Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate persönliche Finanzstrategien und baue vertrauensvolle Beziehungen zu Mitgliedern auf.
- Unternehmen: Innovative Finanzinstitution mit einem Fokus auf Kundenzufriedenheit.
- Vorteile: Wettbewerbsfähiges Gehalt, flexible Urlaubszeiten und betriebliche Altersvorsorge.
- Weitere Informationen: Dynamisches Umfeld mit Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung.
- Warum dieser Job: Gestalte das finanzielle Wohl deiner Kunden und mache einen echten Unterschied.
- Qualifikationen: Bachelor-Abschluss und mindestens ein Jahr relevante Erfahrung erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 60000 - 80000 € pro Jahr.
Als persönlicher Finanzberater sind Sie verantwortlich für die Entwicklung und Pflege dauerhafter und vertrauensvoller Geschäftsbeziehungen zu Mitgliedern und Kunden, um deren Zufriedenheit sicherzustellen. Ihre Aufgabe besteht darin, auf die Bedürfnisse der Mitglieder und Kunden zu hören, ihnen Ratschläge zu geben, die zu ihrer finanziellen Situation passen, und ihnen zu helfen, geeignete Lösungen zur Erreichung ihrer finanziellen Ziele auszuwählen. Sie arbeiten eng mit einer Kundenbasis zusammen, die hauptsächlich aus einzelnen Mitgliedern und Unternehmen besteht. Zwischenmenschliche Fähigkeiten sind daher unerlässlich. Sie erzielen Ergebnisse, indem Sie Investitionen, Kredite und Versicherungsprodukte empfehlen. Sie nutzen Ihr Fachwissen, um die Zufriedenheit der Mitglieder/Kunden, die Unternehmensziele, die Rentabilität sowie ein solides und umsichtiges Risikomanagement in Einklang zu bringen. Sie arbeiten mit verschiedenen Partnern und Experten zusammen, um integrierte Strategien zu entwickeln, die den Bedürfnissen der Mitglieder und Kunden entsprechen.
Im Einzelnen werden Sie:
- Mitglieder und Kunden über die besten Strategien beraten und mit ihnen zusammenarbeiten, um die erwarteten Ergebnisse zu identifizieren.
- Geschäftsbeziehungen verwalten, die Zufriedenheit und Servicequalität der Mitglieder/Kunden bewerten, nachverfolgen und Verbesserungsmöglichkeiten identifizieren.
- Über die Finanzdienstleistungsbranche, Markttrends und bewährte Praktiken in Ihrem Bereich auf dem Laufenden bleiben.
- An Outreach-Aktivitäten teilnehmen und die Caisse in der Gemeinschaft vertreten.
Was wir bieten:
- Wettbewerbsfähiges Gehalt und jährlichen Bonus.
- 4 Wochen flexible Urlaubstage ab dem ersten Jahr.
- Eine leistungsorientierte Altersvorsorge, die ein vorhersehbares, stabiles Einkommen im Ruhestand bietet.
- Gruppenversicherung einschließlich Telemedizin.
- Erstattung von Gesundheits- und Wellnessausgaben sowie Telework-Ausrüstung.
Was Sie mitbringen:
- Abschluss in einem verwandten Bereich.
- Mindestens ein Jahr relevante Erfahrung.
- Kenntnisse der französischen Sprache sind erforderlich.
- Kenntnisse über aktuelle finanzielle, wirtschaftliche, politische und gesetzgeberische Ereignisse.
- Alle Produkte und Dienstleistungen, die für Caisse-Mitglieder und die von Desjardins Business Centres, Desjardins-Komponenten und Vertriebsnetzen angebotenen Produkte und Dienstleistungen sowie die von Wettbewerbern angeboten werden.
- Schuldenmanagement.
- Grundkenntnisse der Einhaltung der Gesetzgebung zur Verteilung von Finanzprodukten und -dienstleistungen.
- Verständnis der Philosophie und Grundlagen von Finanzdienstleistungsgenossenschaften.
- Richtlinien, Gesetze und Standards im Zusammenhang mit den von der Caisse angebotenen Produkten und Dienstleistungen.
- Desjardins-Geschäftsprozesse.
- Service-Standards.
- Techniken zur Bewertung und Überwachung individueller Finanzierungsanträge.
Handlungsorientiert, Kundenfokus, Unterschiede, Ergebnisse erzielen, zwischenmenschliche Fähigkeiten, schnelles Lernen.
Conseiller ou conseillère, Finances personnelles Arbeitgeber: Desjardins
Desjardins ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern nicht nur ein wettbewerbsfähiges Gehalt und einen jährlichen Bonus bietet, sondern auch eine flexible Urlaubsregelung und eine betriebliche Altersvorsorge, die finanzielle Sicherheit im Ruhestand gewährleistet. Unsere Unternehmenskultur fördert Vielfalt, Inklusion und Chancengleichheit, was zu einem positiven Arbeitsumfeld führt, in dem jeder geschätzt wird. Zudem bieten wir zahlreiche Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung und unterstützen unsere Mitarbeiter bei der Erreichung ihrer persönlichen und beruflichen Ziele.
