Berater (d/m/w) Portfolioberatung

Über den Bereich

In der Privatkundenbank bündelt die Deutsche Bank ihre Expertise im Privatkundengeschäft in einem Geschäftsbereich – mit den Marken Deutsche Bank und Postbank als Marktführer in Deutschland und einem globalen Netzwerk, das das Geschäft der Bank mit vermögenden Kund*innen weltweit sowie mit Privatkund*innen und kleinen bis mittelgroßen Unternehmen umfasst. In ihrem Heimatmarkt Deutschland wie auch international bietet die Privatkundenbank ihren Kund*innen hochwertige Finanzdienstleistungen aus einer Hand – von umfassenden Angeboten für Privatkund*innen über die Betreuung anspruchsvoller Unternehmer und ihrer Familien bis hin zu Lösungen für kleinere und mittelgroße Unternehmen in wichtigen Märkten der Eurozone.

Die Privatkundenbank ist neben der Unternehmensbank, der Investmentbank und dem Asset Management mit ihrem Vermögensverwalter DWS eine der vier Geschäftsbereiche des Deutsche-Bank-Konzerns. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank mit globalem Netzwerk und fest verwurzelt in Europa.

Aufgabenbeschreibung

• Ihre Kernkompetenz ist die Investmentberatung und die Betreuung von Vermögensverwaltungen im Segment Wealth Management.
• Im Rahmen Ihres Betreuungsauftrags beraten Sie zu den Dienstleistungen PMA und großvolumigen PMP und entwickeln kundenindividualisierte Anlagestrategien auf Basis des Investmentprozesses für die PMA.
• Sie sind im Investmentgeschäft ein etabliertes Gesicht in der Bank und verantworten die Pflege sowie den Ausbau der persönlichen Beziehungen zu Ihren Kunden.
• Sie steuern eigenverantwortlich die Optimierung und Erweiterung des Kundenportfolios durch Bestandspflege, -aktivierung und Wachstum in der Portfolioberatung.
• Sie betreuen Kunden im Tandem mit dem Relationship-Manager, identifizieren Cross-Sell-Ansätze und leiten erkannte Bedarfe weiter.
• Sie stellen sicher, dass alle Anforderungen an die Qualität im Wertpapiergeschäft sowie die notwendigen regulatorischen Vorgaben und Genehmigungen eingehalten werden.
• Sie tauschen sich regelmäßig mit dem Relationship-Manager über die Entwicklung des Kundenportfolios aus.
• Sie entwickeln Ihr Fach-Know-how kontinuierlich weiter.

Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen

• Sie haben eine Ausbildung zur Bankkauffrau/zum Bankkaufmann; eine weiterführende Ausbildung und/oder ein Studium sind wünschenswert.
• Sie verfügen über mehrjährige, erfolgreiche Vertriebserfahrung sowie umfassende Kenntnisse des Beratungs- und Produktspektrums im Privatkundenbereich.
• Sie besitzen Spezialwissen zu Kapitalmarktprodukten und zum Börsengeschäft.
• Sie treten in der Beratung souverän, routiniert, kompetent und freundlich auf und überzeugen durch eine hohe Kommunikationsfähigkeit.
• Sie haben ausgeprägte verkäuferische Fähigkeiten und eine hohe Kundenorientierung.
• Sie optimieren aktiv die Kundenzufriedenheit mit dem Ziel einer langfristigen Kundenbindung.

Was wir Ihnen bieten

• Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.
• Emotionale Ausgeglichenheit: Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern – beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.
• Körperlich fit: Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.
• Sozial vernetzt: Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie einer umfangreichen Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.
• Finanziell abgesichert: Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität – egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket.

Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihren Recruiter / Ihre Recruiterin zu. Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten. Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Sandra Wittwer gerne zur Verfügung. Kontakt Sandra Wittwer: sandra.wittwer@db.com

Wir streben eine Kultur an, in der wir befähigt sind, jeden Tag gemeinsam zu glänzen. Dies umfasst verantwortungsvolles Handeln, kommerzielles Denken, Initiative ergreifen und kollaboratives Arbeiten. Gemeinsam teilen und feiern wir die Erfolge unserer Mitarbeiter. Gemeinsam sind wir die Deutsche Bank Gruppe. Wir begrüßen Bewerbungen von allen Menschen und fördern ein positives, faires und inklusives Arbeitsumfeld.