- Prüfung und Annahme von eingehenden Vertragsunterlagen der Partnerbanken im VR-PrivateBanking gem. gültigen Geldwäsche- und Sorgfaltspflichten inkl. der erforderlichen internen Abstimmungen
- Steuerung des Kundenbeziehungsmanagements von der Eröffnung bis zur Saldierung sowie Bearbeitung des Tagesgeschäfts (Aufstockungen, Kunden-Korrespondenz, Vertragsanpassungen) im VR-PrivateBanking
- Veranlassung der Anlage der Kunden-Stammdaten und anschließende Weiterleitung der Aufträge an die Portfolio-Disposition
- Unterstützung und Betreuung der Private Banking-Berater der Volksbanken Raiffeisenbanken und der Private Banking Manager bei Fragen rund um das Thema Vermögensverwaltung
- Kontinuierliches Review der Prozessabläufe inkl. Umsetzung von Optimierungsmöglichkeiten
- Übernahme von Projektaufgaben und -verantwortlichkeiten im Bereich
- Ausführung aller zugeordneten Tätigkeiten unter Einhaltung aller relevanten gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen sowie internen Vorschriften
- Fachliche Definition und Konzeptionierung einschließlich Machbarkeitsprüfung von Prozessanforderungen sowie eigenständige Umsetzung der prozessualen und systemischen Anpassungen
- Enge Zusammenarbeit mit den Vertriebseinheiten, Plattform- und Prozessmanagement sowie dem Portfoliomanagement
Was Sie erwartet
- Prüfung und Annahme von eingehenden Vertragsunterlagen der Partnerbanken im VR-PrivateBanking gem. gültigen Geldwäsche- und Sorgfaltspflichten inkl. der erforderlichen internen Abstimmungen
- Steuerung des Kundenbeziehungsmanagements von der Eröffnung bis zur Saldierung sowie Bearbeitung des Tagesgeschäfts (Aufstockungen, Kunden-Korrespondenz, Vertragsanpassungen) im VR-PrivateBanking
- Veranlassung der Anlage der Kunden-Stammdaten und anschließende Weiterleitung der Aufträge an die Portfolio-Disposition
- Unterstützung und Betreuung der Private Banking-Berater der Volksbanken Raiffeisenbanken und der Private Banking Manager bei Fragen rund um das Thema Vermögensverwaltung
- Kontinuierliches Review der Prozessabläufe inkl. Umsetzung von Optimierungsmöglichkeiten
- Übernahme von Projektaufgaben und -verantwortlichkeiten im Bereich
- Ausführung aller zugeordneten Tätigkeiten unter Einhaltung aller relevanten gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen sowie internen Vorschriften
- Fachliche Definition und Konzeptionierung einschließlich Machbarkeitsprüfung von Prozessanforderungen sowie eigenständige Umsetzung der prozessualen und systemischen Anpassungen
- Enge Zusammenarbeit mit den Vertriebseinheiten, Plattform- und Prozessmanagement sowie dem Portfoliomanagement
Was Sie mitbringen
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium in Wirtschaftswissenschaften, Finance oder vergleichbaren Studiengängen
- Erfahrung in der Finanzbranche wünschenswert
- Ausgeprägtes Interesse an Bankprozessen
- Gute Kommunikationsfähigkeiten sowie ein souveränes Auftreten gegenüber internen Kunden
- Unternehmerisches Denken und hohe Vertriebsorientierung
- Hohe Motivation sowie eine systematische Arbeitsweise
- Technisch versiert, belastbar, teamorientiert und bereit selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten
- Sie kommunizieren sicher in Deutsch in Wort und Schrift
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Trainee Kundenmanagement - VR Private Banking DE/LU (m/w/d) in Frankfurt am Main Arbeitgeber: DZ PRIVATBANK AG
Als Arbeitgeber im Bereich Wealth Management in Frankfurt am Main bieten wir Ihnen nicht nur ein dynamisches und unterstützendes Arbeitsumfeld, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Unsere Unternehmenskultur fördert Teamarbeit und Innovation, während wir gleichzeitig sicherstellen, dass unsere Mitarbeiter die notwendige Unterstützung erhalten, um ihre Karriereziele zu erreichen. Profitieren Sie von einem attraktiven Vergütungspaket und der Chance, mit hochvermögenden Kunden zusammenzuarbeiten, was Ihre Expertise in der Finanzwelt weiter stärkt.
