Associate Vice President, Channel (San Francisco, CA)

Warum bei Mercer Advisors arbeiten? Seit 40 Jahren arbeitet Mercer Advisors mit Familien zusammen, um ihnen zu helfen, ihr finanzielles Leben zu verbessern und zu vereinfachen. Wie? Durch die Integration von Finanzplanung, Vermögensverwaltung, Steuern, Nachlass, Versicherungen und mehr, alles verwaltet von einem einzigen Team. Heute bedienen wir stolz über 31.300 Familien in mehr als 90 Städten in den USA. Als die #1 RIA-Firma des Landes von Barron’s ausgezeichnet, sind wir ein unabhängiger, nationaler Treuhänder, der gesetzlich verpflichtet ist, immer im besten Interesse unserer Kunden zu handeln. Mercer Advisors bietet eine einzigartige Arbeitsumgebung, die sich in der Finanzbranche abhebt. Unser gesamtes Mitarbeiterteam und das kundenorientierte Team bestehen zu 50 % aus Frauen, was unser Engagement für Vielfalt widerspiegelt. Wir ziehen Top-Talente aus dem ganzen Land an, ohne formelle Zentrale und mit flexiblen Arbeitsbedingungen, die es uns ermöglichen, das beste Team zusammenzustellen. Schließen Sie sich uns an und werden Sie Teil eines Teams, das sich dafür einsetzt, einen bedeutenden Einfluss auf das finanzielle Leben von Familien im ganzen Land zu haben.

Stellenbeschreibung: Der Associate Vice President ist verantwortlich für die Unterstützung des organischen Wachstums der Organisation. Der erfolgreiche Kandidat wird verantwortlich sein für die Entwicklung und Pflege von Beziehungen zu unseren Finanzberatern und potenziellen Kunden, mit dem Fokus auf die Förderung des Verkaufsimpulses in der Vertriebsorganisation durch nahtlose Kommunikation. Der Associate Vice President spielt eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung unserer Senior Vice Presidents und wird in einer kundenorientierten, teamzentrierten Umgebung arbeiten, um Referral Sales, Channel Sales und/oder Direct Sales-Bemühungen zu unterstützen. Diese Rolle dient als Sprungbrett zum Regional Vice President.

Hauptverantwortlichkeiten:

• Termine planen: Koordinieren und planen von Terminen mit Interessenten, Kunden und internen Teams. Qualifizieren und Planen von Wealth Path und Custom Wealth-Überweisungen. Sicherstellen von zeitgerechten Nachverfolgungen und Bestätigungen.
• Nachverfolgung mit Interessenten: Unterstützung bei der Lead-Generierung und Teilnahme an regionalen Vertriebsaktivitäten. Regelmäßige Kommunikation mit Interessenten zur Pflege von Beziehungen und zur Förderung des Verkaufsprozesses. Bereitstellung zeitgerechter Antworten auf Anfragen und Wünsche. Arbeiten mit Interessenten über Zoom, Telefon und/oder persönlich.
• Pipeline verwalten: Überwachen und Verwalten der Vertriebspipeline zur Gewährleistung einer genauen Prognose und Berichterstattung. Fortschritt verfolgen und Möglichkeiten zur Verbesserung identifizieren.
• Besprechungsnotizen und CRM verwalten: Detaillierte Besprechungsnotizen erstellen und das CRM-System mit relevanten Informationen aktualisieren. Sicherstellen, dass alle Kundeninteraktionen und -aktualisierungen genau erfasst werden.
• Lokale Mercer-Vizepräsidenten und Vermögensberater unterstützen: Fallvorbereitung planen. Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Großhandelsveranstaltungen in nahegelegenen Zentren. Unterstützung bei Großhandelsverkaufs-E-Mails.
• Übergabe an Onboarding: Koordinieren des Übergangs neuer Kunden vom Verkaufsprozess zum Onboarding-Team. Sicherstellen einer reibungslosen und effizienten Übergabe zur Aufrechterhaltung der Kundenzufriedenheit.
• Veranstaltungen planen: Veranstaltungen planen und terminieren, einschließlich Kundenbesprechungen, Webinaren und Branchenkonferenzen. Veranstaltungslogistik verwalten und eine erfolgreiche Durchführung sicherstellen.

Erforderliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fähigkeiten:

• Abschluss in Betriebswirtschaft, Marketing oder einem verwandten Bereich.
• Mindestens 2 Jahre erfolgreiche Vertriebserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche.
• Nachgewiesene Erfahrung in einer unterstützenden Vertriebsentwicklungsrolle.
• Selbststarter, der in einem schnelllebigen, hochvolumigen Vertriebsumfeld gedeiht.
• Series 65 oder Series 66-Lizenz oder auf dem Weg, diese zu erreichen, es sei denn, der Kandidat hat eine der folgenden Qualifikationen: Certified Financial Planner (CFP), Chartered Financial Consultant (ChFC), Personal Financial Specialist (PFS), Chartered Financial Analyst (CFA) oder Chartered Investment Consultant (CIC). CFP (Certified Financial Planning)-Zertifizierung bevorzugt.
• Umfassendes Wissen über die Branche und das Management von Investitionen.
• Erfahrung in der Nutzung von CRM-Systemen (Salesforce bevorzugt).
• Ausgezeichnete Kommunikations-, Präsentations-, Hör- und Analysefähigkeiten.
• Fähigkeit, unabhängig und im Team zu arbeiten.
• Nachgewiesene Zeitmanagement- und Organisationsfähigkeiten in hochvolumigen, energiegeladenen Umgebungen.
• Erfahrung in der Ermittlung der Bedürfnisse von Partnern und Interessenten durch gezielte Fragen, Angebot von Lösungen und Aufforderung zu den richtigen Maßnahmen.
• Starke Computerkenntnisse mit Kenntnissen in MS Excel, Word, Outlook und PowerPoint.
• Flexibilität zu reisen.

