Director, Client Relationship Expansion

Die Rolle des Directors für die Erweiterung von Kundenbeziehungen ist ein erfahrener Praktiker im Außendienst, der die Programme zur Erweiterung von Kundenbeziehungen von Mercer Advisors direkt an Berater und Managing Partners in den zugewiesenen Märkten liefert. Die Rolle umfasst die Beratung von Beratern, die Aktivierung des Marktes und das Engagement von Managing Partners und unterstützt die Skalierung des Programms über alle drei Divisionen. Der Director leitet eigenständig vollständige Aktivierungszyklen, integriert sich in die Führungsabläufe des Marktes und wendet die Verhaltensstandards der Berater des Unternehmens in jedem Engagement an. Ungefähr 75 % dieser Rolle sind beraterorientierte Tätigkeiten im Außendienst; 25 % entfallen auf Programmdesign, Messaging und Unterstützung strategischer Initiativen.

Marktaktivierung & Beraterengagement

• Leitung vollständiger Aktivierungszyklen zur Erweiterung von Beziehungen in den zugewiesenen Märkten – von der Partnerschaft mit Managing Partners und der Diagnostik der Praxis bis hin zur Entdeckung von Beratern, Entwicklung von Pipelines und Abschluss.
• Primäre Präsenz im Außendienst im Portfolio des Programms zur Erweiterung von Beziehungen, einschließlich Workshops, direkter Unterstützung von Möglichkeiten und 1:1- sowie Kleingruppencoaching.
• Zusammenarbeit mit dem Senior Director bei Marktplänen, Unterstützung von diagnostischen und strategischen Planungsgesprächen mit Managing Partners und Teamleitern.
• Aufbau direkter Arbeitsbeziehungen zu Managing Partners und Relationship Managern; Integration in deren Teamabläufe ohne die Anwesenheit des Senior Directors.

Beratercoaching & -entwicklung

• Durchführung von 1:1-Coachings, Gruppenschulungen und Sprechstunden in aktiven Märkten; Aufbau des Selbstvertrauens der Berater und Gewohnheiten für Gespräche über externe Vermögenswerte durch strukturierte, wiederholte Engagements.
• Anwendung der Verhaltensstandards der Berater des Unternehmens in jedem Coaching-Engagement, Übersetzung des Programm Inhalts in praktische Handlungen für Berater.
• Coaching von Beratern zu Themen wie Anteil am Vermögen, Gespräche über externe Vermögenswerte und spezifische Sprache zu Chancen in Bezug auf externe Vermögenswerte, Kontoüberbrückung, überschüssiges Bargeld und konzentrierte Positionen.
• Verfolgung des Fortschritts der Berater und Identifizierung von Mustern in Bezug auf Selbstvertrauen, Einwandsbehandlung und Pipeline-Konversion zur Information über Programmiteration.

Programmstrategie & kontinuierliche Verbesserung

• Beitrag zum Programmdesign, zur Entwicklung von Coaching-Modulen und zur Feldkommunikation – direkte Beobachtungen aus dem Feld an den Senior Director und Programmmanager weitergeben, um Materialien und Ansätze zu schärfen.
• Teilnahme an wöchentlichen Pipeline-Überprüfungen mit Managing Partners; Bereitstellung von Marktberichten über das Engagement an den Senior Director.
• Identifizierung von Reibungspunkten bei der Aktivierung von Beratern und Empfehlung von Prozess- oder Inhaltsverbesserungen.
• Unterstützung bei der Einarbeitung von in M&A integrierten Beratern in die Programme zur Erweiterung von Beziehungen und die Verhaltensstandards der Berater.

Kenntnisse, Fähigkeiten und Fähigkeiten:

• Erfahrung: 7–12 Jahre im Bereich Vermögensverwaltung, Beratercoaching, Außendienstunterstützung oder beraterorientierte Beratung. Vorherige Erfahrung in der Leitung von Coaching-Programmen oder strukturierten Initiativen zur Entwicklung von Beratern wird stark bevorzugt.
• Qualifikationen: CFP® oder gleichwertige berufliche Qualifikation bevorzugt. Nachgewiesene Glaubwürdigkeit bei HNW-Beratern und Unternehmensführung – kein Hintergrund in L&D oder allgemeiner Schulung.
• Fachwissen: Starke Kenntnisse über Konzepte des Anteils am Vermögen, Dynamiken externer Vermögenswerte und die Mechanismen von Gesprächen zur Erweiterung von Beziehungen über verschiedene Chancen hinweg.
• Kommunikation: Außergewöhnliche verbale Kommunikations- und Moderationsfähigkeiten. Sicheres Führen von Sitzungen mit erfahrenen Beratern, Managing Partners und Relationship Managern ohne Skript.
• Plattformen: Vertrautheit mit eMoney, Salesforce-nahen Tools und Aspen bevorzugt. Sicher im Umgang mit Analytik- und Pipeline-Tracking-Tools.
• Anpassungsfähigkeit: Blüht in einer schnelllebigen, beraterorientierten Rolle auf. Wechselt zwischen strategischen Programmbeiträgen und direkter Beraterlieferung, ohne die Effektivität in beiden Bereichen zu verlieren.
• Reisebereitschaft: Bereitschaft zu Reisen in die Märkte vor Ort, wie erforderlich für Aktivierungsengagements.
• Bildung: Bachelor-Abschluss von einer akkreditierten Institution erforderlich.

