Retirement Plans Specialist

Schließen Sie sich einem großartigen Arbeitsplatz bei MissionSquare an, einem Finanzdienstleistungsunternehmen mit etwa 79 Milliarden US-Dollar an verwalteten und administrierten Vermögenswerten und über 600 Mitarbeitern. MissionSquare ist seit 1972 auf die Rentenbedürfnisse von Beschäftigten im öffentlichen Sektor spezialisiert. Wir konzentrieren uns darauf, ergebnisorientierte Renten- und Gesundheitsersparnispläne, Schulungen, Investitionsmöglichkeiten, persönliche Beratung und verwandte Dienstleistungen für Teilnehmer im öffentlichen Sektor in mehr als 9.200 Plänen und fast 2 Millionen Teilnehmerkonten anzubieten.

Der Retirement Plans Specialist ist verantwortlich für die Bereitstellung von Vor-Ort-Dienstleistungen und Schulungen für die zugewiesene Kundenbasis, um die aktuelle Plananmeldung und -teilnahme zu erweitern, die Sparquoten zu erhöhen, die aktuelle Teilnehmerbasis zu halten und das Investitionswissen der Planteilnehmer zu verbessern. Der ideale geografische Standort des Kandidaten ist Port St. Lucie, Stuart oder North Palm Beach in Florida.

Wesentliche Funktionen dieser Rolle umfassen:

• Durchführung von Einzelberatungen vor Ort bei Arbeitgebern, um Teilnehmer zu engagieren und ihre Ergebnisse in den Bereichen Investitionsbildung, Anmeldung, Sparquoten, Akquisition von externen Vermögenswerten und Kontobeibehaltung zu verbessern.
• Durchführung von Gruppenbildungspräsentationen zu einer Vielzahl von finanziellen und rentenbezogenen Bildungsthemen für eine vielfältige Gruppe von Interessengruppen.
• Durchführung von jährlichen Planüberprüfungen mit wichtigen Entscheidungsträgern von arbeitgeberfinanzierten Rentenplänen mit Fokus auf Planungstrends, Investitionen und Ergebnisse der Teilnehmerbildung.
• Aufbau und Pflege positiver Arbeitsbeziehungen zu wichtigen Entscheidungsträgern auf Plänebene, einschließlich gewählter Beamter, Vorstandsmitglieder, Gewerkschaftsvertreter und C-Suite-Administratoren.
• Proaktive Planung, Organisation und effektives Marketing aller täglichen Aktivitäten und Vor-Ort-Besuche bei Kunden.
• Übertreffen aller zugewiesenen Produktions-, Aktivitäts- und servicebezogenen Ziele.
• Genaues Protokollieren aller täglichen Aktivitäten in Kontaktmanagementsystemen.
• Identifizierung und Weiterleitung neuer Gruppen- oder Einzelgeschäftsmöglichkeiten an den entsprechenden Manager.
• Vertretung von MissionSquare auf Sozialversicherungs-Messen, Konferenzen und anderen besonderen Veranstaltungen, die den Aufbau von Altersvorsorge für Beschäftigte im öffentlichen Sektor fördern.
• Erfüllung anderer zugewiesener Aufgaben.

Wenn Sie über die folgenden Qualifikationen verfügen, ermutigen wir Sie zur Bewerbung:

• 3-5 Jahre relevante Erfahrung im Vertrieb von Finanzdienstleistungen sind stark bevorzugt.
• Kundenserviceerfahrung ist hilfreich.
• Series 65-Lizenz erforderlich.
• Umfassende Kenntnisse über Renten- und Anlageprodukte mit Schwerpunkt auf Entschädigungsplänen, definierten Leistungs- und Beitragsplänen.
• Gutes Verständnis spezifischer Planbestimmungen und gesetzlicher Vorschriften.
• Erfahrung mit IRAs, 401ks, 403b, 401a oder DB-Plänen.
• Nachgewiesene Fähigkeit, effektiv zu vermarkten und einen geografisch vielfältigen Kundenstamm zu bedienen.
• Direkte Vertriebserfahrung gewünscht, mit Erfahrung im Abschluss des Verkaufs bevorzugt.
• Fähigkeit, Einwände und Widerstände während der Verkaufspräsentation zu überwinden.
• Starke Kommunikations-, Zuhör- und zwischenmenschliche Fähigkeiten sowie die Fähigkeit, Anweisungen zu befolgen.
• Nachgewiesene Fähigkeit, effektive Gruppenpräsentationen zu halten.
• Fähigkeit, sowohl unabhängig als auch im Team zu arbeiten.
• Nachgewiesene Kenntnisse grundlegender Computerfähigkeiten, einschließlich Windows, Internet, E-Mail-Systeme, Word, Excel und PowerPoint.
• Starke Zeitmanagement- und Organisationsfähigkeiten.
• Fähigkeit, in einem schnelllebigen, aufgabenorientierten Umfeld zu arbeiten, ist bevorzugt.
• Spanischkenntnisse sind von Vorteil.

Um Ihre Karriere zu fördern und Ihr Wohlbefinden zu unterstützen, bieten wir:

• Ein wettbewerbsfähiges Gesamtvergütungspaket, einschließlich Grundgehalt, Anreizprogramme, Leistungen und einen 401(k)-Plan mit Matching-Beiträgen.
• Flexible und hybride Arbeitszeitmodelle zur Unterstützung der Work-Life-Balance.
• Studiengebührenrückerstattung zur Unterstützung der Weiterbildung.
• Berufliche und Karriereentwicklungsmöglichkeiten, einschließlich Kursen und Zertifizierungen.
• Umfassende Wellness-Programme zur Förderung der physischen, mentalen und emotionalen Gesundheit.
• Initiativen zur Freiwilligenarbeit zur Förderung des Engagements in der Gemeinschaft.

MissionSquare ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet. Wir streben danach, ein Umfeld zu schaffen, das den Wert und die Vielfalt unserer Mitarbeiter widerspiegelt und den Respekt unter ihnen fördert. Wir glauben, dass Talente aus unterschiedlichen Hintergründen unsere Fähigkeit und Mission weiter verbessern werden, denen zu dienen, die ihren Gemeinden dienen.