Arbeitszeit: Die Position umfasst Tages- und Abendstunden.

Arbeitsbedingungen: Professionelle oder Homeoffice-Umgebung. Reisen, Stehen und Sitzen.

Vergütung: Das tatsächliche Grundgehalt innerhalb dieses Rahmens basiert auf einer Vielzahl von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den geografischen Standort des Bewerbers, relevante Erfahrungen, Ausbildung, Fähigkeiten und Lizenzen/Zertifizierungen. Diese Position ist auch berechtigt, Anreizvergütung durch eines der Anreizvergütungsprogramme von Mercer Advisors zu verdienen. Grundgehaltsspanne: 85.000—100.000 USD.

Leistungen: Mercer Advisors bietet ein wettbewerbsfähiges und umfassendes Leistungspaket für unsere Mitarbeiter. Unsere Leistungsprogramme konzentrieren sich darauf, die Gesundheits- und Wohlfahrtsbedürfnisse aller unserer Mitarbeiter und ihrer berechtigten Angehörigen zu erfüllen. Wir bieten Folgendes an:

• Unternehmensfinanzierte Grundlebens- und AD&D-Versicherung.
• Unternehmensfinanzierte Kurz- und Langzeitinvaliditätsversicherung.
• Zusätzliche Lebens- und AD&D-Versicherung; Kurzzeitinvalidität; Unfall; kritische Erkrankung; und Krankenhausentschädigungsversicherung.
• Drei Cigna-Krankenversicherungspläne, darunter zwei hochabsetzbare Gesundheitspläne und einen traditionellen Co-Pay-Krankenversicherungsplan. Kaiser-Krankenversicherungspläne in Kalifornien verfügbar.
• Gesundheitssparkonto (HSA) mit Unternehmensbeiträgen, wenn in einen der HDHP-Krankenversicherungspläne eingeschrieben.
• Zwei umfassende Zahnpläne.
• Sehversicherung.
• Abhängigkeitsbetreuungssparkonto für Kinder- und Abhängigkeitsbetreuung.
• 14 unternehmensfinanzierte Feiertage, einschließlich einer vollen Woche frei zu Thanksgiving.
• Großzügiges Urlaubsprogramm für Urlaub und Krankheitstage.
• Mitarbeiterunterstützungsprogramm.
• Familienmedizinische Freistellung.
• Bezahlte Elternzeit (8 Wochen).
• Mutterschaftsleistungen unter Verwendung der unternehmensfinanzierten Kurzzeitinvalidität, zusätzlicher Kurzzeitinvalidität sowie Elternzeit (8 Wochen), um Zeit für Genesung, Babybindung und Familienzeit zu bieten.
• Adoptionshilfe-Rückerstattungsprogramm.
• Unternehmensfinanzierte Concierge-Dienste für Sie und Ihre Angehörigen für die Vielzahl von Pflegebedürfnissen für Ihre älteren Eltern, kleinen Kinder, Lebensherausforderungen und mehr.
• 401(k)-Rentenplan mit sowohl traditionellen als auch Roth-Plänen mit einer Übereinstimmung pro Zahlungsperiode sowie einer Nachsteueroption.
• Haustierversicherung.
• Personalisierte Finanzplanung und -beratung von Fachleuten von Mercer Advisors, angeboten zu bevorzugten Mitarbeiterraten.

Wir akzeptieren keine unaufgeforderten Lebensläufe von Agenturen und/oder Personalvermittlungen für diese Stellenanzeige. Mercer Advisors ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet und diskriminiert nicht aufgrund von Eigenschaften, die durch geltendes Bundes-, Landes- oder lokales Recht geschützt sind. Mercer Advisors nimmt an E-Verify teil und erfüllt die Anforderungen zur Überprüfung der Beschäftigungsberechtigung auf Bundesebene. Wenn Sie während des Bewerbungs- oder Einstellungsprozesses eine Unterkunft benötigen, senden Sie bitte eine E-Mail an PeopleTeam@merceradvisors.com. Dieser Posteingang ist nur für Anfragen zur Unterbringung gedacht. Für Informationen über die Rechte von Bewerbern, erforderliche Beschäftigungsmitteilungen, die Teilnahme an E-Verify und staatsspezifische Offenlegungen, überprüfen Sie bitte unsere Bewerberhinweise und Beschäftigungsrechte.