Die Deutsche Vermögensberatung wurde 1976 von Dr. Reinfried Pohl gegründet und ist eine privat gehaltene Aktiengesellschaft in Deutschland. Sie bietet umfassende Finanzdienstleistungen für Privatkunden/innen an. Zum Leistungsportfolio gehören alle Bereiche der privaten Versicherungen, Altersvorsorge, Spar- und Finanzierungslösungen sowie Investmentfonds und vieles mehr. Mitarbeitende profitieren von einer etablierten Unternehmensstruktur, einem breiten Produktangebot und vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten im Finanzdienstleistungssektor.
Rollenbeschreibung
Als Bankkauffrau/mann (m/w/d) bei der Deutschen Vermögensberatung beraten Sie ganzheitlich zu Versicherungen, Altersvorsorge, Spar- und Finanzierungslösungen sowie Investmentfonds. Zu Ihren täglichen Aufgaben zählen die Analyse um die finanzielle Situation von Interessenten zu erstellen und individuelle Konzepte sowie deren verständliche Präsentation zu präsentieren. Sie pflegen bestehende Kundenbeziehungen, bauen neue Kontakte auf und begleiten ihre Kundinnen und Kunden langfristig bei ihren finanziellen Entscheidungen. Die Tätigkeit erfolgt in Vollzeit, ist vor Ort in Nördlingen angesiedelt und beinhaltet eine enge Zusammenarbeit mit ihrer Direktion, sowie regelmäßige Weiterbildung zu Finanzprodukten und gesetzlichen Rahmenbedingungen.
- Fachliche Kompetenzen im Finanzbereich:
- Abgeschlossene Ausbildung als Bankkauffrau/mann oder vergleichbare kaufmännische Qualifikation; fundierte Kenntnisse in Versicherungen, Finanzierungs- und Anlageprodukten sowie grundlegendes Verständnis von rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen.
- Beratung und Kommunikation:
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, sichere Gesprächsführung, hohe Serviceorientierung und Freude an der persönlichen Beratung.
- Analyse- und Planungskompetenz:
- Fähigkeit zur strukturierten Finanzanalyse, zur Erstellung individueller Finanzkonzepte und zur vorausschauenden Planung langfristiger Kundenstrategien.
- Arbeitsweise und Persönlichkeit:
- Selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise, Zuverlässigkeit, Integrität, seriöses Auftreten sowie Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung im Finanz- und Versicherungsbereich.
- Zusätzliche Vorteile:
- Erfahrung im Vertrieb oder in der Kundenbetreuung, sichere IT-Anwenderkenntnisse (z.B. CRM- und Beratungstools), gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie idealerweise regionale Verankerung in Nördlingen und Umgebung.
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Bankkauffrau/Bankkaufman (m/w/d) in Nördlingen Arbeitgeber: DVAG
Die Deutsche Vermögensberatung ist ein hervorragender Arbeitgeber, der eine kollegiale und unterstützende Arbeitsumgebung bietet, in der Teamarbeit und persönliche Entwicklung im Vordergrund stehen. Mit attraktiven Karrierechancen und einer leistungsgerechten Vergütung ermöglicht das Unternehmen seinen Mitarbeitern, in einem stabilen und wachsenden Umfeld zu arbeiten, während sie gleichzeitig die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten in der Finanzberatung zu erweitern. Hier sind Sie nicht nur Teil eines erfolgreichen Unternehmens, sondern auch einer Gemeinschaft, die Wert auf Vertrauen und Zusammenarbeit legt.
