Berater Portfolioberatung (d/m/w) in Würzburg

Über den Bereich

In der Privatkundenbank bündelt die Deutsche Bank ihre Expertise im Privatkundengeschäft in einem Geschäftsbereich - mit den Marken Deutsche Bank und Postbank als Marktführer in Deutschland und einem globalen Netzwerk, das das Geschäft der Bank mit vermögenden Kund*innen weltweit sowie mit Privatkund*innen und kleinen bis mittelgroßen Unternehmen umfasst.

In ihrem Heimatmarkt Deutschland wie auch international bietet die Privatkundenbank ihren Kund*innen hochwertige Finanzdienstleistungen aus einer Hand - von umfassenden Angeboten für Privatkund*innen über die Betreuung anspruchsvoller Unternehmer und ihrer Familien bis hin zu Lösungen für kleinere und mittelgroße Unternehmen in wichtigen Märkten der Eurozone.

Die Privatkundenbank ist neben der Unternehmensbank, der Investmentbank und dem Asset Management mit ihrem Vermögensverwalter DWS eine der vier Geschäftsbereiche des Deutsche-Bank-Konzerns. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank mit globalem Netzwerk und fest verwurzelt in Europa.

Wir führen unser Wealth Management in Deutschland mit dem Ziel, die unangefochtene, führende Privatkundenbank in Deutschland zu sein. Wir sind Marktführer und sehen aufgrund unserer ausgezeichneten Stellung im Markt, der großen Qualität unserer Mitarbeiter*innen und unserer breiten Angebotspalette weiteres Wachstumspotential. Zusätzlich stärken wir die Zusammenarbeit mit unserer Unternehmensbank, um Unternehmer*innen - privat und geschäftlich - zu bedienen. Für außerordentlich vermögende Kund*innen treten wir dabei mit der im Markt führenden Marke Deutsche Bank Wealth Management auf. Wir streben eine "Culture of Excellence" an.

Aufgabenbeschreibung

Fachlich

• Ihre Kernkompetenz ist Investmentberatung - im Rahmen Ihres Betreuungsauftrages entwickeln Sie kundenindividualisierte Anlagestrategien auf Basis des Investmentprozesses für die Portfolioberatung.
• Sie sind im Investmentgeschäft ein etabliertes Gesicht in der Bank und verantworten die Pflege und den Ausbau der persönlichen Beziehung zu Ihren Kunden.
• Sie steuern eigenverantwortlich die Optimierung und Erweiterung des Kundenportfolios durch Bestandspflege, -aktivierung und Wachstum in der Portfolioberatung.
• Sie betreuen Kunden im Tandem mit dem Relationship-Manager, identifizieren Cross-Sell-Ansätze beim Kunden und vermitteln erkannte Bedarfe weiter.
• Sie halten die Anforderungen an die Qualität im Wertpapiergeschäft mit den dazugehörigen und notwendigen regulatorischen Anfordernissen und Genehmigungen ein.
• Sie führen mind. einmal im Jahr ein gemeinsames Gespräch mit dem Kunden unter Teilnahme des Relationship-Managers (z.B. Jahresstrategiegespräch).
• Sie tauschen sich regelmäßig mit dem Relationship-Manager über die Entwicklung des Kundenportfolios aus.
• Sie entwickeln Ihr Fach-Know-How kontinuierlich weiter.

Persönlich

• In der Beratung treten Sie souverän, routiniert, kompetent und freundlich auf.
• Sie verfügen über ausgeprägte verkäuferische Fähigkeiten und eine hohe Kundenorientierung.
• Sie optimieren die Kundenzufriedenheit mit dem Ziel der langfristigen Kundenbindung.

Fachliche und persönliche Anforderungen

• Ausbildung zum / zur Bankkaufmann / -frau, weiterführende Ausbildung und / oder Studium wünschenswert.
• Mehrjährige, erfolgreiche Vertriebserfahrung und umfassende Kenntnisse des Beratungs- und Produktspektrums von PCC.
• Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung.
• Spezialwissen in Kapitalmarktprodukten und im Börsengeschäft.
• Sicherheit im MiFID-konformen Beratungsprozess.
• Hohes Maß an Eigeninitiative, Dynamik und Zielorientierung.
• Kompetentes Auftreten mit hoher Kommunikationsfähigkeit.

Was wir Ihnen bieten

Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.

• Emotional ausgeglichen: Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern - beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.
• Körperlich fit: Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-U-Nuh Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.
• Sozial vernetzt: Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie einer umfangreichen Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.
• Finanziell abgesichert: Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität - egal ob privat oder beruflich.