Assistenz (m/w/d) individuelle Vermögensverwaltung

Die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe ist in den Be­reichen Ver­mögens­ver­wal­tung, Fonds­mana­ge­ment und -ver­trieb einer der führenden banken­unabhän­gigen Anbieter im deutsch­sprachigen Raum. Seit der Firmen­gründung im Jahr 1974 haben wir unser Renommee als zuver­lässiger Partner privater und institu­tioneller Kunden kontinuier­lich ausge­baut. An unseren Stand­orten in Deutsch­land, Luxemburg und in der Schweiz sind derzeit rund 200 Mitarbei­ter beschäftigt.

• Vertragsmanagement – Vertragserstellung und Erneuerung von Vermögensverwaltungsunterlagen
• Pflege von Kundendaten im CRM-Kundenmanagementsystem
• Schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Kunden und Interessenten
• Vorbereitung von Kundenterminen in Kooperation mit den Kundenbetreuern
• Schnittstellenmanagement und Korrespondenz zwischen Banken und externen Dienstleisten
• Enge und kooperative Zusammenarbeit mit den Kundenbetreuern, sowie den zentralen Einheiten
• Allgemeine Bürotätigkeiten, Organisation und Umsetzung sowie neuer Prozesse und Workflows

• Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-kauffrau und/oder
• Berufsausbildung und -erfahrung in einem vergleichbaren Berufsbild
• Strukturierte und systematische Arbeitsweise
• Hohes Maß an Eigeninitiative, Selbständigkeit und Organisationsvermögen
• Ausgeprägte Teamfähigkeit
• Gute MS Office Kenntnisse
• Kenntnisse und Umgang mit CRM-Systemen
• Kenntnisse und Erfahrungen im Wertpapierbereich wären vorteilhaft
• Sehr gute sprachliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit in Deutsch

• Teamspirit: Es erwartet Sie ein professionelles Team, in dem ehrlich, verlässlich und auf Augenhöhe miteinander gearbeitet und kommuniziert wird
• Sie arbeiten für ein ertragsstarkes Familienunternehmen mit den damit verbundenen Vorteilen
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Intensive Einarbeitung und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Freude und Motivation am Mitgestalten
• Flexible Arbeitszeiten
• Leistungsgerechte Vergütung: Ein attraktives Gehaltspaket mit Erfolgsbeteiligung, betrieblicher Altersvorsorge sowie Mitarbeiterangebote