Platform Owner, Lead Generation Laboratory

Cerity Partners baut ein datengestütztes Lead Generation Laboratory auf, um systematisch hochwertige Interessenten zu identifizieren, anzureichern und weiterzuleiten. Der Platform Owner ist das technische und operationale Rückgrat dieses Vorhabens — eine engagierte Einstellung, die die Anreicherungsinfrastruktur besitzt, das Analystenteam des Lead Labs leitet und als kritische Verbindung zwischen Datensystemen und umsatzgenerierenden Beratern fungiert.

Dies ist eine Rolle zum Aufbau und Betrieb für einen technisch versierten Operator, der an der Schnittstelle von Finanzdienstleistungen, CRM-Systemen und modernen Datentools gedeiht. Der Platform Owner wird direkten Einfluss auf die Fähigkeit von Capital Solutions haben, neue Kunden zu identifizieren und den Umsatzanteil innerhalb der Kundenbasis von Cerity Partners zu erweitern.

Hauptverantwortlichkeiten

• Besitzen und verwalten aller Lead Lab-Datenplattformen, einschließlich Tools zur Vermögensidentifikation, Anreicherung, Beziehungszuordnung und Überwachung finanzieller Auslöser (z. B. Windfall, Equilar, Aidentified, Seamless.AI, Clay)
• Überwachen von Anbieterentwicklungen und Evaluierung neuer Funktionalitäten; Verwaltung von Vertragsverlängerungen und Anbieterbeziehungen
• Leitung der laufenden Plattform-Rationalisierung — Eliminierung von Redundanzen und Maximierung der Nutzung im Anreicherungs-Stack
• Aktuell bleiben über aufkommende KI-gestützte Anreicherungswerkzeuge und Signaltechnologien
• Aufbau und Pflege von Anreicherungsflüssen in Salesforce-Leads, -Interessenten und -Kundenakten
• Sicherstellen der Datenqualität, Duplikatselbstprüfung und Aktualität innerhalb der ~50.000 Personen umfassenden Kundenbasis der Firma
• Koordination mit dem Salesforce-Admin-Team und der Praxisentwicklung zu Schema-Design und Workflow-Updates
• Schlüsselverbindung zwischen Central Solutions, Partner Development und technischen Ausführungsteams
• Implementierung und Wartung der Microsoft Graph API-Integration zur Aufdeckung historischer E-Mail-Verbindungen zwischen Beratern und potenziellen Kunden
• Aufdecken von warmen Einführungssignalen und Weiterleitung von Verbindungsinformationen an das Concierge Desk und die Praxisentwicklung
• Sicherstellen, dass die Linkage Engine zuverlässig arbeitet und die Ergebnisse für die Geschäftsentwicklungsteams umsetzbar sind
• Direkte Leitung von zwei Lead Lab-Analysten, Festlegung von Prioritäten, Überprüfung der Ergebnisse und Sicherstellung der Übereinstimmung mit den Zielen der Geschäftsentwicklung
• Besitzen der Reporting-Infrastruktur des Lead Labs, einschließlich Dashboards und wöchentlicher Lieferung von bewerteten Lead-Batches
• Zusammenarbeit mit Central Solutions, Praxisentwicklung und Capital Solutions, um sicherzustellen, dass die Plattform den Bedürfnissen der Frontlinie dient

Erforderliche Qualifikationen

• Abschluss eines Bachelor-Studiums erforderlich; ein fortgeschrittener Abschluss in Finanzen, Daten oder einem verwandten Bereich ist von Vorteil
• 5–10+ Jahre Erfahrung in Finanzdienstleistungen, Vermögensverwaltung oder einer Daten-/Operationsrolle in einem komplexen professionellen Dienstleistungsumfeld
• Starkes Fachwissen über Salesforce CRM — idealerweise mit praktischer Konfigurations- oder Administrations-Erfahrung
• Technisches Verständnis von APIs und Datenintegrationskonzepten; Fähigkeit, mit Ingenieuren zu kommunizieren und geschäftliche Anforderungen in technische Anforderungen zu übersetzen

Bevorzugte Qualifikationen

• Erfahrung mit Datenorchestrierungswerkzeugen (z. B. Clay) oder Workflow-Automatisierungsplattformen
• Vertrautheit mit Finanzplanungswerkzeugen wie eMoney, Holistiplan oder Addepar/Orion
• Frühere Erfahrung in der Leitung von direkten Berichten oder einem kleinen Team

Fähigkeiten und Kompetenzen

• Vertrautheit mit Vermögensdatenplattformen wie Windfall, Equilar, Aidentified, BoardEx oder ähnlichen Tools
• Hochgradig organisiert, mit nachweislicher Erfahrung in der Verwaltung mehrerer Anbieterbeziehungen und komplexer Daten-Workflows
• Starker Kommunikator, der Dateninsights in umsetzbare Empfehlungen für Berater und Führungskräfte übersetzen kann
• Akzeptieren und gedeihen in einem schnelllebigen, aufbauenden Umfeld mit sich entwickelnden Prioritäten

Körperliche Anforderungen

• Verlängerte Zeit am Schreibtisch und Arbeiten am Computer
• Gelegentliche Reisen zu Büros oder Anbieterbesprechungen können erforderlich sein

Vergütungsbereich

$100,000‑$175,000

Warum Cerity Partners

• Gesundheits-, Zahn- und Augenversicherung – ab Tag 1!
• 401(k)-Spar- und Investitionsplanoptionen mit 4% Matching
• Flexible PTO-Richtlinie
• Finanzielle Unterstützung für fortgeschrittene Bildung und berufliche Qualifikationen
• Gelegenheit, der lokalen Gemeinschaft Zeit zurückzugeben

Cerity Partners setzt sich dafür ein, eine Umgebung zu schaffen, in der alle Individuen sie selbst sein können. Wir sind ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet und jede Person respektiert sowie die vielfältigen Kulturen, Perspektiven und Erfahrungen unserer Kollegen unterstützt. Wir sind bestrebt, eine inklusive und vielfältige Belegschaft aufzubauen und diskriminieren nicht aufgrund von Rasse, Religion, nationaler Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter, Veteranenstatus, Behinderungsstatus oder anderen anwendbaren gesetzlich geschützten Merkmalen.

Cerity Partners verpflichtet sich, mit Bewerbern mit Behinderungen oder besonderen Bedürfnissen zusammenzuarbeiten und Unterkünfte bereitzustellen. Für diejenigen, die Unterkünfte benötigen, wenden Sie sich bitte an careers@ceritypartners.com. Bewerber müssen autorisiert sein, für jeden Arbeitgeber in den USA zu arbeiten.