Wealth Planner

Planen, implementieren und überwachen Sie den Lebenszyklus von Vermögenswerten. Stellen Sie sicher, dass Vermögenswerte ordnungsgemäß erworben, gewartet, genutzt und entsorgt werden. Analysieren Sie die Leistung, Risiken und Kosten der Vermögenswerte und empfehlen Sie Verbesserungen oder Ersatz, wenn nötig.

Wesentliche Funktionen:

• Arbeiten Sie mit Kunden, die hauptsächlich im Bereich von 5 bis 15 Millionen US-Dollar investierbare Vermögenswerte tätig sind, um maßgeschneiderte Lösungen in mehreren Bereichen der Vermögensplanung basierend auf deren Zielen und Vorgaben zu liefern.
• Erstellen Sie kundenorientierte, individuell gestaltete Ausgaben und entwickeln Sie verständliche Erklärungen komplexer Strategien der Vermögensplanung in für U/HNW-Kunden interessanten Bereichen.
• Kommunizieren Sie klar mit Kunden und Beratern komplexe Konzepte der Finanzplanung sowie Strategien zur Nachlass-, Vermögensübertragung und Liquiditätsereignissen, einschließlich ihrer steuerlichen Auswirkungen, familiären Dynamik und anderer Risiken.
• Identifizieren, verfolgen und präsentieren Sie schnell Lösungen, die den besten Interessen des Kunden entsprechen.
• Teilnahme an Kundengesprächen und Arbeiten in einem Teamumfeld zur Bereitstellung integrierter Planungsdienste.
• Sicherstellen von unternehmensweiter Konsistenz durch Zusammenarbeit mit verschiedenen internen Teams in Bezug auf Prozesse, Kommunikation und Ergebnisse.
• Entwickeln Sie integrierte Nachlass- und Finanzpläne für U/HNW-Kunden in Partnerschaft mit Kollegen und Beratern.
• Bleiben Sie über gesetzliche und steuerliche Änderungen informiert.
• Teilnahme am Verkaufsprozess zur Umsatzsteigerung durch Kontaktaufnahme mit Kunden in Zusammenarbeit mit Kollegen und Beratern.
• Pflegen und erhalten Sie Beziehungen zu Beratern direkt und in Partnerschaft mit Kollegen.
• Teilnahme an Kunden- und Gemeinschaftsveranstaltungen und Präsentation bei von der Firma gesponserten Veranstaltungen zu relevanten und aktuellen Themen der Vermögensplanung.
• Zusammenarbeit mit Marketing im Prozess der Inhaltserstellung für große und kleine Zielgruppen, mit dem Ziel, hoch- und ultra-hochvermögende Kunden anzuziehen.
• Coaching und Mentoring von Kollegen zu verschiedenen Themen der Vermögensplanung.

Qualifikationen:

• Nachweisbare Expertise in mehreren Bereichen, einschließlich Nachlassplanung und Vermögensübertragung, Planung von Liquiditätsereignissen, Portfoliodesign, Planung von Übertragungssteuern, Vermögensschutzplanung, strategisches Steuermanagement und Altersvorsorge, sowie die Fähigkeit, kollaborativ mit Kollegen zu arbeiten.
• Aktuell in innovativen Lösungen der Vermögensplanung, einschließlich der Nutzung verschiedener fortschrittlicher Planungstechniken.
• Hervorragende Präsentationsfähigkeiten, schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten.
• Ausgezeichnete Fähigkeiten in Word, Excel und PowerPoint.
• Mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Banken-, RIA- oder Wire-House-Kultur.
• Mindestens 5 Jahre direkte Erfahrung in der Nachlassplanung, Planung von Nachlass- und Schenkungssteuern sowie Planung von Liquiditätsereignissen.
• JD erforderlich.
• Zusätzlicher Abschluss (z.B. LLM, CPA) oder zusätzliche Zertifizierungen (z.B. MBA, CFP, CEPA, CTFA) bevorzugt.

Reiseanforderungen:

Die Rolle des Wealth Planners hat erhebliche Reiseverpflichtungen. Während die Technologie so weit wie möglich genutzt wird, ist das Reisen zur Durchführung von Präsentationen vor Gruppen und zur Durchführung von kundenorientierten Vermögensplanungsbesprechungen ein wesentlicher Bestandteil der Rolle. Der erfolgreiche Kandidat sollte mit zwei Wochen Reise pro Monat rechnen.

Standort: Remote innerhalb der USA. Reisen zum Unternehmenshauptsitz in Philadelphia, PA, wird vierteljährlich erwartet.

Bildung:

• Bachelor: Finanzen, Juris Doctor (JD): Betriebswirtschaft, Master: Betriebswirtschaft.

Berufserfahrung:

• Allgemeine Erfahrung - 3 bis 6 Jahre.

Zertifizierungen:

• Securities Industry Essentials Exam (SIE) - Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), Tax Credit Specialist (TCS) - National Center for Housing Management (NCHM).

Arbeitsstil: Hybrid.

Die Gesamtvergütung für diese Position umfasst Grundgehalt oder Löhne und kann Komponenten wie zusätzliche Vergütung (Bargeld oder Eigenkapital), diskretionäre Boni oder Provisionen umfassen. Diese Position ist berechtigt für ein Leistungspaket, das medizinische, zahnmedizinische und visuelle Leistungen; Lebensversicherung; kritische Krankheitsversicherung und Unfallversicherung; Invaliditätsleistungen; Altersvorsorge; bezahlte Freizeit (einschließlich Urlaub, Feiertage und Krankheitsurlaub); und Elternzeit umfassen kann. Die Berechtigung für Leistungen und spezifische Angebote können je nach Position und Beschäftigungsstatus variieren. Um weitere Einzelheiten zu den angebotenen Leistungen zu erfahren, besuchen Sie Myrjbenefits.com.

Chancengleichheit: Das Unternehmen ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet und alle Einstellungsentscheidungen auf der Grundlage von Verdiensten und geschäftlichen Bedürfnissen trifft.