Senior Wealth Advisor & Practice Lead - Wealth Management/ Personal Strategy - Nationwide Remote

Unsere Vision für die Zukunft basiert auf der Idee, dass die Transformation finanzieller Lebenslagen beginnt, indem wir unseren Mitarbeitern die Freiheit geben, ihr eigenes Leben zu transformieren. Wir haben ein flexibles Arbeitsumfeld und fließende Karrierewege. Wir fördern nicht nur, sondern feiern auch interne Mobilität. Wir erkennen auch die Bedeutung von Zweck, Wohlbefinden und Work-Life-Balance an. Innerhalb von Empower und unseren Gemeinschaften arbeiten wir hart daran, ein einladendes und integratives Umfeld zu schaffen, und unsere Mitarbeiter widmen Tausende von Stunden dem Ehrenamt für die Anliegen, die ihnen am meisten am Herzen liegen. Gestalten Sie Ihren eigenen Weg und entwickeln Sie Ihre Karriere, während Sie mehr Kunden helfen, finanzielle Freiheit zu erreichen.

Der Senior Wealth Advisor, Practice Lead spielt eine entscheidende Rolle dabei, den Personal Strategy-Kunden von Empower zu helfen, langfristigen finanziellen Erfolg zu erzielen, indem er als vertrauenswürdiger Berater und primärer Ansprechpartner für wohlhabende Haushalte fungiert. Diese Rolle konzentriert sich darauf, Nettovermögen im Laufe der Zeit zu erhalten und zu steigern, indem proaktive, maßgeschneiderte Finanzberatung durch einen hochgradig persönlichen und strategischen Ansatz angeboten wird, der einfach, persönlich und aufschlussreich ist. Diese Rolle erfordert einen natürlichen Führer – jemanden, der selbstbewusst als Hauptberater innerhalb eines engagierten Kundenpraxis-Teams fungieren kann, das einen Wealth Advisor und einen Client Experience Specialist umfasst. Obwohl es sich nicht um eine Führungsposition handelt, wird diese Rolle den Ton dafür setzen, wie das Team für die Kunden auftritt: mit Empathie, Klarheit und Einsicht, um ein erstklassiges Erlebnis zu bieten. Dies ist eine Gelegenheit, ein erstklassiges Kundenerlebnis aufzubauen und einen bedeutenden Einfluss auf die finanziellen Lebenslagen der Kunden zu haben, die wir bedienen.

Was Sie tun werden:

• Als Hauptberater innerhalb eines engagierten Kunden-Teams fungieren, in enger Zusammenarbeit mit einem Wealth Advisor und einem Client Experience Specialist, um dauerhafte Beziehungen zu einem festen Kundenstamm von Empower aufzubauen.
• Ein erstklassiges Kundenerlebnis bieten, das die Bedürfnisse im Zusammenhang mit der Kundenanmeldung, Finanzplanung und Anlegerbildung bedient.
• Umfassendes Beziehungsmanagement über Telefon, E-Mail und virtuelle Meetings durchführen. Engagement ist sowohl proaktiv als auch reaktiv.
• Vermögen unter Verwaltung erhalten und zusätzliche Vermögenswerte durch sorgfältige Kommunikation, proaktive Bildung und unermüdliche Reaktionsfähigkeit gewinnen.
• Als Verbindung zwischen Kunden und verschiedenen internen Gruppen/Abteilungen innerhalb von Empower Personal Wealth fungieren, um die Kunden zu bedienen.
• Die 'Personal Strategy'-Anlagestrategie klar erklären; Anlagestrategien empfehlen, implementieren und überprüfen, die mit der Risikobereitschaft und den finanziellen Zielen der Kunden übereinstimmen, und mit den Kunden über Portfolios, Märkte und wirtschaftliche Diskussionen kommunizieren.
• Den Kunden ganzheitliche Finanzplanung zu einer Vielzahl von Themen bieten, einschließlich Altersvorsorgeplanung, Einkommensoptimierung, steuerbegünstigten Sparstrategien und Bildungsplanung.
• Effektiv delegieren, coachen, schulen und Kollegen und Ressourcen entwickeln.

