Vermögensverwalter mit bestehendem Kundenbuch (m/w/d) in München

Ihre Aufgaben

• Kundenbetreuung: Eigenverantwortliche, ganzheitliche Betreuung Ihrer bestehenden vermögenden Privatkunden, Unternehmer und juristischen Personen in allen Fragen der Vermögensverwaltung und -optimierung (ohne produktspezifische Absatzziele).
• Strategie & Entwicklung: Erarbeitung individueller Anlagestrategien und Vermögenslösungen über die klassische Vermögensverwaltung hinaus sowie deren Umsetzung und Überwachung.
• Der Schwerpunkt liegt auf der Umsetzung der im Anlageausschuss beschlossenen Asset Allocation.
• Anlageausschuss: Mitwirkung im Anlageausschuss und Einbringen von fachlichem Know-how in die Anlagestrategie des Hauses.
• Akquisition & Netzwerk: Pflege und Ausbau Ihres bestehenden Kundenbuchs, Gewinnung neuer Kunden sowie Auf- und Ausbau eines Netzwerkes von Multiplikatoren.
• Repräsentation & Zusammenarbeit: Repräsentation des Hauses gegenüber Kunden, Geschäftspartnern und Multiplikatoren in enger Abstimmung mit der Geschäftsleitung.
• Perspektive: Übernahme von Fachgebieten und Möglichkeit, in die Geschäftsführung aufzusteigen.
• Unternehmensentwicklung: Aktive Mitgestaltung der weiteren Entwicklung unseres Unternehmens.

Das bieten wir Ihnen

• Unternehmerischer Freiraum: Hohe Eigenverantwortung und Freiraum zur Weiterentwicklung Ihrer Kundenbeziehungen ohne Konzernlogik, unterstützt durch kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien.
• Vergütung & Benefits: Ein unternehmerisches Vergütungsmodell mit flexiblen Gehaltsbestandteilen, die Ihre Leistung angemessen honorieren, inklusive Incentives, Benefits wie z.B. einer Zusatz-Krankenversicherung.
• Flexibilität: Zukunftsorientierter Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeit.
• Unternehmensbeteiligung: Die Möglichkeit einer Beteiligung am Unternehmen, um noch direkter am eigenen Erfolg teilzuhaben.
• Netzwerk: Eine starker, professioneller Vermögensverwalter mit fundierter, mehrfach ausgezeichneter Investmentkompetenz (Elite-Report des Handelsblattes, Fachzeitschrift Capital) und ein breites Netzwerk zur Unterstützung in allen Vermögensfragen. Zu nennen sind hier z.B. Partner im Bereich Immobilen (An- und Verkauf, Vermietung, Objektoptimierung und -bewertung, Finanzierung) und Vermögensübertragungen (Testament, Schenkung, Unternehmensübertragung).
• Family-Office Dienstleistungen

Das bringen Sie mit

• Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium und/oder Ausbildung zum Bankkaufmann/zur Bankkauffrau.
• Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung vermögender Kunden im Bereich der Vermögensverwaltung, des Private Bankings oder eines vergleichbaren Umfeldes.
• Ein bestehendes, belastbares Kundenbuch im Bereich vermögender Privatkunden, Unternehmer oder juristischer Personen. Wir erwarten ein umsetzbares Akquisitions-Potenzial von > 20 Mio. €.
• Hohe fachliche Kompetenz in der Kapitalanlage und der Vermögensstrukturierung, unternehmerisches Denken und Handeln, selbständige Arbeitsweise, Eigeninitiative und Flexibilität.
• Exzellente Kommunikationsfähigkeit, professionelles und seriöses Auftreten sowie Freude an langfristigen Kundenbeziehungen auf Augenhöhe und am gemeinsamen Erfolg.
• Teamfähigkeit

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen Vermögensverwalter (m/w/d) mit bestehendem Kundenbuch, der seine und zu akquirierende Kundenbeziehungen eigenverantwortlich weiterentwickelt und sich einem bankenunabhängigen, individuellen und inhabergeführten Vermögensverwalters anschließen möchte.