Senior Berater Portfolioberatung (d/m/w) Heilbronn

In der Privatkundenbank bündelt die Deutsche Bank ihre Expertise im Privatkundengeschäft in einem Geschäftsbereich – mit den Marken Deutsche Bank und Postbank als Marktführer in Deutschland und einem globalen Netzwerk, das das Geschäft der Bank mit vermögenden Kund*innen weltweit sowie mit Privatkund*innen und kleinen bis mittelgroßen Unternehmen umfasst.

Die Privatkundenbank bietet ihren Kund*innen hochwertige Finanzdienstleistungen aus einer Hand – von umfassenden Angeboten für Privatkund*innen über die Betreuung anspruchsvoller Unternehmer und ihrer Familien bis hin zu Lösungen für kleinere und mittelgroße Unternehmen in wichtigen Märkten der Eurozone.

Aufgabenbeschreibung:

• Betreut ein Portfolio mit intensivem Wertpapierberatungsbedarf und zeichnet sich durch eine hohe Erfahrung und mehrjährige Tätigkeit in der Portfolioberatung aus.
• Entwickelt kundenindividualisierte Anlagestrategien auf Basis des Investmentprozesses für die Portfolioberatung.
• Verantwortet die intensive Pflege und den Ausbau der persönlichen Beziehung zu seinen Kunden.
• Steuert die Optimierung und Erweiterung seines Kundenportfolios durch Bestandspflege, -aktivierung und Wachstum in der Portfolioberatung.
• Nutzt bestehende Kundenbeziehungen zur Ansprache auf Empfehlung und ist im Markt gut vernetzt.
• Gestaltet Kundenveranstaltungen aktiv mit.
• Identifiziert Cross-Sell-Ansätze beim Kunden und vermittelt erkannte Bedarfe weiter.
• Hält die Anforderungen an die Qualität im Wertpapiergeschäft mit den dazugehörigen und notwendigen regulatorischen Anfordernissen und Genehmigungen ein.
• Führt mindestens einmal im Jahr ein gemeinsames Gespräch mit dem Kunden unter Teilnahme des Relationship-Managers.
• Tauscht sich regelmäßig mit dem Relationship-Manager über die Entwicklung des Kundenportfolios aus.
• Entwickelt sein Fach-Know-How kontinuierlich weiter.

Persönliche Anforderungen:

• Tritt in der Beratung souverän, routiniert, kompetent und freundlich auf.
• Hat ausgeprägte verkäuferische Fähigkeiten und eine hohe Kundenorientierung.
• Optimiert die Kundenzufriedenheit mit dem Ziel der langfristigen Kundenbindung.

Fachliche Anforderungen:

• Ausbildung zum / zur Bankkaufmann / -frau, weiterführende Ausbildung und / oder Studium wünschenswert.
• Mehrjährige, erfolgreiche Vertriebserfahrung und umfassende Kenntnisse des Beratungs- und Produktspektrums von PCC.
• Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung.
• Ausgeprägtes Spezialwissen in Kapitalmarktprodukten und im Börsengeschäft.
• Sicherheit im MiFID-konformen Beratungsprozess.
• Hohes Maß an Eigeninitiative, Dynamik und Zielorientierung.
• Fähigkeit zur Vorreiterrolle mit Vorbildwirkung und Teamgeist.
• Senioriges, kompetentes Auftreten mit hoher Kommunikationsfähigkeit.

Was wir Ihnen bieten:

• Emotionale Unterstützung: Angebote wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und zur Förderung mentaler Gesundheit.
• Körperliche Fitness: Angebote zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld.
• Soziale Vernetzung: Unterstützung durch den pme Familienservice, flexible Arbeitszeitmodelle sowie eine umfangreiche Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.
• Finanzielle Absicherung: Beitragspläne für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder das Deutschlandticket.

Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten. Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Yasmin Waltinger gerne zur Verfügung. Kontakt: Yasmin Waltinger: +49 (69) 910 30539.