Was Sie mitbringen:

• Abschluss in Betriebswirtschaft oder verwandtem Bereich oder gleichwertige Erfahrung.
• 4+ Jahre relevante Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich.
• Erfahrung im direkten Kundenkontakt bei gleichzeitiger Demonstration eines kompetenten, professionellen Auftretens.
• Fortgeschrittene Kenntnisse in Vermögensverwaltungsstrategien, Finanzplanung, Steuer- und Einkommensoptimierung sowie Nachlassplanung.
• Erfahrung in der Verwaltung eines Kundenportfolios in einem Vermögensverwaltungsumfeld.
• Ausgezeichnete Fähigkeit, effektive Kundenberatungen durchzuführen – stets gelassen, professionell und geschickt darin, Vertrauen aufzubauen und langfristige Kundenbeziehungen zu pflegen.
• Nachgewiesene Fähigkeit, mehrere Kundenbedürfnisse zu navigieren, Mehrproduktziele zu erreichen und Anlageportfolios für Kunden zu analysieren und zu präsentieren.
• FINRA Series 65 erforderlich.
• FINRA-Fingerabdruck erforderlich bei Einstellung.

Was Sie von uns erwarten können:

• Wir bieten eine Vielzahl von vielfältigen und inklusiven Vorteilen, unabhängig davon, wo Sie sich in Ihrer Karriere befinden. Wir glauben, dass die Bereitstellung der Mittel für unsere Mitarbeiter, um ein gesundes, ausgewogenes Leben zu führen, zu den bestmöglichen Arbeitsleistungen führt.
• Medizinische, zahnärztliche, augenärztliche und Lebensversicherung.
• Altersvorsorge – 401(k)-Plan mit großzügigen Unternehmensbeiträgen (bis zu 6%), Finanzberatungsdiensten, potenziellen unternehmensseitigen Beiträgen und einer breiten Auswahl an Investitionen.
• Studiengebührenrückerstattung bis zu 5.250 USD/Jahr.
• Business-Casual-Umgebung, die die Option umfasst, Jeans zu tragen.
• Großzügige bezahlte Freizeit ab Einstellung – einschließlich eines Programms für bezahlte Freizeit sowie zehn bezahlte Feiertage und drei flexible Feiertage pro Kalenderjahr.
• Bezahlte Freiwilligenzeit – 16 Stunden pro Kalenderjahr.
• Urlaubsprogramme – einschließlich bezahlter Elternzeit, bezahlter Kurz- und Langzeitbehinderung sowie Familien- und Krankenurlaub (FMLA).
• Business Resource Groups (BRGs) – BRGs fördern Inklusion und Zusammenarbeit in unserem Unternehmen intern und in den Gemeinschaften, in denen wir leben, arbeiten und spielen. BRGs stehen allen offen.

Gehaltsbereich: 87.400,00 - 123.400,00 USD. Der oben angegebene Gehaltsbereich zeigt den typischen Mindest- bis Höchstgehaltsbereich für diese Position am angegebenen Standort. Nicht-Verkaufspositionen haben die Möglichkeit, an einem Bonusprogramm teilzunehmen. Verkaufspositionen sind berechtigt für Verkaufsanreize und in einigen Fällen einen Bonusplan, wobei die Gesamtkompensation je nach individueller Leistung weit über dem Grundgehalt liegen kann. Die tatsächliche angebotene Vergütung kann je nach geografischem Standort, Berufserfahrung, Ausbildung, Lizenzanforderungen und/oder Fähigkeitsniveau variieren und wird zum Zeitpunkt des Angebots finalisiert.

Gleichberechtigung Arbeitgeber. Drogenfreier Arbeitsplatz. Wir sind ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet und uns der Vielfalt verpflichtet hat. Alle Personen, unabhängig von persönlichen Merkmalen, werden ermutigt, sich zu bewerben. Alle qualifizierten Bewerber erhalten ohne Rücksicht auf Alter (40 und älter), Rasse, Hautfarbe, nationale Herkunft, Abstammung, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck, Familienstand, Schwangerschaft, Religion, körperliche oder geistige Behinderung, Militär- oder Veteranenstatus, genetische Informationen oder einen anderen Status, der durch geltendes staatliches oder lokales Recht geschützt ist, Berücksichtigung für die Beschäftigung. Bewerber müssen autorisiert sein, für jeden Arbeitgeber in den USA zu arbeiten. Wir können derzeit kein Arbeitsvisum sponsern oder übernehmen, einschließlich CPT/OPT. Für Remote- und Hybridpositionen müssen Sie eine zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung mit einer kabelgebundenen Verbindung sowie einen Platz in Ihrem Zuhause zur Verfügung stellen, um mit minimalen Störungen zu arbeiten. Sie müssen eine zuverlässige Verbindung von einem Internetdienstanbieter haben, der Glasfaser-, Kabel- oder DSL-Internet anbietet. Andere notwendige Computergeräte werden bereitgestellt. Möglicherweise müssen Sie im Büro arbeiten, wenn Sie keine angemessene Arbeitsumgebung zu Hause und die erforderliche Internetverbindung haben.