Auf einen Blick
- Aufgaben: Verantwortung für anspruchsvolle Kunden und Entwicklung individueller Anlagestrategien.
- Unternehmen: Unabhängige Vermögensverwaltung in Hamburg mit Fokus auf Qualität und langfristige Beziehungen.
- Vorteile: Gestaltungsspielraum, persönliche Entwicklung und nachhaltige Kundenbeziehungen.
- Weitere Informationen: Echtes Engagement für Qualität und Vertrauen statt Vertrieb.
- Warum dieser Job: Werde Teil eines dynamischen Teams und gestalte die Zukunft der Vermögensverwaltung aktiv mit.
- Qualifikationen: Erfahrung in Wertpapieren, Kapitalmärkten und Portfoliomanagement erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 49500 - 60500 € pro Jahr.
Unser Mandant ist eine unabhängige, inhabergeprägte Vermögensverwaltung in Hamburg mit einem klaren Anspruch: langfristige Kundenbeziehungen, hohe Beratungsqualität und ein individueller, nachhaltiger anspruchsvoller Betreuungsauftrag. Gesucht wird ausdrücklich kein klassischer Vertriebsprofi und kein reiner Analyst. Vielmehr geht es um einen Investment-Allrounder, der Kunden souverän betreut, Kapitalmarktthemen verständlich vermitteln kann und gleichzeitig fachlich tief genug ist, um Anlageentscheidungen und Portfolios kompetent zu begleiten.
Ihre Aufgaben
- Betreuung, Akquisition und langfristige Entwicklung anspruchsvoller Kundenmandate
- Analyse bestehender Depots und Portfoliostrukturen
- Vorbereitung und Begleitung von Anlagevorschlägen und Kundengesprächen
- Mitwirkung bei Asset Allocation, Rebalancing und laufender Portfolioüberwachung
- Beobachtung und Einordnung der Kapitalmärkte sowie von Aktien, Anleihen, Fonds und ETFs
- Erstellung von Depotanalysen, Präsentationen und Reportings
- Sorgfältige Dokumentation von Beratung, Geeignetheit und Anlageentscheidungen
- Professionelle Zusammenarbeit mit Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten, Depotbanken und weiteren Netzwerkpartnern
- Aktive Mitwirkung an der Weiterentwicklung des Hauses und der Qualität der Mandatsbetreuung
Ihr Profil
- Sie verfügen über ein sehr gutes Verständnis von Wertpapieren, Kapitalmärkten und Portfoliomanagement und haben bereits praktische Erfahrung in der Betreuung und Analyse von Vermögen gesammelt.
- Darüber hinaus bringen Sie idealerweise Erfahrung mit Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs, Asset Allocation, Risikoprofilen und Depotanalysen mit.
- Ein solides Verständnis der Anforderungen rund um die Anlageberatung, Finanzportfolioverwaltung, Dokumentation und Compliance ist ebenfalls von Bedeutung.
- Sie betreuen mehrjährig vermögende Privatkunden persönlich und haben ein belastbares Kontaktnetz.
- Eine Bankausbildung, eine Ausbildung als Investmentfondskaufmann/-frau, ein wirtschafts- oder finanznahes Studium oder eine vergleichbare Qualifikation bilden eine gute Grundlage.
- Weiterbildungen wie CFA, CIIA, CFP oder EFA sind willkommen, aber keine Voraussetzung.
- Sie verstehen es, komplexe Kapitalmarktthemen klar, verständlich und auf Augenhöhe zu vermitteln, gegenüber Kunden ebenso wie gegenüber deren Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern oder Rechtsanwälten.
Ihre Vorteile
Eine Position mit echtem Gestaltungsspielraum in einem unabhängigen und persönlich geprägten Umfeld. Hier geht es nicht um produkt- oder provisionsgetriebenen Vertrieb, sondern um Substanz, Qualität und langfristiges Vertrauen. Sie erhalten die Möglichkeit, Ihre fachliche Expertise einzubringen, Kundenbeziehungen nachhaltig zu entwickeln und gleichzeitig aktiv an der weiteren Entwicklung des Hauses mitzuwirken.
Kontakt
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Für Rückfragen steht dir Ralf Döbler oder Isabel Harland gerne zur Verfügung. Bewirb dich am besten über den unter der Anzeige aufgeführten Bewerbungslink oder sende uns deine Bewerbung per Mail unter Angabe der Kennziffer HR7067, des nächstmöglichen Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung. Absolute Diskretion ist selbstverständlich.
Vermögensverwalter/ Portfoliomanager (m/w/d) Arbeitgeber: Delphi HR-Consulting GmbH
Unser Mandant bietet eine herausfordernde und verantwortungsvolle Position im Allgäu, die es Ihnen ermöglicht, Ihre technischen Fähigkeiten in einem stabilen und innovativen Umfeld einzubringen. Die Unternehmenskultur fördert Teamarbeit und persönliche Entwicklung, während Sie die Möglichkeit haben, moderne Energielösungen aktiv mitzugestalten. Profitieren Sie von kurzen Entscheidungswegen und einer langfristigen Perspektive in einer Region, die für ihre hohe Lebensqualität bekannt ist.
Kontaktdaten:
Delphi HR-Consulting GmbH Recruiting-Team
