Assistenz (m/w/d) individuelle Vermögensverwaltung

Die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe ist in den Be reichen Ver mögens ver wal tung, Fonds mana ge ment und -ver trieb einer der führenden banken unabhän gigen Anbieter im deutsch sprachigen Raum. Seit der Firmen gründung im Jahr 1974 haben wir unser Renommee als zuver lässiger Partner privater und institu tioneller Kunden kontinuier lich ausge baut. An unseren Stand orten in Deutsch land, Luxemburg und in der Schweiz sind derzeit rund 200 Mitarbei ter beschäftigt.

• Vertragsmanagement – Vertragserstellung und Erneuerung von Vermögensverwaltungsunterlagen
• Pflege von Kundendaten im CRM-Kundenmanagementsystem
• Schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Kunden und Interessenten
• Vorbereitung von Kundenterminen in Kooperation mit den Kundenbetreuern
• Schnittstellenmanagement und Korrespondenz zwischen Banken und externen Dienstleisten
• Enge und kooperative Zusammenarbeit mit den Kundenbetreuern, sowie den zentralen Einheiten
• Allgemeine Bürotätigkeiten, Organisation und Umsetzung sowie neuer Prozesse und Workflows

• Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-kauffrau und/oder
• Berufsausbildung und -erfahrung in einem vergleichbaren Berufsbild
• Strukturierte und systematische Arbeitsweise
• Hohes Maß an Eigeninitiative, Selbständigkeit und Organisationsvermögen
• Ausgeprägte Teamfähigkeit
• Gute MS Office Kenntnisse
• Kenntnisse und Umgang mit CRM-Systemen
• Kenntnisse und Erfahrungen im Wertpapierbereich wären vorteilhaft
• Sehr gute sprachliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit in Deutsch

• Teamspirit: Es erwartet Sie ein professionelles Team, in dem ehrlich, verlässlich und auf Augenhöhe miteinander gearbeitet und kommuniziert wird
• Sie arbeiten für ein ertragsstarkes Familienunternehmen mit den damit verbundenen Vorteilen
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Intensive Einarbeitung und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Freude und Motivation am Mitgestalten
• Flexible Arbeitszeiten
• Leistungsgerechte Vergütung: Ein attraktives Gehaltspaket mit Erfolgsbeteiligung, betrieblicher Altersvorsorge sowie Mitarbeiterangebote

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