Strategische Bestandsentwicklung & Honorarberatung
✨Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken!
Nutze jede Gelegenheit, um mit anderen in der Finanzbranche ins Gespräch zu kommen. Besuche Events, Messen oder Webinare und knüpfe Kontakte. Oft sind es persönliche Empfehlungen, die den entscheidenden Unterschied machen!
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass die Stellenanzeigen auf dich zukommen. Gehe aktiv auf Unternehmen zu, die dich interessieren, und zeige dein Interesse an einer Zusammenarbeit. Eine Initiativbewerbung kann oft Türen öffnen, die du nicht erwartet hättest.
✨Bereite dich auf Gespräche vor!
Informiere dich gründlich über das Unternehmen und seine Philosophie. Überlege dir, wie du deine Erfahrungen und Fähigkeiten am besten präsentieren kannst, um zu zeigen, dass du perfekt ins Team passt. Übung macht den Meister!
✨Bewirb dich direkt über unsere Website!
Wenn du bei DAGG.INVEST arbeiten möchtest, bewirb dich direkt über unsere Website. So zeigst du, dass du wirklich interessiert bist und erleichterst uns die Kontaktaufnahme. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Wealth Manager / Finanzplaner (m/w/x) - Strategische Bestandsentwicklung & Honorarberatung
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!: Wir wollen dich kennenlernen, also zeig uns, wer du wirklich bist! Lass deine Persönlichkeit in deiner Bewerbung durchscheinen und erzähl uns, warum du die perfekte Ergänzung für unser Team bist.
Mach es konkret!: Vermeide allgemeine Floskeln und sei spezifisch. Erzähl uns von deinen Erfahrungen in der Finanzberatung und wie du strategisches Denken in der Vergangenheit angewendet hast. Das macht deine Bewerbung viel interessanter!
Struktur ist alles!: Achte darauf, dass deine Bewerbung gut strukturiert ist. Verwende klare Absätze und Überschriften, damit wir schnell die wichtigsten Informationen finden können. Ein übersichtliches Layout hilft uns, einen besseren Eindruck von dir zu bekommen.
Bewirb dich über unsere Website!: Um sicherzustellen, dass deine Bewerbung direkt bei uns landet, bewirb dich bitte über unsere Website. So können wir deine Unterlagen schnell und unkompliziert bearbeiten und du bist einen Schritt näher an deinem Traumjob!
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Dagg Invest vorbereitest
✨Verstehe die Unternehmensphilosophie
Informiere dich über DAGG.INVEST und deren Ansatz der unabhängigen Finanzberatung. Zeige im Interview, dass du die Werte des Unternehmens teilst und bereit bist, diese in deiner Arbeit umzusetzen.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du strategisch gedacht und erfolgreich mit vermögenden Kunden gearbeitet hast. Diese Beispiele helfen dir, deine Fähigkeiten und deinen Wert für das Unternehmen zu demonstrieren.
✨Fragen zur Strategie stellen
Bereite Fragen vor, die zeigen, dass du an der strategischen Entwicklung des Kundenportfolios interessiert bist. Frage nach den Herausforderungen, die das Unternehmen sieht, und wie du dazu beitragen kannst, diese zu meistern.
✨Zeige deine Reisebereitschaft
Da die Position Reisen erfordert, solltest du im Interview betonen, dass du gerne zwischen digitaler Beratung und persönlichen Treffen wechselst. Teile deine Erfahrungen, wie du diese Balance in der Vergangenheit gemeistert hast.