Selbständiger Finanzberater

Unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler

Unternehmensbeschreibung: DV Finanzberatung bietet eine ehrliche, unabhängige und maßgeschneiderte Beratung. Ohne kompliziertes Fachchinesisch, dafür mit klaren Lösungen und einem starken Netzwerk, das die Kunden langfristig unterstützt.

– Beratung ohne Bindung an Banken oder Versicherungen.

– Über 10 Jahre in der Finanzbranche & strategischen Planung.

– Transparente Beratung auf Augenhöhe – verständlich & direkt.

Rollenbeschreibung: Als selbständiger Finanzberater bist du für die umfassende Beratung und Betreuung deiner Kunden in den Bereichen Finanzplanung, Finanzierung, Versicherungen und Investitionen verantwortlich. Zu deinen täglichen Aufgaben gehören die Analyse der finanziellen Situation deiner Kunden, die Entwicklung maßgeschneiderter Finanzstrategien und die kontinuierliche Überwachung der getroffenen Maßnahmen. Diese Rolle ist eine selbständige Position und ermöglicht dir, flexibel und ortsunabhängig zu arbeiten.

• Finanzplanung: Kenntnisse in der Finanzplanung sind erforderlich, um kundenspezifische Strategien zu entwickeln.
• Finanzen: Fundierte Kenntnisse im Finanzwesen sind notwendig, um kompetente Beratungen durchzuführen.
• Altersvorsorge: Erfahrung in der Planung der Altersvorsorge ist von Vorteil.
• Investitionen: Wissen über verschiedene Investmentmöglichkeiten und deren Management ist wünschenswert.
• Finanzberatung: Erfahrung in der Finanzberatung, um Kunden bestmöglich zu unterstützen.
• Zusätzlich sind kommunikative Fähigkeiten, analytisches Denken und eine hohe Eigenmotivation wünschenswert. Ein abgeschlossenes Fach- oder Hochschulstudium im Bereich Finanzwesen oder eine vergleichbare Qualifikation wird bevorzugt.

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