Arbeitszeit: Diese professionelle Rolle erfordert Verfügbarkeit während der regulären Geschäftszeiten von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr. Zu bestimmten Zeiten kann die Rolle frühe oder späte Stunden haben, um geschäftliche Aufgaben und Fristen für externe und interne Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Alle als nicht-exempt klassifizierten Rollen sind verpflichtet, die Arbeitszeit täglich zu Beginn und am Ende jedes Arbeitstags sowie eine 30-minütige unbezahlte Mittagspause in das Zeiterfassungssystem einzutragen.

Arbeitsbedingungen: Diese Position kann in einer professionellen Büroumgebung oder einem dedizierten Homeoffice-Arbeitsplatz ohne Unterbrechungen sein. Unabhängig davon, ob die Position in einem dedizierten Büro oder einem Homeoffice-Arbeitsplatz ist, werden grundlegende technologische Anforderungen bereitgestellt, um die Anforderungen der Position zu erfüllen. Regelmäßiges Sitzen und Stehen über längere Zeiträume. Kein schweres Heben über 10 lbs.

Vergütung: Grundgehaltsspanne: $191,250—$225,000 USD

Leistungen: Mercer Advisors bietet ein wettbewerbsfähiges und umfassendes Leistungspaket für unsere Mitarbeiter. Unsere Leistungsprogramme konzentrieren sich darauf, die Gesundheits- und Wohlfahrtsbedürfnisse aller unserer Mitarbeiter und ihrer berechtigten Angehörigen zu erfüllen. Wir bieten Folgendes an:

• Unternehmensfinanzierte Grundversicherung für Leben und AD&D
• Unternehmensfinanzierte Kurz- und Langzeitinvaliditätsversicherung
• Zusätzliche Lebens- und AD&D-Versicherung; Kurzzeitinvalidität; Unfall; kritische Erkrankung; und Krankenhausentschädigungsversicherung
• Drei Cigna-Krankenversicherungspläne, darunter zwei hochabzugsfähige Gesundheitspläne und einen traditionellen Co-Pay-Krankenversicherungsplan. Kaiser-Krankenversicherungspläne in Kalifornien verfügbar
• Gesundheitssparkonto (HSA) mit Unternehmensbeiträgen, wenn in einen der HDHP-Krankenversicherungspläne eingeschrieben
• Zwei umfassende Zahnversicherungspläne
• Sehversicherung
• Abhängigkeitsbetreuungs-Sparkonto für Kinder und abhängige Angehörige
• 14 unternehmensfinanzierte Feiertage, einschließlich einer vollen Woche frei zu Thanksgiving
• Generöses Urlaubs- und Krankentageprogramm
• Mitarbeiterhilfeprogramm
• Familienmedizinische Freistellung
• Bezahlte Elternzeit (8 Wochen)
• Mutterschaftsleistungen unter Nutzung der unternehmensfinanzierten Kurzzeitinvalidität, zusätzlicher Kurzzeitinvalidität sowie Elternzeit (8 Wochen), um Zeit für Genesung, Bindung mit dem Baby und Familienzeit zu ermöglichen
• Adoptionshilfe-Rückerstattungsprogramm
• Unternehmensfinanzierte Concierge-Dienste für Sie und Ihre Angehörigen für die Vielzahl an Pflegebedürfnissen für Ihre älteren Eltern, kleinen Kinder, Lebensherausforderungen und mehr
• 401(k)-Rentenplan mit sowohl traditionellen als auch Roth-Plänen mit einer Übereinstimmung pro Zahlungsperiode sowie einer Nachsteueroption
• Haustierversicherung
• Personalisierte Finanzplanung und -beratung von Fachleuten von Mercer Advisors, angeboten zu bevorzugten Mitarbeiterpreisen

Mercer Advisors ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet und diskriminiert nicht aufgrund von Eigenschaften, die durch geltendes Bundes-, Landes- oder lokales Recht geschützt sind. Mercer Advisors nimmt an E-Verify teil und erfüllt die Anforderungen zur Überprüfung der Beschäftigungsberechtigung auf Bundesebene.