Ihre Aufgaben
Vertragsmanagement & Kundenbetreuung
- Pflege und Verwaltung von Kunden- und Vertragsdaten in unseren Systemen
- Bearbeitung von Änderungen wie Depotüberträgen, Vollmachten, Nachlässen oder Konditionsanpassungen
- Schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Kunden, Banken sowie internen Ansprechpartnern
- Unterstützung unserer Kundenbetreuung im operativen Tagesgeschäft
- Vorbereitung von Kundenterminen sowie Erstellung von Präsentationen und Unterlagen
Prozessoptimierung & Projekte
- Analyse und Optimierung bestehender Abläufe und Prozesse
- Mitarbeit in bereichsübergreifenden Projekten
- Enge Zusammenarbeit mit dem Orderteam und weiteren Fachbereichen
- Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Kundenveranstaltungen
Compliance & Regulierung
- Unterstützung bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen
- Pflege und Verwaltung revisionssicherer Dokumentationen
- Mitwirkung bei internen und externen Prüfungen
- Zusammenarbeit mit den Bereichen Compliance, Recht und Risikomanagement
Ihr Profil
- Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, Bankausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation
- Berufserfahrung im Bank-, Finanz-, Versicherungs- oder Dienstleistungsumfeld von Vorteil
- Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel, Word und PowerPoint
- Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
- Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
- Kommunikationsstärke und Organisationstalent
- Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und Teamgeist
Das bieten wir
- Onboarding & Entwicklung: Intensive Einarbeitung, regelmäßige Mitarbeitergespräche und zahlreiche Weiterbildungs- sowie langfristige Entwicklungsmöglichkeiten
- Vergütung & Benefits: Attraktives Gehaltspaket mit Erfolgsbeteiligung, betrieblicher Altersvorsorge sowie Mitarbeiterangebote (Corporate-Benefits, bezuschusstes JobRad, stark reduziertes Deutschlandticket-Job)
- Teamspirit: Es erwartet Dich ein tolles Team, in dem ehrlich, verlässlich und auf Augenhöhe miteinander gearbeitet und kommuniziert wird
- Hands-On Mentalität: Freude und Motivation am Mitgestalten, Handlungsfähigkeit, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
- Work-Life-Balance: Flexible Arbeitszeiten
Über uns
Die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe ist in den Bereichen Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und -vertrieb einer der führenden bankenunabhängigen Anbieter im deutschsprachigen Raum. Seit der Firmengründung im Jahr 1974 haben wir unser Renommee als zuverlässiger Partner privater und institutioneller Kunden kontinuierlich ausgebaut.
An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg und in der Schweiz sind derzeit rund 200 Mitarbeiter beschäftigt.
An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg und in der Schweiz sind derzeit rund 200 Mitarbeiter beschäftigt.
Senior Office Mitarbeiter Vermögensverwaltung (m/w/d) – Vertragsmanagement & Kundenbetreuung Arbeitgeber: DJE Kapital AG
Die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern nicht nur ein attraktives Gehaltspaket mit Erfolgsbeteiligung und betrieblicher Altersvorsorge bietet, sondern auch eine intensive Einarbeitung sowie zahlreiche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. In einem dynamischen Team, das auf Ehrlichkeit und Verlässlichkeit setzt, profitieren Sie von flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen, die Ihnen ermöglichen, aktiv an der Gestaltung Ihrer Arbeitsumgebung mitzuwirken.
