Auf einen Blick
- Aufgaben: Verantwortung für anspruchsvolle Kunden und Entwicklung individueller Anlagestrategien.
- Unternehmen: Unabhängige Vermögensverwaltung in Hamburg mit Fokus auf langfristige Kundenbeziehungen.
- Vorteile: Gestaltungsspielraum, persönliche Entwicklung und ein vertrauensvolles Arbeitsumfeld.
- Weitere Informationen: Möglichkeit zur aktiven Mitgestaltung der Unternehmensentwicklung.
- Warum dieser Job: Werde Teil eines Teams, das Qualität und nachhaltige Kundenbeziehungen schätzt.
- Qualifikationen: Erfahrung in Wertpapieren, Kapitalmärkten und Portfoliomanagement erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 49500 - 60500 € pro Jahr.
Unser Mandant ist eine unabhängige, inhabergeprägte Vermögensverwaltung in Hamburg mit einem klaren Anspruch: langfristige Kundenbeziehungen, hohe Beratungsqualität und ein individueller, nachhaltiger anspruchsvoller Betreuungsauftrag. Gesucht wird ausdrücklich kein klassischer Vertriebsprofi und kein reiner Analyst. Vielmehr geht es um einen Investment-Allrounder, der Kunden souverän betreut, Kapitalmarktthemen verständlich vermitteln kann und gleichzeitig fachlich tief genug ist, um Anlageentscheidungen und Portfolios kompetent zu begleiten.
Ihre Aufgaben
- Sie übernehmen Verantwortung für anspruchsvolle Privatkunden, Unternehmerfamilien und vergleichbare Mandate und sind dabei gleichermaßen Ansprechpartner, Investment-Spezialist und unternehmerischer Mitdenker.
- Betreuung, Akquisition und langfristige Entwicklung anspruchsvoller Kundenmandate
- Analyse bestehender Depots und Portfoliostrukturen
- Vorbereitung und Begleitung von Anlagevorschlägen und Kundengesprächen
- Mitwirkung bei Asset Allocation, Rebalancing und laufender Portfolioüberwachung
- Beobachtung und Einordnung der Kapitalmärkte sowie von Aktien, Anleihen, Fonds und ETFs
- Erstellung von Depotanalysen, Präsentationen und Reportings
- Sorgfältige Dokumentation von Beratung, Geeignetheit und Anlageentscheidungen
- Professionelle Zusammenarbeit mit Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten, Depotbanken und weiteren Netzwerkpartnern
- Aktive Mitwirkung an der Weiterentwicklung des Hauses und der Qualität der Mandatsbetreuung
Ihr Profil
- Sie verfügen über ein sehr gutes Verständnis von Wertpapieren, Kapitalmärkten und Portfoliomanagement und haben bereits praktische Erfahrung in der Betreuung und Analyse von Vermögen gesammelt.
- Darüber hinaus bringen Sie idealerweise Erfahrung mit Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs, Asset Allocation, Risikoprofilen und Depotanalysen mit.
- Ein solides Verständnis der Anforderungen rund um die Anlageberatung, Finanzportfolioverwaltung, Dokumentation und Compliance ist ebenfalls von Bedeutung.
- Sie betreuen mehrjährig vermögende Privatkunden persönlich und haben ein belastbares Kontaktnetz.
- Eine Bankausbildung, eine Ausbildung als Investmentfondskaufmann/-frau, ein wirtschafts- oder finanznahes Studium oder eine vergleichbare Qualifikation bilden eine gute Grundlage.
- Weiterbildungen wie CFA, CIIA, CFP oder EFA sind willkommen, aber keine Voraussetzung.
- Sie verstehen es, komplexe Kapitalmarktthemen klar, verständlich und auf Augenhöhe zu vermitteln, gegenüber Kunden ebenso wie gegenüber deren Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern oder Rechtsanwälten.
Ihre Vorteile
Eine Position mit echtem Gestaltungsspielraum in einem unabhängigen und persönlich geprägten Umfeld. Hier geht es nicht um produkt- oder provisionsgetriebenen Vertrieb, sondern um Substanz, Qualität und langfristiges Vertrauen. Sie erhalten die Möglichkeit, Ihre fachliche Expertise einzubringen, Kundenbeziehungen nachhaltig zu entwickeln und gleichzeitig aktiv an der weiteren Entwicklung des Hauses mitzuwirken.
Kontakt
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Für Rückfragen steht dir Ralf Döbler unter 040 3611111-23 oder Isabel Harland unter 040 3611111-63 gerne zur Verfügung. Bewirb dich am besten über den unter der Anzeige aufgeführten Bewerbungslink oder sende uns deine Bewerbung per Mail unter Angabe der Kennziffer HR7067, des nächstmöglichen Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung. Absolute Diskretion ist selbstverständlich.
