Auf einen Blick
- Aufgaben: Begleite Kunden bei der Entwicklung ihrer finanziellen Strategien und baue langfristige Beziehungen auf.
- Unternehmen: DiLife, ein innovatives und wachsendes unabhängiges Beratungsunternehmen.
- Vorteile: Attraktive Vergütung, moderne Arbeitsumgebung und kontinuierliche Weiterbildung.
- Weitere Informationen: Dynamisches Umfeld mit echten Entwicklungsmöglichkeiten in einem wachsenden Unternehmen.
- Warum dieser Job: Werde Teil eines engagierten Teams und gestalte die finanzielle Zukunft deiner Kunden.
- Qualifikationen: AFA-Zertifizierung erforderlich, Erfahrung im Finanz- oder Vermögensberatung von Vorteil.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 49500 - 60500 € pro Jahr.
Rejoignez DiLife. Fort de plus de 15 ans d'expérience dans la planification et le conseil financier, DiLife accompagne une clientèle exigeante dans la gestion, l'optimisation et la planification de son patrimoine. Notre mission est de bâtir des stratégies financières solides, durables et sur mesure, en plaçant l'humain, la confiance et l'excellence du conseil au cœur de chaque collaboration.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en prévoyance & planification financière souhaitant s'investir durablement au sein d'un cabinet indépendant, innovant et en pleine croissance.
À propos de DiLife : Depuis sa création, DiLife s'est donné une ambition claire : proposer un conseil patrimonial indépendant, fondé sur l'expertise, la proximité et une vision à long terme. Aujourd'hui, notre cabinet accompagne particuliers, entrepreneurs et familles dans leurs projets de prévoyance, de retraite et de planification patrimoniale, avec une approche globale et personnalisée. Notre développement s'appuie également sur l'innovation grâce à Pillarum, notre plateforme digitale développée en interne, qui simplifie et optimise la recherche de solutions de prévoyance. Nos équipes évoluent au sein d'ARCADE, un espace moderne réunissant plusieurs expertises complémentaires dans un environnement conçu pour favoriser la collaboration, l'excellence et l'innovation.
Vos missions :
- Vous accompagnez vos clients dans la construction et l'évolution de leur stratégie patrimoniale.
- Développer et fidéliser votre portefeuille de clients.
- Réaliser des analyses de prévoyance et des planifications financières personnalisées.
- Conseiller vos clients sur les thématiques suivantes : prévoyance professionnelle (LPP), libre passage, 3e pilier, optimisation de la retraite, planification patrimoniale.
- Assurer un suivi régulier et construire une relation de confiance sur le long terme.
- Participer activement au développement du cabinet grâce à votre capacité à développer votre portefeuille de manière qualitative.
Chez DiLife, nous recherchons avant tout des conseillers de confiance, capables d'accompagner leurs clients sur le long terme grâce à la qualité de leur expertise et de leur accompagnement.
Votre profil :
- Formation : Certification AFA obligatoire ou en cours.
- Une formation complémentaire en planification financière constitue un atout.
- Une expérience dans le conseil financier, bancaire ou patrimonial est souhaitée.
Vos qualités :
- Animé(e) par un véritable esprit entrepreneurial.
- Doté(e) d'une excellente capacité commerciale orientée développement de portefeuille et création de relations durables.
- Reconnu(e) pour votre sens de l'organisation, votre autonomie et votre rigueur.
- Orienté(e) solutions, avec une forte capacité d'écoute et d'analyse.
- Motivé(e) à évoluer dans un environnement exigeant où la qualité du conseil prime.
Ce que nous vous offrons :
- Un environnement de travail haut de gamme au sein d'ARCADE, un lieu pensé pour favoriser les échanges, l'innovation et l'excellence.
- Des outils digitaux performants, dont Pillarum, développés pour optimiser votre quotidien et enrichir l'expérience client.
- Une équipe passionnée, engagée et bienveillante.
- Une rémunération attractive composée d'un salaire fixe et d'un système de rémunération variable motivant.
- Une réelle autonomie dans l'organisation de votre activité.
- Des formations continues et un accompagnement dans votre développement professionnel.
- De réelles perspectives d'évolution au sein d'un cabinet en forte croissance.
Pourquoi rejoindre DiLife ?
Rejoindre DiLife, c'est intégrer un cabinet indépendant qui allie expertise, innovation et proximité. C'est évoluer dans un environnement moderne où les outils, les méthodes de travail et la qualité des échanges permettent à chaque collaborateur de développer pleinement son potentiel et d'offrir un accompagnement d'excellence à ses clients.
Si vous souhaitez rejoindre une équipe ambitieuse, partager des valeurs fortes et contribuer au développement d'un cabinet reconnu pour son professionnalisme, nous serons ravis de faire votre connaissance.
Intéressé(e) ? Transmettez-nous votre CV accompagné de quelques lignes sur votre parcours et vos motivations. Nous nous réjouissons d'échanger avec vous.
Conseiller(ère) en prévoyance & planification financière Arbeitgeber: Dilife & Co SA
DiLife ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern ein modernes und inspirierendes Arbeitsumfeld im ARCADE bietet, das auf Zusammenarbeit, Innovation und Exzellenz ausgerichtet ist. Mit einer starken Unternehmenskultur, die auf Vertrauen und langfristigen Beziehungen basiert, fördert DiLife die persönliche und berufliche Entwicklung seiner Mitarbeiter durch kontinuierliche Schulungen und attraktive Vergütungsmodelle. Hier haben Sie die Möglichkeit, in einem dynamischen und wachsenden Unternehmen zu arbeiten, das sich der individuellen Beratung und dem Erfolg seiner Kunden verschrieben hat.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Conseiller(ère) en prévoyance & planification financière erhalten könntest
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
✨Bewirb dich direkt über unsere Website
Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Conseiller(ère) en prévoyance & planification financière mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei Dilife & Co SA arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Conseiller(ère) en prévoyance & planification financière besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Dilife & Co SA vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei Dilife & Co SA zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für Dilife & Co SA leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
