Pension & Financial Planning Advisor

Join DiLife. Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanzplanung und Beratung unterstützt DiLife eine anspruchsvolle Klientel bei der Verwaltung, Optimierung und Planung ihres Vermögens. Unsere Mission ist es, solide, nachhaltige und maßgeschneiderte Finanzstrategien zu entwickeln, wobei Menschen, Vertrauen und Exzellenz in der Beratung im Mittelpunkt jeder Zusammenarbeit stehen.

Als Teil unserer Entwicklung suchen wir einen Pension & Financial Planning Advisor, der bereit ist, sich langfristig in einem unabhängigen, innovativen und schnell wachsenden Unternehmen zu engagieren.

Über DiLife: Seit seiner Gründung hat DiLife eine klare Ambition: Unabhängige Vermögensberatung auf der Grundlage von Fachwissen, Nähe und einer langfristigen Vision anzubieten. Heute unterstützt unser Unternehmen Einzelpersonen, Unternehmer und Familien bei ihren Projekten zur Altersvorsorge, Ruhestands- und Vermögensplanung mit einem umfassenden und personalisierten Ansatz. Unsere Entwicklung basiert auch auf Innovationen dank Pillarum, unserer intern entwickelten digitalen Plattform, die die Suche nach Pensionslösungen vereinfacht und optimiert. Unsere Teams arbeiten innerhalb von ARCADE, einem modernen Raum, der mehrere komplementäre Fachgebiete zusammenbringt und ein Umfeld schafft, das Zusammenarbeit, Exzellenz und Innovation fördert.

Ihre Verantwortlichkeiten: Sie unterstützen Ihre Kunden beim Aufbau und der Weiterentwicklung ihrer Vermögensstrategie. In dieser Funktion werden Sie erwartet:

• Entwicklung und Pflege Ihres Kundenportfolios.
• Durchführung von Pensionsanalysen und personalisierter Finanzplanung.
• Beratung Ihrer Kunden zu folgenden Themen: berufliche Vorsorge (LPP); Freizügigkeitsleistungen; dritter Säule; Ruhestandsoptimierung; Vermögensplanung.
• Sicherstellung einer regelmäßigen Nachverfolgung und Aufbau einer langfristigen Vertrauensbeziehung.
• Aktive Mitwirkung an der Entwicklung des Unternehmens durch Ihre Fähigkeit, Ihr Portfolio qualitativ zu vergrößern.

Bei DiLife suchen wir in erster Linie vertrauenswürdige Berater, die ihre Kunden langfristig durch die Qualität ihrer Expertise und Anleitung unterstützen können.

Ihr Profil: Ausbildung: AFA-Zertifizierung erforderlich oder in Bearbeitung. Zusätzliche Schulungen in der Finanzplanung sind von Vorteil. Erfahrung in der Finanz-, Banken- oder Vermögensberatung ist wünschenswert.

Ihre Qualitäten: Sie sind:

• von einem echten Unternehmergeist getrieben;
• ausgestattet mit hervorragenden kommerziellen Fähigkeiten, die auf die Entwicklung von Portfolios und den Aufbau dauerhafter Beziehungen fokussiert sind;
• anerkannt für Ihre organisatorischen Fähigkeiten, Autonomie und Strenge;
• lösungsorientiert, mit starken Zuhör- und Analysefähigkeiten;
• motiviert, in einem anspruchsvollen Umfeld zu gedeihen, in dem qualitativ hochwertige Beratung von größter Bedeutung ist.

Was wir Ihnen bieten: Eine erstklassige Arbeitsumgebung innerhalb von ARCADE, einem Ort, der den Austausch, Innovation und Exzellenz fördert. Effiziente digitale Werkzeuge, einschließlich Pillarum, entwickelt, um Ihre tägliche Arbeit zu optimieren und das Kundenerlebnis zu bereichern. Ein leidenschaftliches, engagiertes und fürsorgliches Team. Ein attraktives Vergütungspaket, das aus einem festen Gehalt und einem anreizenden variablen Vergütungssystem besteht. Echte Autonomie bei der Organisation Ihrer Tätigkeit. Kontinuierliche Schulung und Unterstützung in Ihrer beruflichen Entwicklung. Echte Karriereperspektiven in einem schnell wachsenden Unternehmen.

Warum DiLife beitreten? DiLife beizutreten bedeutet, Teil eines unabhängigen Unternehmens zu werden, das Fachwissen, Innovation und Nähe kombiniert. Es bedeutet, in einem modernen Umfeld zu arbeiten, in dem Werkzeuge, Arbeitsmethoden und qualitativ hochwertige Austausche es jedem Teammitglied ermöglichen, sein Potenzial voll auszuschöpfen und exzellente Unterstützung für seine Kunden zu bieten. Wenn Sie Teil eines ehrgeizigen Teams werden möchten, starke Werte teilen und zur Entwicklung eines Unternehmens beitragen möchten, das für seine Professionalität anerkannt ist, würden wir uns freuen, Sie kennenzulernen.

Interessiert? Senden Sie uns Ihren Lebenslauf zusammen mit ein paar Zeilen über Ihren Hintergrund und Ihre Motivation. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zu sprechen.