- Akquisition, Beratung und Betreuung der zugeordneten Advisory-Kunden im Teamansatz in enger Abstimmung mit den Beratern Wealth Management als fachlicher Kapitalmarktexperte
- Begleiten der Ausschöpfung bestehender Kundenpotentiale im zugeordneten Kundenstamm
- Aktives Beraten und Betreuen der Bestandskunden unter Beachtung aller relevanten Richtlinien und Regulatorik sowie unter Nutzung der banküblichen EDV Anwendungen
- Selbstständiges, abgestimmtes Investment nach Timing, Controlling und Reallokation und damit Verantwortung und Begleitung bei der Wertpapierauswahl im Rahmen des Investmentprozesses der DZ PRIVATBANK
- Mitarbeit bei der Weiterentwicklung eines strukturierten Beratungsprozesses im Private Banking sowie laufende Vorschläge für Prozess- und Qualitätsverbesserungen
- Verantwortung für die Asset Allokation der Kundenportfolios (Aktien, Anleihen, andere Anlagen und Liquidität) entlang unseres Investmentprozesses
- Mitgestaltung und Weiterentwicklung der aktiven Angebotspalette für Advisory-Mandate
- Entwicklung und Generierung von Investmentideen sowie Best-Practice-Management innerhalb des Advisory Management
- Organisation und Teilnahme an Kapitalmarktcalls sowie ad-hoc Calls für kapitalmarktgetriebene Themen
Was Sie mitbringen
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Private Banking Wealth Management
- Idealerweise mit abgeschlossenen Bachelor- oder Master-Wirtschaftsstudium mit Schwerpunkt Financial Management oder vergleichbare Weiterbildungen
- Hohes Maß an Eigenverantwortung, Einsatzbereitschaft und Motivation
- Ausgeprägtes Prozessverständnis mit konzeptioneller und strategischer Stärke
- Ausgeprägtes Verständnis für Kundenbedürfnisse und (Private) Banking Trends
- Ausgeprägte Kenntnisse für Kapitalmarktentwicklungen und gutes Gespür für Kundenreaktionen/-bedürfnisse
- Kenntnisse zur Portfoliokonstruktion, strategischer Asset Allocation und Umsetzung im Beratungsprozess
- Verantwortungsbewusster Umgang mit Kunden sowie mehrjährige Praxis im Bank- und Wertpapiergeschäft
- Kommunikative Fähigkeiten und Freude an Teamarbeit
Was wir Ihnen bieten
Informationen auf einen Blick
Über uns
Die DZ PRIVATBANK ist das Kompetenzcenter Private Banking sowie bedeutender Akteur für Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Die DZ PRIVATBANK ist spezialisiert auf anspruchsvolle, individuelle Lösungen für Private-Banking-Kunden mit einem Leistungsspektrum von der klassischen Vermögensverwaltung über die Vermögensstrukturierung, Vermögensberatung, Finanz- und Vorsorgeplanung bis hin zu Stiftungsberatungen.
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Senior Wertpapierspezialist (m|w|d) in Düsseldorf Arbeitgeber: DZ Privatbank Schweiz AG
Die DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG bietet Ihnen als Revisor am Standort Zürich eine verantwortungsvolle und herausfordernde Tätigkeit in einem kollegialen und professionellen Umfeld, das Ihre berufliche und persönliche Entwicklung fördert. Profitieren Sie von einer langfristigen Perspektive in einer der erfolgreichsten Bankengruppen Europas, einem hervorragenden Betriebsklima sowie sehr guten Entwicklungsmöglichkeiten in einem dynamischen Wachstum und spannenden Digitalisierungsprojekten. Modern ausgestattete Arbeitswelten und flexible Arbeitsoptionen runden das attraktive Angebot ab.
