Auf einen Blick
- Aufgaben: Unterstütze die Betreuung vermögender Privatkunden und bereite Jahresgespräche vor.
- Unternehmen: DAT Vermögensmanagement GmbH - ein modernes Multi-Family-Office in Dresden.
- Vorteile: Flexible Arbeitszeiten, Fahrtkostenzuschuss und moderne Büroräume.
- Weitere Informationen: Flache Hierarchien und direkte Zusammenarbeit mit erfahrenen Beratern.
- Warum dieser Job: Werde Teil eines dynamischen Teams und arbeite an individuellen Lösungen für unsere Kunden.
- Qualifikationen: Interesse an Zahlen, analytische Denkweise und strukturierte Arbeitsweise.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 49500 - 60500 € pro Jahr.
Arbeitgeber: DAT Vermögensmanagement GmbH
Arbeitsort: Dresden
Anstellungsart: Vollzeit, Teilzeit (Vormittag, Nachmittag, Abend)
Befristung: unbefristet
Standort: Dresden - Radeberger Vorstadt | ab sofort
Was Sie bei uns erwartet
Sie werden Teil unseres Mandanten-Teams und unterstützen die Betreuung vermögender Privatkunden. Hierzu gehören die Vorbereitung von Jahresgesprächen, die Pflege und Plausibilisierung von Vermögensübersichten, die Erstellung von Entscheidungsgrundlagen sowie die Nachverfolgung vereinbarter Maßnahmen. Sie sorgen dafür, dass unseren Mandanten jederzeit aktuelle und qualitativ hochwertige Informationen zur Verfügung stehen. Unser hochwertiger und moderner Standort in Dresden bietet ein professionelles und angenehmes Arbeitsumfeld.
Wen wir suchen
Sie arbeiten strukturiert, sorgfältig und behalten auch bei mehreren parallelen Themen den Überblick. Zahlen, Vermögensübersichten und finanzielle Zusammenhänge interessieren Sie und Sie haben Freude daran, unsere Berater bei der Betreuung anspruchsvoller Mandanten zu unterstützen. Diskretion, Zuverlässigkeit und ein hoher Qualitätsanspruch sind für Sie selbstverständlich.
Ihre Aufgaben
- Vorbereitung und Nachbereitung von Mandanten- und Strategiegesprächen
- Erstellung und Pflege von Vermögensübersichten und Mandantenreports
- Aufbereitung von Informationen zu Kapitalanlagen, Vorsorge- und Absicherungslösungen
- Unterstützung unserer Berater bei der ganzheitlichen Betreuung vermögender Privatkunden und Unternehmerfamilien
- Pflege und Qualitätssicherung von Mandanten-, Vertrags- und Vermögensdaten
- Überwachung von Fristen, Wiedervorlagen und vereinbarten Maßnahmen
Ihr Profil
- Kaufmännische Ausbildung, gerne im Finanzdienstleistungs-, Bank- oder Versicherungsumfeld
- Freude am Umgang mit Zahlen und Daten
- Analytische Denkweise und sorgfältige Arbeitsweise
- Strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
- Fähigkeit, Prioritäten zu setzen und auch bei mehreren parallelen Themen den Überblick zu behalten
Das bieten wir Ihnen
- Eine verantwortungsvolle Position in einem modernen Multi-Family-Office
- Direkte und abwechslungsreiche Zusammenarbeit mit erfahrenen Beratern bei der Betreuung vermögender Privatkunden
- Kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien
- Moderne Büroräume in attraktiver Lage
- Fahrtkostenzuschuss oder Jobticket
- Flexible Arbeitszeiten
- Langfristige Perspektiven in einem wachsenden Unternehmen
Bewerben Sie sich jetzt! Lebenslauf, kurzes Anschreiben inkl. möglichem Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung.
Unternehmensdarstellung: DAT Vermögensmanagement GmbH, Hauptsitz München, Gründung 2002. Die DAT Vermögensmanagement GmbH ist ein inhabergeführtes unabhängiges Multi-Family-Office für anspruchsvolle Privatkunden, Unternehmer und Familien. Unser Fokus liegt auf dem langfristigen Erhalt, dem gezielten Ausbau und der strukturierten Weitergabe von Vermögen an kommende Generationen. Wir entwickeln maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Vermögensanlage, Vorsorge, Absicherung und Nachfolgeplanung. Dabei verfolgen wir einen ganzheitlichen Beratungsansatz, bei dem die individuellen Ziele unserer Mandanten im Mittelpunkt stehen – nicht einzelne Finanzprodukte. Die DAT verfügt über Standorte in München, Dresden & Leipzig. Wir stehen für flache Hierarchien, direkte Kommunikation & ein Arbeitsumfeld, in dem Verantwortung, Vertrauen und Qualität täglich gelebt werden.
Vorteile für Mitarbeitende:
- Flexible Arbeitszeiten
- Weiterbildungen
- Mitgestaltungsmöglichkeiten
- Parkmöglichkeiten
- Moderne technische Ausstattung
- ÖPNV-Ticket / Job-Ticket
Mitarbeiter Wealth Management (m/w/d) Arbeitgeber: DAT Vermögensmanagement GmbH
Die DAT Vermögensmanagement GmbH ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern in Dresden ein modernes und professionelles Arbeitsumfeld bietet. Mit flexiblen Arbeitszeiten, kurzen Entscheidungswegen und der Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung in einem wachsenden Unternehmen fördern wir eine Kultur des Vertrauens und der Verantwortung. Unsere Mitarbeiter profitieren von einer direkten Zusammenarbeit mit erfahrenen Beratern und haben die Chance, aktiv an der Betreuung anspruchsvoller Privatkunden mitzuwirken.
Kontaktdaten:
DAT Vermögensmanagement GmbH Recruiting-Team
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Mitarbeiter Wealth Management (m/w/d) erhalten könntest
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
✨Bewirb dich direkt über unsere Website
Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Mitarbeiter Wealth Management (m/w/d) mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei DAT Vermögensmanagement GmbH arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Mitarbeiter Wealth Management (m/w/d) besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei DAT Vermögensmanagement GmbH vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei DAT Vermögensmanagement GmbH zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für DAT Vermögensmanagement GmbH leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
