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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Analysiere und optimiere Versicherungsportfolios für vermögende Kunden.
- Arbeitgeber: DFS - Die Finanzstrategen, führend im Vermögensmanagement.
- Mitarbeitervorteile: Attraktives Gehalt, Weiterbildungsmöglichkeiten und hybrides Arbeitsmodell.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft von Kunden und baue ein passives Einkommen auf.
- Gewünschte Qualifikationen: Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden und relevante Qualifikationen.
- Andere Informationen: Moderne Büros in Mannheim mit internationaler Perspektive.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 100000 - 140000 € pro Jahr.
Über DFS - Die Finanzstrategen
Wir helfen Menschen, konsequent ihre Zukunft zu sichern und finanzielle Freiheit zu erreichen. Der Schlüssel zu einem erfüllten Leben sind weder Geld noch Wissen. Es ist die Qualität der Beziehungen zu den Menschen mit denen wir uns umgeben. Die Mandanten der DFS – Die Finanzstrategen kommen in den Genuss einer sehr persönlichen und anspruchsvollen Beratung, die weit über das Thema Finanzen hinausgeht. Mit der Qualität unserer Dienstleistungen setzen wir Standards in unserer Branche.
WAS WIR BIETEN
- Vergütung & Entwicklung: Fixgehalt: 50.000–60.000 € + variable Vergütung (Honorarberatung). Durch prozentuale Honorare bezogen auf Assets under Management bauen Sie sich in wenigen Jahren ein hohes passives Einkommen auf. Gesamtpaket Jahr 1: 100.000–140.000 €
- Übernahme eines bestehenden Kundenportfolios aus unserem Private Banking
- Karriere & Perspektive: Internationale Einsätze in unseren Niederlassungen in Dubai und Südafrika möglich
- Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
- Zertifizierungen (CFP, CIIA) auf Firmenkosten möglich
- 30 Tage Urlaub und betriebliche Altersvorsorge nach der Probezeit
- Arbeitsumgebung: Modernes Büro in der besten Lage Mannheims mit exzellenter Infrastruktur
- Hybrides Arbeitsmodell (4 Tage Büro, 1 Tage mobil)
- Flache Hierarchien und direkte Entscheidungswege
KONKRETE AUFGABEN
- Analyse und Optimierung von Versicherungsportfolios für Bestandskunden aus unserem Private Banking
- Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für Berufsunfähigkeit, Betriebliche Altersvorsorge und Vermögensschutz
- Compliance-konforme Beratung nach FIDLEG, VersVermV und MaRisk
- Zusammenarbeit mit unserem Vermögensmanagement-Team bei ganzheitlichen Kundenkonzepten
- Betreuung eines bestehenden Portfolios von 150 vermögenden Privatkunden
IHR PROFIL
MUST-HAVES:
- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Bank- oder Versicherungskaufmann, Finanzfachwirt (IHK) oder vergleichbare Qualifikation (m/w/d)
- 5+ Jahre Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden (ab 250.000 € Beratungssumme)
- Umfassende Kenntnisse im Anlage-, Versicherungs- und Vorsorgebereich
- Nachweisbare Erfolge in der Allfinanz-Beratung
- Deutsch in Wort und Schrift auf C2 Niveau
NICE-TO-HAVE:
- Kenntnisse in der bAV
- Nachfolgeplanung
- Kenntnisse im Bereich Holding und Stiftung
Unser Jobangebot klingt vielversprechend? Bei unserem Partner Workwise ist eine Bewerbung für diesen Job in nur wenigen Minuten und ohne Anschreiben möglich. Anschließend kann der Status der Bewerbung live verfolgt werden. Wir freuen uns auf eine Bewerbung über Workwise.
Senior Finanzberater - Vermögensmanagement / Private Banking (m/w/d) Arbeitgeber: DFS - Die Finanzstrategen
Kontaktperson:
DFS - Die Finanzstrategen HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Senior Finanzberater - Vermögensmanagement / Private Banking (m/w/d)
✨Netzwerken, was das Zeug hält!
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Branche ins Gespräch zu kommen. Ob auf Messen, in Online-Foren oder bei lokalen Events – je mehr Kontakte du knüpfst, desto besser stehen deine Chancen, von potenziellen Arbeitgebern wahrgenommen zu werden.
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass die Stellenanzeigen dich finden. Gehe aktiv auf Unternehmen zu, die dich interessieren, und frage nach möglichen offenen Positionen. Zeige dein Interesse und deine Motivation – das kommt immer gut an!
✨Bereite dich auf Gespräche vor!
Informiere dich gründlich über das Unternehmen und die Branche, bevor du zu einem Vorstellungsgespräch gehst. Überlege dir, wie du deine Erfahrungen und Erfolge am besten präsentieren kannst, um zu zeigen, dass du die perfekte Ergänzung für das Team bist.
✨Bewirb dich direkt über unsere Website!
Wenn du an unserem Jobangebot interessiert bist, bewirb dich direkt über Workwise. Das geht schnell und unkompliziert – und du kannst den Status deiner Bewerbung live verfolgen. Lass uns gemeinsam deine Karriere vorantreiben!
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Senior Finanzberater - Vermögensmanagement / Private Banking (m/w/d)
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!: Wir wollen dich kennenlernen, also zeig uns, wer du wirklich bist! Verwende eine authentische Sprache und lass deine Persönlichkeit durchscheinen. Das macht deine Bewerbung einzigartig.
Betone deine Erfahrungen: Hebe deine relevanten Erfahrungen hervor, besonders die, die zu den Anforderungen passen. Zeige uns, wie du in der Vergangenheit erfolgreich mit vermögenden Privatkunden gearbeitet hast und welche Erfolge du erzielt hast.
Vermeide Floskeln: Klarheit ist der Schlüssel! Vermeide leere Phrasen und sei konkret. Erkläre, wie du die Herausforderungen im Finanzbereich angehst und welche Lösungen du für Kunden entwickelt hast.
Bewerbung über unsere Website: Nutze die Möglichkeit, dich direkt über unsere Website zu bewerben. Das macht es für uns einfacher, deine Bewerbung zu verfolgen und schneller zu reagieren. Wir freuen uns auf deine Unterlagen!
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei DFS - Die Finanzstrategen vorbereitest
✨Verstehe die Unternehmensphilosophie
Informiere dich über die Werte und die Mission von DFS – Die Finanzstrategen. Zeige im Interview, dass du die Bedeutung von persönlichen Beziehungen in der Finanzberatung verstehst und wie du diese Philosophie in deiner Arbeit umsetzen kannst.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du erfolgreich vermögende Privatkunden betreut hast. Bereite dich darauf vor, diese Beispiele zu teilen und zu erläutern, wie du maßgeschneiderte Lösungen entwickelt hast.
✨Kenntnisse über Compliance zeigen
Da die Beratung nach FIDLEG, VersVermV und MaRisk wichtig ist, solltest du dich mit diesen Themen vertraut machen. Sei bereit, Fragen dazu zu beantworten und zu erklären, wie du sicherstellst, dass deine Beratung compliance-konform ist.
✨Fragen zur Unternehmenskultur stellen
Zeige dein Interesse an der Arbeitsumgebung, indem du Fragen zur Unternehmenskultur und den Weiterbildungsmöglichkeiten stellst. Dies zeigt, dass du langfristig denkst und an deiner beruflichen Entwicklung interessiert bist.
