Unternehmensbeschreibung Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) ist seit ihrer Gründung 1976 durch Dr. Reinfried Pohl als privat gehaltene Aktiengesellschaft im Finanzdienstleistungssektor tätig. Sie bietet umfassende Finanzberatung für Privatkund:innen in Deutschland sowie mittlerweile auch in Österreich und der Schweiz an. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem Versicherungen für Verbraucher:innen, Altersvorsorge- und Sparlösungen, Finanzierungen sowie Investmentfonds. Durch die breite Produktpalette und persönliche Beratung werden individuelle, ganzheitliche Finanzkonzepte entwickelt. Bewerbende profitieren von einem professionellen Umfeld mit klarem Fokus auf langfristige Kundenbeziehungen.
Rollenbeschreibung Als Teamassistenz / Vertriebsassistenz (m/w/d) – Finanzberatung & Kundenmanagement unterstützen Sie das Beraterteam organisatorisch und administrativ im Tagesgeschäft. Zu Ihren Aufgaben gehören die Koordination von Terminen, Vorbereitung und Nachbereitung von Beratungsgesprächen, Pflege von Kundendaten sowie die Erstellung und Bearbeitung von Unterlagen und Verträgen. Sie sind erste Ansprechperson für Kund:innen, übernehmen die schriftliche und telefonische Korrespondenz und sorgen für einen reibungslosen Ablauf im Büro. Darüber hinaus wirken Sie bei Vertriebsaktionen, Dokumentation von Vorgängen und einfachen Auswertungen mit. Es handelt sich um eine Vollzeitstelle in einem hybriden Arbeitsmodell: Der Arbeitsplatz befindet sich in Magdeburg, ein Teil der Tätigkeiten kann im Homeoffice ausgeübt werden.
- Ausbildung & Fachwissen: Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (z.B. Bürokaufmann/-frau, Industriekaufmann/-frau, Bankkaufmann/-frau oder vergleichbar), idealerweise erste Erfahrung in Finanzdienstleistung, Versicherung oder Kundenservice sowie Interesse an Themen rund um Finanzberatung und Vorsorge.
- Organisation & Office-Kompetenz: Sicherer Umgang mit MS Office (Word, Excel, Outlook), strukturierte Arbeitsweise, Routine in Terminplanung, Dokumentenverwaltung und Datenpflege, hohe Genauigkeit bei der Bearbeitung sensibler Kundenunterlagen.
- Kommunikation & Kundenorientierung: Ausgeprägte schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit in Deutsch, freundliches und verbindliches Auftreten, Freude am Umgang mit Menschen, serviceorientiertes Denken sowie souveränes Telefonverhalten.
- Vertrieb & Teamfähigkeit: Motivation, das Vertriebsteam aktiv zu unterstützen, Verständnis für vertriebliche Abläufe, Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen, ausgeprägte Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit.
- Persönliche Eigenschaften: Hohe Diskretion und Vertrauenswürdigkeit im Umgang mit Kundendaten
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Teamassistenz / Vertriebsassistenz (m/w/d) – Finanzberatung & Kundenmanagement in Magdeburg Arbeitgeber: DVAG
Die Deutsche Vermögensberatung ist ein hervorragender Arbeitgeber, der eine kollegiale und unterstützende Arbeitsumgebung bietet, in der Teamarbeit und persönliche Entwicklung im Vordergrund stehen. Mit attraktiven Karrierechancen und einer leistungsgerechten Vergütung ermöglicht das Unternehmen seinen Mitarbeitern, in einem stabilen und wachsenden Umfeld zu arbeiten, während sie gleichzeitig die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten in der Finanzberatung zu erweitern. Hier sind Sie nicht nur Teil eines erfolgreichen Unternehmens, sondern auch einer Gemeinschaft, die Wert auf Vertrauen und Zusammenarbeit legt.
