Berater m/w/d

Selbstständigkeit: Als selbstständig angestellter Berater haben Sie die Möglichkeit, Ihre Arbeitszeiten flexibel zu gestalten und Ihre Arbeit in einem gewissen Rahmen selbst zu organisieren.

Eigener Kundenstamm: Sie können Ihren eigenen Kundenstamm aufbauen oder bestehenden Kundenstamm übernehmen und langfristige Beziehungen zu Ihren Kunden aufbauen. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kunden optimal zu beraten und deren Bedürfnisse zu verstehen.

Verdienstmöglichkeiten: Die Verdienstmöglichkeiten als Finanzberater sind nach oben offen und hängen in der Regel von Ihrer Leistung ab. Je besser Sie Ihre Kunden beraten und betreuen, desto höher kann Ihr Einkommen sein.

Unterstützung und Schulungen: DEUTUNA Finanzplanung bietet Ihnen eine umfassende Unterstützung und Schulungen an. Dies umfasst auch die Nutzung von Tools und Systemen, die Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen können.

Karrieremöglichkeiten: Als Finanzberater bei DEUTUNA Finanzplanung haben Sie auch die Möglichkeit, in Ihrer Karriere aufzusteigen und beispielsweise eine Führungsposition zu übernehmen oder in anderen Bereichen des Unternehmens tätig zu werden.

Ausgezeichnetes Arbeitsklima: DEUTUNA Finanzplanung legt großen Wert auf eine positive Arbeitsatmosphäre und Teamarbeit. Unser Engagement für ein exzellentes Arbeitsumfeld wurde anerkannt und wir wurden von kununu als Arbeitgeber des Jahres ausgezeichnet. Dies spiegelt unseren Einsatz für Mitarbeiterzufriedenheit und -entwicklung wider.

Anforderungen: DEUTUNA Finanzplanung legt Wert auf qualifizierte, motivierte und engagierte Mitarbeiter, die bereit sind, hart zu arbeiten und in einem schnelllebigen und herausfordernden Umfeld zu arbeiten. Folgende Anforderungen sind für die Position des Finanzberaters wichtig:

• Ausbildung: Ein abgeschlossenes Studium im Bereich der Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre oder Finanzen ist von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich. Alternativ ist eine Ausbildung im Bereich der Finanzen oder eine vergleichbare Qualifikation ebenfalls von Vorteil.
• Erfahrung: Idealerweise verfügen Sie über Erfahrung im Finanzsektor oder in einer ähnlichen Branche. Erfahrung in der Kundenberatung und im Vertrieb ist von Vorteil.
• Verkaufstalent: Sie sollten über gute Verkaufs- und Überzeugungsfähigkeiten verfügen, um potenzielle Kunden von den Dienstleistungen von DEUTUNA Finanzplanung zu überzeugen und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.
• Soziale Kompetenz: Sie sollten in der Lage sein, sich in die Bedürfnisse und Interessen von Kunden einzufühlen, um deren Ziele und Wünsche zu verstehen und ihnen die bestmögliche Beratung zu bieten.
• Zielorientierung: Sie sollten in der Lage sein, selbstständig zu arbeiten und sich auf Ihre Ziele zu konzentrieren, um erfolgreich zu sein.
• Teamfähigkeit: Als Teil eines Teams sollten Sie in der Lage sein, effektiv zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
• Verantwortungsbewusstsein: Sie sollten verantwortungsbewusst und zuverlässig sein und sich an ethische Standards und Vorschriften halten, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen und zu erhalten.
• Möglichkeiten für Quereinsteiger: DEUTUNA Finanzplanung begrüßt auch Quereinsteiger, die eine neue Herausforderung in der Finanzbranche suchen. Wir bieten eine qualifizierte, professionelle interne Ausbildung an und begleiten unsere Mitarbeiter bei der Vorbereitung zum Abschluss als Versicherungsfachmann oder Finanzberater, sodass kein vorheriges Wissen im Finanzsektor zwingend notwendig ist.

Aufgaben und Tätigkeiten: Als Finanzberater bei DEUTUNA Finanzplanung ist Ihre Hauptaufgabe, Kunden dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Dazu bieten Sie eine umfassende Beratung in Bezug auf verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen an. Folgende Tätigkeiten können Teil Ihrer Arbeit als Finanzberater sein:

• Kundenberatung: Sie führen Beratungsgespräche mit Kunden, um deren Bedürfnisse und Ziele zu verstehen und maßgeschneiderte Finanzlösungen zu entwickeln, die ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen.
• Portfoliomanagement: Sie verwalten das Portfolio Ihrer Kunden und helfen ihnen dabei, Investitionsentscheidungen zu treffen, die auf ihren Zielen und ihre Risikobereitschaft basieren.
• Vermögensplanung: Sie erstellen individuelle Vermögenspläne für Ihre Kunden und helfen ihnen dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen, sei es der Kauf eines Eigenheims, die Vorbereitung auf den Ruhestand oder die Finanzierung von Bildungskosten.
• Verkauf von Finanzprodukten: Sie bieten eine breite Palette von Finanzprodukten an, wie z.B. Versicherungen, Investmentfonds oder Kredite, und helfen Ihren Kunden dabei, die Produkte auszuwählen, die am besten zu ihren Bedürfnissen passen.
• Marktanalysen: Sie beobachten die Entwicklungen auf dem Finanzmarkt und halten Ihre Kunden über wichtige Ereignisse und Trends auf dem Laufenden, um ihnen bei der Anlage von Geldern zu helfen.
• Kundenbeziehungsmanagement: Sie bauen langfristige Kundenbeziehungen auf und pflegen diese, um sicherzustellen, dass Ihre Kunden stets optimal betreut werden.
• Compliance: Sie halten sich an die gesetzlichen Vorschriften und ethischen Standards, die in der Finanzbranche gelten, um das Vertrauen Ihrer Kunden zu gewinnen und zu erhalten.