Senior Tax Director - West Coast (Hybrid)

Steuer ist die Grundlage der Planung bei Mercer Advisors. Unser Team arbeitet in Zusammenarbeit mit unseren Vermögensberatern und anderen internen Experten, um Steuerplanungs- und Compliance-Dienstleistungen für unsere Kunden bereitzustellen. Wir suchen einen Steuerdirektor, der unserem Steuerteam beitritt, um Steuerplanungsstrategien für unsere wohlhabenden und ultra-wohlhabenden (UHNW) Kunden zu liefern. Die Rolle konzentriert sich auf den Kundenservice ohne die traditionellen Anforderungen einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, bietet eine großartige Work-Life-Balance, ein unterhaltsames und unterstützendes Umfeld und die Möglichkeit, direkt mit einer Vielzahl von Kunden zu arbeiten. Es gibt keine Prüfungs- oder Assurance-Arbeiten, noch gibt es Anforderungen an die Geschäftsentwicklung.

Wesentliche Aufgaben:

• Partnerschaft mit UHNW-Kunden zur Identifizierung ihrer Steuerziele, Analyse ihrer steuerlichen Situation und Entwicklung von Empfehlungen, die ihnen helfen, ihre steuerlichen und finanziellen Planungsziele zu erreichen.
• Kommunikation komplexer Steuerlösungen an Kunden unter Verwendung zwischenmenschlicher Kommunikations- und Beziehungsaufbau-Fähigkeiten.
• Sicherstellung der Kundenbindung durch den Aufbau bedeutungsvoller, langfristiger Beziehungen und die Implementierung geeigneter Steuer- und Finanzplanungslösungen.
• Überprüfung und Unterzeichnung von individuellen, Schenkungs-, Trust-, Unternehmens- und Partnerschaftsteuererklärungen für UHNW-Kunden.
• Bereitstellung von Einblicken in die aktuellen Unternehmensstrukturen, Familienunternehmen, Unternehmenssteuerfragen und philanthropische Strategien der Kunden.
• Forschung und Analyse komplexer Vermögensübertragungs- und philanthropischer Strategien unter Berücksichtigung der bundesstaatlichen und staatlichen Einkommenssteuerfolgen.
• Aufrechterhaltung klarer und präziser Kommunikation mit Kunden in allen Angelegenheiten, die die Bereitstellung von Steuerstrategien und Einkommenssteuererklärungen betreffen.
• Zusammenarbeit mit dem Steuerpersonal zur Beantwortung von Steuerbenachrichtigungen und Überprüfung der Korrespondenz.
• Durchführung aller anderen zugewiesenen Aufgaben.

Erforderliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten:

• Mindestens 15 Jahre Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung oder gleichwertige Steuererfahrung.
• Fortgeschrittene Abschlüsse oder Qualifikationen (z.B. CPA, JD, MS, LLM).
• Fortgeschrittene Kenntnisse des Steuerrechts, Anwendung und Buchhaltungsfähigkeiten.
• Erfahrung mit CCH, einschließlich Axcess, Workflow und Practice, sowie SafeSend ist von Vorteil.
• Hochgradig organisiert.
• Fähigkeit, Konzepte klar und verständlich an Kunden und Berater zu kommunizieren.
• Detailorientiert mit ausgezeichneten Zeitmanagementfähigkeiten.
• Teamplayer, kooperativ und in der Lage, mit anderen zusammenzuarbeiten.
• Kundenorientierte Einstellung mit Leidenschaft für die Bereitstellung eines hervorragenden Kundenerlebnisses.

Standort: Hybrid. Muss innerhalb von 30 Meilen von einem Büro sein und wird gelegentlich Kunden im Büro treffen müssen. Bevorzugte Standorte sind Westküste oder Bergregionen.

Arbeitszeit: Standardgeschäftszeiten von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr, mit Samstagen nach Bedarf während der Steuersaison. Frühe oder späte Stunden können erforderlich sein, um Fristen einzuhalten.

Arbeitsbedingungen: Die Position kann in einer professionellen Büroumgebung oder von einem dedizierten Homeoffice aus durchgeführt werden, ohne schweres Heben über 10 lbs. Grundlegende technologische Bedürfnisse werden bereitgestellt.

Leistungen:

• Unternehmensfinanzierte Grundlebens- und AD&D-Versicherung.
• Unternehmensfinanzierte Kurz- und Langzeitinvaliditätsversicherung.
• Zusätzliche Lebens- & AD&D; Kurzzeitinvalidität; Unfall; kritische Erkrankung; und Krankenhausentschädigungsversicherung.
• Drei Cigna-Krankenversicherungspläne, darunter zwei hochabzugsfähige Gesundheitspläne und ein traditioneller Copay-Plan.
• Kaiser-Krankenversicherungspläne in Kalifornien verfügbar.
• Gesundheitssparkonto (HSA) mit Unternehmensbeiträgen, wenn in einen HDHP-Plan eingeschrieben.
• Zwei umfassende Zahnversicherungspläne.
• Sehversicherung.
• Abhängigkeitsbetreuungs-Sparkonto für Kinder- und Abhängigkeitsbetreuung.
• 14 unternehmensfinanzierte Feiertage, einschließlich einer vollen Woche frei zu Thanksgiving.
• Großzügige bezahlte Freizeit für Urlaub und Krankheitstage.
• Mitarbeiterunterstützungsprogramm.
• Familienmedizinische Freistellung.
• Bezahlte Elternzeit (8 Wochen).
• Mutterschaftsleistungen unter Verwendung von unternehmensfinanzierter STD und zusätzlicher STD.
• Erstattung für Adoptionshilfe.
• Unternehmensfinanzierte Concierge-Dienste.
• 401(k)-Rentenplan mit traditionellen, Roth- und Nachsteueroptionen sowie einer Übereinstimmung pro Zahlungsperiode.
• Haustierversicherung.
• Personalisierte Finanzplanung und -beratung von Fachleuten von Mercer Advisors zu bevorzugten Mitarbeiterpreisen.

Gleichberechtigter Arbeitgeber: Mercer Advisors ist ein gleichberechtigter Arbeitgeber und diskriminiert nicht aufgrund von Eigenschaften, die durch geltendes Bundes-, Landes- oder lokales Recht geschützt sind. Mercer Advisors nimmt an E-Verify teil und erfüllt die Anforderungen an die Überprüfung der Beschäftigungsberechtigung auf Bundesebene.