Vermögensverwalter / Investment-Allrounder / Portfoliomanager (m/w/d) Arbeitgeber: Delphi HR-Consulting GmbH
Das familiengeprägte Bauunternehmen in Norddeutschland bietet Ihnen eine verantwortungsvolle Rolle mit langfristiger Perspektive und anspruchsvollen Projekten im Rohbau. Mit kurzen Entscheidungswegen, flachen Hierarchien und einer wertschätzenden Unternehmenskultur fördern wir Ihre persönliche und fachliche Entwicklung und bieten ein attraktives Vergütungspaket sowie 30 Tage Urlaub.
Kontaktdaten:
Delphi HR-Consulting GmbH Recruiting-Team
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Vermögensverwalter / Investment-Allrounder / Portfoliomanager (m/w/d) erhalten könntest
✨Nutze Finanz-Communities!
Tauch ein in Finanz-Communities auf LinkedIn oder in speziellen Foren, wo Investment-Profis sich austauschen. Da kannst du nicht nur wertvolle Insights gewinnen, sondern auch direkt Kontakte knüpfen, die dir bei deiner Bewerbung bei Delphi HR-Consulting GmbH helfen können.
✨Zertifizierungen nicht vergessen!
Wenn du im Investment-Bereich durchstarten willst, kann eine Zertifizierung wie CFA oder CFP einen großen Unterschied machen. Sie zeigt, dass du ernsthaft an deinem Fach interessiert bist und hebt dich von anderen Bewerbern ab!
✨Networking-Events besuchen!
Halte Ausschau nach Networking-Events oder Messen, die sich auf Investment konzentrieren. Diese bieten dir die Möglichkeit, direkt mit Vertretern von Delphi HR-Consulting GmbH und anderen Firmen ins Gespräch zu kommen und deine Fragen direkt zu klären!
✨Bewerbung über unsere Seite!
Wenn du eine Vollzeitstelle im Investment-Bereich suchst, achte darauf, dich direkt über unsere Website bei Delphi HR-Consulting GmbH zu bewerben. Dort kannst du alle relevanten Informationen zur Stelle und zum Unternehmen finden und dich optimal präsentieren.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Vermögensverwalter / Investment-Allrounder / Portfoliomanager (m/w/d) mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Betone deine Qualifikationen:Im Investment-Bereich sind spezifische Qualifikationen wie Abschlüsse in BWL, Finanzen oder Wirtschaft sehr wichtig. Vergiss nicht, diese deutlich in deinem Lebenslauf anzugeben und, falls du zusätzliche Zertifikate wie CFA oder ähnliche hast, diese ebenfalls hervorzuheben.
Quantifiziere deine Erfolge:Arbeitgeber im Investment-Sektor lieben Zahlen! Wenn du relevante Praktika oder vorherige Erfahrungen hast, versuche deine Erfolge, etwa durch Renditen oder betriebliche Einsparungen, konkret in Zahlen auszudrücken. Das gibt deinem Lebenslauf mehr Gewicht.
Persönliche Motivation im Anschreiben:Da du dich für eine Vollzeitstelle bewirbst, solltest du in deinem Anschreiben deutlich machen, was dich für das Investment-Feld begeistert. Betone, wie du dich weiterentwickeln und zum Wachstum von Delphi HR-Consulting GmbH beitragen willst – zeig uns deine Leidenschaft!
Nutze unsere Website für die Bewerbung:Um sicherzustellen, dass deine Bewerbung alle relevanten Informationen enthält, empfehlen wir dir, dich direkt über unsere Website zu bewerben. Dort kannst du dir sicher sein, dass alle notwendigen Unterlagen richtig eingereicht werden. Viel Erfolg!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Delphi HR-Consulting GmbH vorbereitet
✨Zahlen sind dein bester Freund
Im Investmentbereich wird viel Wert auf Zahlen und Analysen gelegt. Sei vorbereitet auf technische Fragen zu finanziellen Modellen oder Marktanalysen. Vielleicht wirst du sogar gebeten, ein Beispiel für eine Bewertung oder eine Risikoanalyse vorzustellen – also mach dich mit diesen Konzepten vertraut!
✨Mach deinen Lebenslauf zum Star
Für eine Vollzeitstelle im Investment ist es wichtig, dass dein Lebenslauf nicht nur deine fachlichen Qualifikationen, sondern auch praktische Erfahrungen zeigt. Hattest du Praktika oder Projekte, die deine analytischen Fähigkeiten unter Beweis gestellt haben? Überlege dir, welche Erfolge du hervorheben kannst, um Eindruck zu schinden.
✨Case Studies sind der Schlüssel
Im Interview könnte es vorkommen, dass du Case Studies lösen musst. Mach dich mit typischen Fragestellungen aus dem Investmentbereich vertraut und übe, wie du deine Überlegungen strukturiert darlegst. Die Fähigkeit, logisch zu denken und Lösungen zu präsentieren, wird hier stark bewertet.
✨Fragen zur Unternehmensstrategie vorbereiten
Zeige dein Interesse an Delphi HR-Consulting GmbH und bereite gezielte Fragen zur Unternehmensstrategie und den aktuellen Marktbedingungen vor. Das zeigt, dass du nicht nur ein offenes Ohr für die Branche hast, sondern auch bereit bist, dich mit den Herausforderungen des Unternehmens auseinanderzusetzen.
