Certified Financial Planner CFP

Certified Financial Planner (m/w/d)

Als Certified Financial Planner – CFP – beraten und betreuen Sie Mandanten der Deutschen Wertpapiertreuhand in der Vermögensverwaltung und im Family Office.

Ihr Profil

• Sie sind Bankkaufmann oder Bankkauffrau oder haben ein Studium oder eine vergleichbare Weiterbildung absolviert.
• Sie sind als Certified Financial Planner – CFP – zertifiziert.
• Sie haben Erfahrung in der Kundenberatung sowie in der Erstellung von Finanzplänen.
• Sie verfügen über eine große Leidenschaft in der Beratung von Mandanten.
• Sie sind kommunikativ und arbeiten gerne im Team.

Ihre Aufgaben

• Sie qualifizieren Interessenten und leiten diese gegebenenfalls an Senior Partner vor Ort weiter.
• Sie erstellen Finanzpläne für Mandanten der Senior Partner.
• Sie beraten Interessenten und Mandanten.
• Sie betreuen Mandanten strukturiert und laufend in allen Lebensphasen.
• Sie arbeiten in Unternehmensprojekten mit, insbesondere im Bereich der Produktentwicklung.
• Sie erstellen redaktionellen Content für Kommunikationsprogramme der Deutschen Wertpapiertreuhand.

Was wir bieten

• Individuelles Onboarding-Programm, in dem Sie alle Abteilungen kennenlernen und anschließend ein spezialisierte Weiterbildung in der Investmentplanung, der Vermögensverwaltung sowie im Investmentcontrolling erhalten.
• Sicherer Arbeitsplatz in einem spannenden Markt mit attraktivem Gehalt und unbefristetem Vertrag.
• Eine Unternehmenskultur, die dazu ermutigt, große Gestaltungsfreiräume zu nutzen. Individuelle Weiterentwicklung und Freiräume für eigenverantwortliches Arbeiten sind uns sehr wichtig.
• Sie wirken am Wachstum mit, arbeiten direkt mit Entscheidungsträgern zusammen, sehen wie Ideen und Feedback einfließen und können aktiv die Zukunft der Deutschen Wertpapiertreuhand mitgestalten.
• Eine flache Hierarchie, bei der Themen gemeinsam, unmittelbar und zielgerichtet besprochen werden, inmitten eines jungen, hochmotivierten und kollegialen Teams.
• Flexible Arbeitszeitgestaltung.
• Eine intensive und sorgfältige Einarbeitung in den neuen Aufgaben- und Verantwortungsbereich.
• Einen modernen IT-Arbeitsplatz auf dem aktuellen Stand der Technik.
• Vergünstigtes Job-Deutschlandticket.
• Ladestation für E-Autos auf dem Firmengelände, E-Bike Ladestation und Selbsthilfe-Werkstatt im abschließbaren Fahrradkeller.