Auf einen Blick
- Aufgaben: Leite ein Team und baue Beziehungen zu wohlhabenden Kunden auf.
- Unternehmen: Innovatives Unternehmen mit flexibler Arbeitsumgebung und Fokus auf Inklusion.
- Vorteile: Wettbewerbsfähiges Gehalt, Gesundheitsleistungen, 401(k) mit Unternehmensbeitrag und großzügige Freizeit.
- Weitere Informationen: Engagierte Unternehmenskultur mit vielen Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Entwicklung.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Freiheit anderer und wachse dabei selbst.
- Qualifikationen: 10+ Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und exzellente Kommunikationsfähigkeiten.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 136800 - 198375 € pro Jahr.
Unsere Vision für die Zukunft basiert auf der Transformation finanzieller Lebenslagen, indem wir unseren Mitarbeitern die Freiheit geben, ihr eigenes Leben zu verändern. Wir bieten ein flexibles Arbeitsumfeld, fließende Karrierewege und legen großen Wert auf interne Mobilität, Zweck, Wohlbefinden und Work-Life-Balance. Wir setzen uns für ein einladendes, inklusives Umfeld ein, und unsere Mitarbeiter widmen Tausende von Stunden dem Ehrenamt für Anliegen, die ihnen wichtig sind.
Der ideale Kandidat lebt im San Francisco/Bay Area und freut sich darauf, basierend auf den Bedürfnissen der Kunden persönlich mit ihnen zu sprechen. Diese Position bietet eine wettbewerbsfähige Bonusvergütung zusätzlich zum Grundgehalt.
Was Sie tun werden:
- Als leitender Berater innerhalb eines engagierten Kunden-Teams fungieren, zusammen mit einem Wealth Advisor und einem Client Experience Specialist, um Beziehungen zu einem Portfolio von wohlhabenden Empower-Kunden aufzubauen.
- Ein erstklassiges Kundenerlebnis bieten, das Onboarding, Finanzplanung und Anlegerbildung umfasst.
- Mit den Ressourcen des Beratungsteams zusammenarbeiten, um langfristige Beziehungen zu geschätzten Kunden aufzubauen und zu pflegen.
- Umfassendes Beziehungsmanagement über Telefon, E-Mail und virtuelle Meetings durchführen; Engagement ist proaktiv und reaktiv.
- Vermögenswerte unter Verwaltung halten und zusätzliche Vermögenswerte durch proaktive Kommunikation, Bildung und Reaktionsfähigkeit gewinnen.
- Als Verbindung zwischen Kunden und internen Empower Personal Wealth-Gruppen fungieren.
- Den Personal Strategy-Investitionsansatz erklären; Strategien empfehlen, implementieren und überprüfen, die mit der Risikobereitschaft und den Zielen der Kunden übereinstimmen; Kunden in Portfolio-, Markt- und Wirtschaftsdiskussionen einbeziehen.
- Umfassende Finanzplanung zu Themen wie Altersvorsorge, Einkommensoptimierung, steuerlich begünstigtem Sparen und Bildungsplanung anbieten; mit Finanzplanungsspezialisten bei komplexen Themen zusammenarbeiten.
- Mit dem Beratungsteam und den Stakeholdern für kundenbezogene Anfragen koordinieren.
- Delegieren, coachen, schulen und Kollegen und Ressourcen nach Bedarf entwickeln.
- Reisen, um persönlich mit Kunden zu sprechen und Beziehungen aufzubauen.
Was Sie mitbringen:
- Über 10 Jahre relevante Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich und in der Kundenbetreuung.
- Nachweislicher Erfolg mit wohlhabenden Kunden, komplexer Planung, NPS und Kundenbindung.
- Direkte Kundenkontakt-Erfahrung mit professionellem Auftreten.
- Fortgeschrittene Kenntnisse in Vermögensverwaltungsstrategien, Finanzplanung, Steuer- und Einkommensoptimierung sowie Nachlassplanung.
- Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten, starke zwischenmenschliche Fähigkeiten, detailorientiert, in der Lage, viele zeitkritische Aufgaben zu verwalten, proaktiv, organisiert und in der Lage, zu präsentieren.
- Nachgewiesene Fähigkeit, mehrere Kundenbedürfnisse zu navigieren, Mehrproduktziele zu liefern und Anlageportfolios zu präsentieren.
- Abschluss in Betriebswirtschaft oder verwandtem Bereich oder gleichwertige Erfahrung.
- FINRA Series 65 erforderlich.
- FINRA-Fingerabdrücke erforderlich.
- CFP wird stark bevorzugt.
Was wir Ihnen bieten:
- Kranken-, Zahn-, Augen- und Lebensversicherung.
- Altersvorsorge – 401(k) mit Unternehmensmatching; Finanzberatungsdienste und breites Anlageangebot.
- Studiengebührenrückerstattung bis zu 5.250 USD/Jahr.
- Business-casual Umgebung mit Jeansoption.
- Großzügige bezahlte Freizeit, Feiertage und flexible Feiertage.
- Bezahlte Freiwilligenzeit – 16 Stunden pro Kalenderjahr.
- Programme für Abwesenheit, einschließlich bezahlter Elternzeit und Invaliditätsabsicherung.
- Inklusions- und Zusammenarbeitsprogramme in unserem Unternehmen und in unseren Gemeinschaften.
Gehaltsbereich: 136.800,00 - 198.375,00 USD. Der Gehaltsbereich zeigt das typische Grundgehalt; Nicht-Verkaufsrollen können an einem Bonusprogramm teilnehmen. Die Vergütung kann je nach Standort, Erfahrung, Lizenzierung und Fähigkeiten variieren und wird beim Angebot finalisiert.
Wir sind ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet. Drogenfreier Arbeitsplatz. Wir sind ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet und uns für Vielfalt einsetzt. Alle Personen werden ermutigt, sich zu bewerben und erhalten ohne Rücksicht auf Alter, Rasse, Hautfarbe, nationale Herkunft, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität, Familienstand, Schwangerschaft, Behinderung oder anderen gesetzlich geschützten Status Berücksichtigung für eine Anstellung.
Wir benötigen möglicherweise eine zuverlässige Internetverbindung für Remote- oder Hybridarbeitsarrangements; spezifische Anforderungen variieren je nach Rolle und Standort.
Senior Private Wealth Advisor, Practice Lead - Bay area Arbeitgeber: Dormont Manufacturing Co
Dormont Manufacturing Co ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern in Genf die Möglichkeit bietet, an der Weiterentwicklung der SonarQube-Plattform zu arbeiten. Mit einer flexiblen Arbeitsweise, die sowohl Büro- als auch Remote-Tage umfasst, fördert das Unternehmen eine Kultur der Vielfalt und des kontinuierlichen Lernens, während es gleichzeitig spannende Wachstumschancen in einem dynamischen Umfeld bietet.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Senior Private Wealth Advisor, Practice Lead - Bay area erhalten könntest
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
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Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Senior Private Wealth Advisor, Practice Lead - Bay area mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei Dormont Manufacturing Co arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Senior Private Wealth Advisor, Practice Lead - Bay area besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Dormont Manufacturing Co vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei Dormont Manufacturing Co zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für Dormont Manufacturing Co leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
