Unternehmensbeschreibung
Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) wurde 1976 von Dr. Reinfried Pohl gegründet und ist eine privat gehaltene Aktiengesellschaft mit Sitz in Deutschland. Das Unternehmen bietet umfassende Finanzdienstleistungen für Privatkund:innen an und ist inzwischen auch in Österreich und der Schweiz aktiv. Das Dienstleistungsspektrum umfasst Verbraucherversicherungen, Altersvorsorge, Spar- und Finanzierungslösungen sowie Investmentfonds. Für Mitarbeitende bietet die DVAG ein modernes Arbeitsumfeld mit individuellen Entwicklungsmöglichkeiten und einem klaren Fokus auf langfristige Kundenbeziehungen.
Rollenbeschreibung
Als Finanzcoach (m/w/d) beraten Sie Privatkund:innen ganzheitlich zu allen Fragen rund um persönliche Finanzen, Absicherung, Vermögensaufbau und Altersvorsorge. Sie analysieren die individuelle Finanzsituation Ihrer Kund:innen, entwickeln maßgeschneiderte Finanz- und Vorsorgekonzepte und begleiten deren Umsetzung. Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören die Durchführung von Beratungsgesprächen, die kontinuierliche Betreuung bestehender Kund:innen sowie die aktive Ansprache neuer Kontakte. Sie arbeiten eigenverantwortlich im Rahmen einer Vollzeitstelle in einem hybriden Modell: Ihr Arbeitsort ist Mönchengladbach, mit der Möglichkeit, einen Teil Ihrer Tätigkeiten im Homeoffice auszuüben. Regelmäßige Weiterbildung und die Nutzung digitaler Beratungstools gehören selbstverständlich zu Ihrem Alltag.
Qualifikationen
- Finanzfachwissen: Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in Finance und Personal Finance, um Kund:innen kompetent und verantwortungsvoll zu begleiten.
- Beratungskompetenz: Erfahrung im Financial Coaching und in der Financial Planning, idealerweise mit Schwerpunkt auf langfristigem Vermögensaufbau und Risikoabsicherung.
- Finanzbildung: Fähigkeit zur verständlichen Financial Education, um komplexe Finanzthemen klar und nachvollziehbar zu erklären.
- Zusätzliche Qualifikationen: Abgeschlossene kaufmännische oder finanzwirtschaftliche Ausbildung bzw. Studium, hohe Kommunikationsfähigkeit, Freude am Umgang mit Menschen, ausgeprägte Serviceorientierung sowie Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung.
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Finanzcoach (m/w/d) in Mönchengladbach Arbeitgeber: DVAG
Die Deutsche Vermögensberatung ist ein hervorragender Arbeitgeber, der eine kollegiale und unterstützende Arbeitsumgebung bietet, in der Teamarbeit und persönliche Entwicklung im Vordergrund stehen. Mit attraktiven Karrierechancen und einer leistungsgerechten Vergütung ermöglicht das Unternehmen seinen Mitarbeitern, in einem stabilen und wachsenden Umfeld zu arbeiten, während sie gleichzeitig die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten in der Finanzberatung zu erweitern. Hier sind Sie nicht nur Teil eines erfolgreichen Unternehmens, sondern auch einer Gemeinschaft, die Wert auf Vertrauen und Zusammenarbeit legt.
