Senior Wealth Advisor, Practice Lead (Wealth Management - Premier Brokerage)

Unsere Vision für die Zukunft basiert auf der Idee, dass die Transformation finanzieller Leben beginnt, indem wir unseren Mitarbeitern die Freiheit geben, ihr eigenes Leben zu transformieren. Wir haben ein flexibles Arbeitsumfeld und fließende Karrierewege. Wir fördern nicht nur, sondern feiern auch die interne Mobilität. Wir erkennen auch die Bedeutung von Zweck, Wohlbefinden und Work-Life-Balance an. Innerhalb von Empower und unseren Gemeinschaften arbeiten wir hart daran, ein einladendes und integratives Umfeld zu schaffen, und unsere Mitarbeiter widmen Tausende von Stunden dem Ehrenamt für die Anliegen, die ihnen am meisten am Herzen liegen.

Der Senior Wealth Advisor, Practice Lead spielt eine entscheidende Rolle dabei, Kunden zu helfen, langfristigen finanziellen Erfolg zu erzielen, indem er als vertrauenswürdiger Berater und primärer Ansprechpartner für Haushalte mit mittlerem und hohem Vermögen fungiert. Diese Rolle konzentriert sich darauf, Nettovermögen im Laufe der Zeit zu erhalten und zu steigern, indem proaktive, maßgeschneiderte Finanzberatung durch einen hochgradig persönlichen und strategischen Ansatz bereitgestellt wird.

Was Sie tun werden:

• Als Hauptberater innerhalb eines engagierten Kunden-Teams fungieren, das eng mit einem Wealth Advisor und einem Client Experience Specialist zusammenarbeitet, um dauerhafte Beziehungen zu einem festen Kundenstamm aufzubauen.
• Ein erstklassiges Kundenerlebnis bieten, indem proaktive, personalisierte Gespräche geführt werden, die Onboarding, Finanzplanung und fortlaufende Investitionsbildung ansprechen.
• Kunden durch eine Kombination aus Videokonferenzen, E-Mails, Telefonanrufen und persönlichen Meetings ansprechen – proaktive Kontaktaufnahme mit reaktionsschnellem Service in Einklang bringen.
• Vermögen unter Verwaltung erhalten und wachsen lassen, indem Vertrauen durch klare Kommunikation, sinnvolle Bildung und durchdachtes Follow-up aufgebaut wird.
• Kunden durch die Investitionsstrategie von Empower führen und ihnen helfen, Portfolio-Lösungen zu verstehen und umzusetzen, die mit ihren Zielen, ihrer Risikobereitschaft und ihrem Finanzplan übereinstimmen.
• Umfassende Finanzplanung zu einer Vielzahl von Themen liefern, einschließlich Strategien für das Einkommen im Ruhestand, steuerlich effiziente Ersparnisse und Bildungsplanung.
• Mit Ihrem Beratungsteam und den Stakeholdern von Empower Personal Wealth koordinieren, um eine zeitnahe und effektive Lösung der Kundenbedürfnisse sicherzustellen.
• Führung innerhalb des Kunden-Teams modellieren, indem Sie delegieren, coachen und Kollegen entwickeln, um die Leistung zu verbessern und das Kundenerlebnis zu erhöhen.

Was Sie mitbringen:

• Abschluss in Betriebswirtschaft oder einem verwandten Fachgebiet oder gleichwertige Erfahrung.
• 4+ Jahre relevante Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich und in der Kundenbetreuung.
• Vorherige Erfahrung im direkten Kundenkontakt mit einem kompetenten, professionellen Auftreten ist erforderlich.
• FINRA Series 7, 63 und 65 Registrierungen erforderlich.
• Fortgeschrittene Kenntnisse in Vermögensverwaltungsstrategien, Finanzplanung, Steuer- und Einkommensoptimierung sowie Nachlassplanung.
• Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten; starke zwischenmenschliche Fähigkeiten; detailorientiert; in der Lage, viele zeitkritische Aufgaben gleichzeitig zu verwalten; proaktiver Selbststarter mit starkem situativem Bewusstsein und kontextuellem Denken.
• Nachgewiesene Fähigkeit, mehrere Kundenbedürfnisse zu navigieren, Mehrproduktziele zu erreichen und Investitionsportfolios zu analysieren und zu präsentieren.

Was Sie von uns erwarten können:

• Medizinische, zahnärztliche, augenärztliche und Lebensversicherung.
• Rentenersparnisse – 401(k)-Plan mit großzügigen Unternehmensbeiträgen (bis zu 6%).
• Tuition-Reimbursement bis zu 5.250 USD/Jahr.
• Großzügige bezahlte Freizeit ab Einstellung – einschließlich eines bezahlten Urlaubsprogramms plus zehn bezahlte Feiertage und drei flexible Feiertage pro Kalenderjahr.
• Bezahlte Freiwilligenzeit – 16 Stunden pro Kalenderjahr.
• Programme für Beurlaubungen – einschließlich bezahlter Elternzeit, bezahlter Kurz- und Langzeitbehinderung und Familien- und Krankenurlaub (FMLA).
• Business Resource Groups (BRGs) – BRGs fördern Inklusion und Zusammenarbeit in unserem Unternehmen und in den Gemeinschaften, in denen wir leben, arbeiten und spielen.

Wir sind ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet. Alle Personen, unabhängig von persönlichen Merkmalen, werden ermutigt, sich zu bewerben. Alle qualifizierten Bewerber erhalten ohne Rücksicht auf Alter, Rasse, Hautfarbe, nationale Herkunft, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck, Familienstand, Schwangerschaft, Religion, körperliche oder geistige Behinderung, Militär- oder Veteranenstatus, genetische Informationen oder einen anderen Status, der durch geltendes staatliches oder lokales Recht geschützt ist, Berücksichtigung für eine Anstellung.